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养老投资优选“固收+”FOF 南方富瑞养老FOF火热发行

本文来源于财经网 2021-07-19 20:50:13
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由南方基金FOF投资部负责人李文良倾力打造的南方富瑞稳健养老一年混合(FOF)基金(以下简称“南方富瑞养老FOF”,基金代码:012515)于7月19日起正式发行。值得一提的是,该基金定位“固收+”FOF,既具备固收+稳中求进的特点,又兼具FOF大类资产配置的优势,是养老投资优选。

据了解,南方富瑞养老FOF以固收类资产为底仓,10%-25%资产投资于股票、股票型基金、混合型和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF),采用多资产进行全球资产配置,多维度分散信用风险,多管理人平滑超额收益,多策略进行收益增强,多层次提升风险收益比,力争为投资者提供稳定舒适的持有体验。为了避免投资者在市场波动中“追涨杀跌”,该基金设置了最短一年的持有期。

作为南方富瑞养老FOF的拟任基金经理,李文良擅长以自上而下宏观研究和大类资产配置理念驱动组合管理,从各大类资产投资价值出发积极把握投资机会;在均衡配置基础上基于多维度分析进行战术性超配/低配,进行有把握的适度偏离。以李文良在管的南方全天候策略FOF基金为例,南方全天候策略FOF基金采用“绩优管理人主动alpha+双重打新+优选定增”策略,多维度分散信用风险,追求长期稳健收益。Wind数据显示,截至2021年7月15日,南方全天候策略FOF基金近1年、3年,以及成立以来的业绩均跑赢比较基准,超额收益显著。

南方富瑞养老FOF将延续李文良的投资风格,通过多元资产配置,充分利用股债跷跷板效应,实现稳健收益。同时积极跟踪市场热点,寻找确定性机会,追求绝对收益。控制回撤方面,首先是识别债券周期,避开债市危险期,其次是规避权益高估值波段,降低拖累,最后是坚守底线思维,降低下行风险。

理财有风险 投资须谨慎

(编辑:许楠楠)
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