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农银汇理赵诣二季度高仓位坚守新能源,新能源主题前十重仓股均获加仓,其它三只新重仓璞泰来、闻泰科技

本文来源于每日经济新闻 2021-07-20 17:14:24
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农银汇理赵诣管理的四只基金在一季度表现较差,但在二季度出现明显上涨,得益于高景气行业中新能源、半导体等板块提振,他本人也将仓位集中到新能源、科技龙头上,各只基金股票仓位保持86%以上,新能源主题前十大重仓股均获加仓,其他三只基金重仓个股微调,新纳入重仓股闻泰科技(600745)和璞泰来(603659),二者股价季内涨幅分别达-1.12%、102.05%。

此外,他已经将美年健康(002044)、中联重科(000157)等一季度重仓股调出对应基金重仓股序列,他在季报中表示,未来将更关注“增量”方向,包括新能源和5G应用;还关注国产替代下的高端制造业板块。

4只在管基金季内大涨,去年股基冠军份额下降

凭借宁德时代(300750)、隆基股份(601012)等新能源车和光伏细分赛道龙头股,新锐基金经理赵诣的业绩在2020年一飞冲天,农银汇理工业4.0拿下当年股基冠军,但由于一季度部分个股回调明显,部分基民已在二季度陆续离场。

7月20日,赵诣管理的4只基金发布2021年二季度报告,数据显示,农银汇理工业4.0季内总赎回份额逾7.74亿份,净赎回约2.3亿份,季末统计基金份额总额为13.92亿份。此外,农银汇理研究精选也在二季度内出现规模萎缩,基金总份额从季初的8.89亿份降至8.73亿份。

或与基金在今年一季度的表现有关,上述基金一季度表现较差,以机构重仓股为主的“抱团股”出现大幅调整,其中包括他所重仓的新能源汽车、半导体及CXO行业。不过,进入二季度之后,随着上市公司业绩陆续公布,叠加流动性的持续宽松,部分业绩超预期个股股价已创出历史新高。

如宁德时代、恩捷股份(002812)、天赐材料(002709)等一批锂电及化工龙头的股价均已在今年二季度再创历史新高,其中,上述个股也均被赵诣纳入重仓股名单,叠加行业景气度的提升,他所管理的4只基金在二季度内净值增长明显,增长率在25.44%-41.97%之间,最高为农银汇理新能源主题。

全系高仓位运作,新能源主题前十重仓股均获加仓

目前,赵诣的组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、电力设备、军工、医药和精细化工等行业。从配置情况来看,二季度依旧是高仓位运行,三只灵活配置型基金中,股票仓位均在86%以上,农银汇理研究精选和农银汇理工业4.0股票仓位在91%以上,另外一只偏股型产品海棠三年定开股票仓位在88.49%。

事实上,早在去年光伏、新能源行情启动时,赵诣就在三季度和四季度对相关个股“高举高打”,在四季度不仅未对重仓个股做明显调整,还大幅加仓,彼时像宁德时代、璞泰来、振华科技(000733)以及天赐材料、新宙邦(300037)等都被增仓超过200%。

说明:农银汇理新能源主题二季度重仓股 来源:基金二季报

反观二季度内的调仓,赵诣仍在延续这一打法,甚至对个别基金的重仓股全部进行了加仓动作。如农银汇理新能源主题,前十大重仓股均是在一季度持仓基础上进行了加仓,相对上期加仓幅度超30%的有恩捷股份、振华科技、赣锋锂业(002460)、隆基股份和应流股份(603308)。

与此同时,农银汇理新能源主题二季度重仓股均出现上涨,股价翻倍的有璞泰来、恩捷股份、天赐材料。该基金亦进一步收窄前季颓势,半年内净值增长率升至24.08%。赵诣表示,在操作上,整个上半年保持在一个较高的仓位水平,结构上利用一季度末市场大幅调整的机会,将仓位集中到竞争力强,估值已经回归合理的新能源、科技龙头上,由于业绩超预期等因素,使得部分公司在二季度出现大幅上涨。

可见,部分个股早在今年一季度末就已布局,且一直延续至今,这与他本人能力圈覆盖新能源、光伏有一定关系,而在主打能力圈以外的个股,赵诣也在重仓股组合中进行了取舍。其中,美年健康和中联重科已淡出相关基金重仓股序列。以农银汇理海棠三年定开为例,二季度内已不是前十大重仓股,新进重仓股为璞泰来、闻泰科技,这两只股票也在农银汇理研究精选、农银汇理工业4.0中新进重仓,个股季内涨幅分别为102.05%、-1.12%。

未来关注“增量”方向,近期已调研中材国际

展望下个季度,赵诣认为,随着市场在二季度出现明显上涨,同时高景气行业里的公司股价表现更为明显,后续更多的会选择性价比匹配,具有核心竞争力的好公司。“结合我们调研情况来看,在高端制造业里,目前新能源汽车、军工、半导体,仍然处于供不应求的情况,这也是很长一段时间值得我们重点关注的方向。”

据Wind统计,二季度内,赵诣共开展4次调研,其中,两次调研天赐材料,关注电解液价格受上游原材料涨价的影响、磷酸铁毛利率水平及公司大幅扩产六氟磷酸锂的原因;其他两家企业分别是广联达(002410)和海康威视(002415),关注相关产业发展前景以及企业经营改善下的盈利弹性。

此外,赵诣在7月12日调研了中材国际(600970),系国内外大型新型干法水泥工程建设的企业,从调研内容来看,赵诣关注上市公司未来是否有开展分布式光伏业务的计划,且关注“碳达峰、碳中和”对水泥行业及公司的影响。

中材国际回应称,已在南京建设的430kW分布式光伏发电示范性工程可根据规定并网发电,因此申请增加经营范围,并表示,除了承接相关工程项目,还在研究探讨风电等清洁能源的其他业务,帮助水泥厂实现“零购电”目标。

赵诣在报告中指出,未来将更关注有“增量”的方向,一个是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另外一个是在“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。组合配置上仍然以5G产业链、新能源、高端制造为主。

(编辑:许楠楠)
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