上市银行已完成2024年三季报的披露工作，国有六大行整体保持稳健增长。

根据国有六大行三季报中披露的数据，三季度末，六大行共实现营业收入2.67万亿元，归属于母公司股东的净利润1.06万亿元。同期，六大行总资产规模达到198.24万亿元，逼近200万亿关口。前三季度，国有六大行加大了对科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等重点领域的信贷支持力度，并维持不良贷款率在低位水平，核心一级资本充足率均满足监管要求。

六大行归母净利润1.06万亿  同比“五升一降”

从盈利指标看，三季度末，国有六大行共实现营业收入2.67万亿元，同比增幅“三正三负”；归母净利润1.06万亿，同比增幅“五升一降”。

Wind数据显示，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行分别实现6264.22亿元、5690.22亿元、5402.12亿元、4783.48亿元、2603.49亿元、1961.23亿元的营业收入，同比分别下降3.81个百分点、下降3.3个百分点、增长1.29个百分点、增长1.64个百分点、增长0.09个百分点、下降1.39个百分点。

在归母净利润表现上六大行梯度明显，工商银行、建设银行、农业银行的归母净利润达到2000亿以上，分别为2690.25亿元、2557.76亿元、2143.72亿元。中国银行的归母净利润也实现千亿以上规模，为1757.63亿元。而后是邮储银行和交通银行，归母净利润分别为758.18亿元和686.90亿元。

从增速看，六大行中仅有交通银行呈现下降态势，同比下滑0.69个百分点。其余五家银行中，农业银行的归母净利润增幅相对最大，同比提升3.38个百分点。中国银行、邮储银行、工商银行、建设银行则分别同比增长0.52个百分点、0.22个百分点、0.13个百分点、0.13个百分点。

备受市场关注的净息差指标上，邮储银行的净息差在六大行中排名首位，为1.85%。其次为建设银行1.52%、农业银行1.45%、工商银行1.43%、中国银行1.41%、交通银行1.28%，整体看来仍存在一定程度的压力与挑战。

交通银行在三季报中解释称，净利息收益率同比下降，主要是资产端收益率下行较快，一是受存量房贷利率调整、LPR下调、个人房贷利率政策下限调整等因素综合影响，客户贷款收益率同比下降较多。二是受市场利率中枢持续下行影响，证券投资收益率同比下降。

作为六大行最主要的营收来源，部分银行的利息净收入随着净息差的承压而出现负增长。三季度末，工商银行实现利息净收入4767.32亿元，同比-4.94%；建设银行利息净收入4408.17亿元，同比减少-5.89%；中国银行3359.97亿元，同比-4.81。

另外三家大行的利息净收入则实现同比微增——农业银行利息净收入4377.96亿元，同比增加0.96%；邮储银行利息净收入2149.47亿元，同比增1.46%；交通银行利息净收入1267.96亿元，同比增2.15%。

手续费及佣金净收入的调整明显。工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行对应的手续费及佣金净收入分别为903.23亿元、851.44亿元、616.53亿元、606.93亿元、207.15亿元、293.53亿元，均出现了明显的下调趋势，同比分别-8.98%、-10.29%、-7.65%、-3.93%、-12.65%、-13.96%。

针对手续及佣金净收入下调的原因，邮储银行在三季报中解释称，主要是受“报行合一”政策影响，代理保险业务收入减少导致。

交通银行也表示，手续费及佣金净收入同比下降，主要是受保险行业手续费“报行合一”、公募基金行业费率政策性调整等影响，代理保险和代销基金收入同比下降。同时受信用卡回佣收入及违约金收入减少影响，银行卡业务收入同比下降。

资产规模逼近200万亿  资产质量与核心一级资本充足率保持稳健

截至2024年9月末，六大行合计资产规模达198.24万亿元。其中，工商银行、农业银行、建设银行资产规模均超40万亿元。

各家银行的三季报显示，工商银行总资产48.36万亿元，比上年末增长8.19%。客户贷款及垫款总额（不含应计利息）28.1万亿元，增加20094.23亿元，增长7.70%。总负债44.44万亿元，比上年末增长8.59%。客户存款34.59万亿元，增加10716.62亿元，增长3.20%。

