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金融报道|上半年公募权益篇:迷你基金角逐“王位”的背后清盘同比翻倍

本文来源于财经网 2021-06-24 14:54:00
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许楠楠/文

上半年,中小盘个股跑赢大盘蓝筹股。

2021年主动权益基金进入半程排位赛最后冲刺阶段。财经网金融梳理注意到,一批迷你基金、小型基金“贴身肉搏”,半程业绩“冠军”悬念再起。

然财经网金融注意到,迷你基金角逐“王位”的背后确是清盘同比翻倍增长。

“迷你基金取得高收益是近期市场的特殊性决定的,同时也承担了很大的波动风险。一但市场风格和节奏发生变化,迷你基金的风险就会暴露出来。其业绩波动性明显要大于规模较大的基金。”矩阵资本董事长龙舫对财经网金融表示。

华南某公募基金内部人则指出,近期市场呈现出明显的行业、主题轮动的行情,市场热点在各个板块之间的切换比较快,相对而言,小规模基金调仓会比较灵活,买入卖出的成本对净值的影响比较低,正所谓“船小好调头”,因此在现阶段会比较有优势。

但也要注意规模不能太小,太小一方面会存在产品是否能继续运营下去的风险,另一方面规模太小也会对投资运作造成困扰。

首尾业绩相差近60%

近日中基协发布数据显示,截至2021年5月底,公募基金资产净值合计22.91万亿元,再创历史新高。

财经网梳理注意到,公募基金今年以来整体规模增长逾3万亿。其中,股票基金和混合基金规模合计增长近1.2万亿元。

近两年主动权益基金表现抢眼,虽然今年一季度经历了不同程度的回撤“让人难受”,一些“顶流基金经理”遭到质疑,更甚至一些年初发行的新基金净值仍未能回到1元。随着时间的拉长,回撤修复能力业绩整体回升,主动权益基金也进入半程排位赛冲刺阶段。

财经网金融据wind数据统计,截至6月23日,年内主动权益基金(份额分开计算)首尾业绩差就已经近60个百分点。其中,宝盈优势产业、广发多因子、广发价值领先A、金鹰民族新兴年内收益超40%。此外还有41只基金年内收益超30%。

财经网金融梳理注意到,年内17只基金收益亏超10%。其中,东方周期优选亏19.18%领跌上半年主动权益基金。

拉长时间看,东方周期优选2020年度、2019年度、2018年度同类排名分别为1868/186、,885/1788、1037/1527。该基金去年亏11.66%,也是去年唯一亏损两位数的产品。此外,近两年东方周期优选规模持续缩水,最新规模仅0.28亿元,处于清盘红线下。

除了对上半年收益率冠军的角逐,一些顶流百亿规模基金的业绩表现也备受关注。在统计的142只百亿主动权益基金中,7只产品年内收益超20%,35只产品收益为负。

 

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迷你基金角逐“王位”

随着2021年主动权益基金进入半程排位赛最后冲刺阶段。财经网金融梳理注意到,一批迷你基金、小型基金正在跻身公募业绩排行榜前列。甚至有一些产品如宝盈核心优势和金鹰民族新兴还逆袭成为中小型基金中的“战斗机”。

wind数据统计显示,年内45只基金收益超30%中超五成规模不足5亿元。其中,宝盈品牌消费股票C、宝盈品牌消费股票A、上投摩根核心精选、国泰医药健康股票C这四只基金规模不足1亿元,属于绝对意义上的“迷你基金”。

“迷你基金如果管理规模跌破5000万,存在被提前清算的风险。市场风格的变化很难预判,因此不能简单的说取得高收益迷你基金的春天就来了”龙舫如是表示。

值得一提的是,年内收益超30%,有4只基金有处于“清盘红线”下。分别为,金信民长A/C、东吴智慧医疗量化策论A、中科沃土沃瑞A/C、长城行业轮动。

上半年清盘同比翻倍

事实上,一方面迷你基金屡屡登上业绩排行榜的同时,另一方面还有大量迷你型基金产品面临清盘。

wind数据显示,今年以来共有122只基金清盘。而去年上半年这一数据是56只。

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财经网金融注意到,在年内基金产品的清盘梳理翻倍增加。其中年内共有38只主动权益基金清盘,占比超三成。

从基金公司来看,年内清盘主动权益基金涉及20家基金公司,其中南方基金清盘主动权益基金最多达5只,成为2021年上半年的基金“清盘王”。在南方基金的清盘产品中,清盘因主动选择,召开基金份额持有人大会决定终止。

业内人士对财经网金融表示,今年以来宣告清盘的主动权益类基金主要分布在中小型公募机构中,优胜劣汰逐渐成为公募基金一种常态。

另据梳理,年内因资产净值低于5,000万元而触发合同终止条款的主动权益基金产品有24只,中银基金最多达3只。

引人注意的是,凯石基金近一年共有5只主动权益基金抢盘。目前凯石基金公司整体管理规模仅8.47亿元,在144家公募基金公司中排名第135位。

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