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股债稳健配比 南方佳元助力投资者把握绝对收益

本文来源于财经网 2021-06-11 15:02:34
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2021年至今,A股市场先后经历了“抱团股”杀估值、成长与周期板块轮动的震荡市;与此同时,在流动性宽松背景下下,理财收益也呈现下滑。为寻找抵御通胀的低风险理财产品,“固收+”渐成主流。即将于6月15日开始发行的南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金(以下简称:南方佳元,基金代码:012397)便属于这类理财替代型产品。

据公告,南方佳元主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。其股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0-20%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%);南方佳元以二八股债稳健配比,瞄准超越理财的目标收益,以绝对收益为导向,以风险较低的固定收益资产为底仓积累基础收益,在控制回撤的前提下,通过配置其他资产来增厚收益。

值得一提的是,南方佳元由南方基金联席首席投资官、董事总经理孙鲁闽亲自掌舵。孙鲁闽身为公募基金行业固收+产品元老,是南方基金固收+团队灵魂人物,从业经验超18年、投资经验超13年;其投资圈覆盖社保、年金、公募,颇受机构投资者青睐。目前孙鲁闽分管南方基金固收+团队—混合资产投资部,该团队学霸云集,个个能征善战,对股、债大类资产配置有深度研究,追求绝对收益,注重客户投资体验。

从投资策略来看,南方佳元将从固收和权益增强两个部分来把控。孙鲁闽表示,南方佳元固定收益部分的主要目的是构建安全垫,因此投资的安全性非常重要;同时兼以AAA评级信用债为主,严防个券风险;且南方佳元还将聚焦中短久期的品种,增加债券资产的收益性。权益增强部分,南方佳元则将通过新股申购,可转债,定增,大宗交易等投资方式增强组合收益;配以股票部分精选低估值高分红的类固收品种、稳定成长类个股以及全球有核心竞争力的制造业;与此同时,南方佳元还将通过成长性指标、财务指标、估值指标、事件指标等定量指标筛选个股,重视个股盈利增长、盈利背后的商业模式、壁垒以及持续性等,重视个股的合理估值。

展望未来市场,孙鲁闽认为,整体而言,权益赚钱难度加大。市场将由估值扩张转向盈利驱动、精选个股,预计市场呈现震荡格局,存在结构性机会。而固收部分,孙鲁闽则表示,由于宏观、多空因素交织,则并未能形成单边趋势。

理财有风险 投资须谨慎

(编辑:许楠楠)
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