农业银行总资产43.55万亿元，比上年末增加3.68万亿元，增长9.23%。发放贷款和垫款总额24.69万亿元，比上年末增长9.17%。总负债40.54万亿元，比上年末增长9.65%。吸收存款29.84万亿元，比上年末增长3.25%。

建设银行资产总额40.92万亿元，较上年末增加2.60万亿元，增长6.78%。发放贷款和垫款总额25.75万亿元，较上年末增加1.89万亿元，增长7.92%。负债总额37.58万亿元，较上年末增加2.43万亿元，增长6.90%。吸收存款28.56万亿元，较上年末增加9012.53亿元，增长3.26%。

中国银行资产总计34.07万亿元，比上年末增加16368.22亿元，增长5.05%。负债合计31.2万亿元，比上年末增加15196.54亿元，增长5.12%。客户存款总额23.71万亿元，比上年末增加8035.80亿元，增长3.51%。客户贷款总额21.44万亿元，比上年末增加14741.49亿元，增长7.38%。

邮储银行资产总额达16.75万亿元，较上年末增加10196.34亿元，增长6.48%。客户贷款总额8.78万亿元，较上年末增加6304.80亿元，增长7.74%。负债总额15.71万亿元，较上年末增加9433.82亿元，增长6.39%。客户存款15.01万亿元，较上年末增加10513.72亿元，增长7.53%。

交通银行资产总额14.59万亿元，较上年末增长3.80%；负债总额13.45万亿元，较上年末增长3.81%。

前三季度，国有六大行仍加大了对重点领域的支持力度，相关领域信贷投放量增长明显。

邮储银行在三季报中披露，前三季度该行公司贷款 3.59万亿元，较上年末增加 3749.42 亿元，增长11.66%。

“主要是本行贯彻落实国家重大战略部署，持续加大对实体经济支持力度，加大对先进制造业、科技创新、普惠金融、绿色金融等领域信贷投放，同时积极推进产品服务创新，公司贷款规模实现较快增长”邮储银行称。

致力于写好金融“五篇大文章”。建设银行三季报显示，截止报告期末，在科技金融领域，该行战略性新兴产业贷款余额2.74万亿元，科技型企业贷款余额1.82万亿元，均实现较快增长；绿色金融方面，该行绿色贷款余额 4.58万亿元，较上年末增长17.95%；普惠金融贷款余额3.29万亿元，较上年末增加2484.61亿元；数字金融方面，该行支持数字经济核心产业贷款余额7955.75亿元，较上年末增长15.98%。

农业银行三季报显示，该行持续加大服务实体经济力度，制造业贷款余额、绿色信贷业务余额、普惠金融领域贷款余额、普惠型小微企业贷款余额以及县域贷款余额均实现不同程度的增长。

值得一提的是，在保持信贷规模增长的同时，各家大行保持了资产质量的稳定。

数据显示，三季度末仅有邮储银行一家的不良贷款率较上年末微增0.03个百分点，但该行的不良贷款率在六大行中保持最低水平，仅有0.86%，也是唯一一家不良贷款率低于1%的国有大行。

其他五家国有行的不良贷款率均实现了一定程度的下调，其中，工商银行不良贷款率1.35%，下降0.01个百分点；建设银行不良贷款率1.35%，较上年末下降0.02个百分点；农业银行不良贷款率1.32%，比上年末下降0.01个百分点；交通银行不良贷款率1.32%，比上年末下降0.01个百分点；中国银行不良贷款率1.26%，比上年末下降0.01个百分点。

此外，截至三季度末，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行的核心一级资本充足率分别为13.95%、11.42%、12.23%、14.10%、10.29%、9.42%，均满足监管要求。

9月24日，在国新办新闻发布会上，国家金融监督管理总局局长李云泽表示，为巩固提升大型商业银行稳健经营发展的能力，更好地发挥服务实体经济的主力军作用，经研究，国家计划对六家大型商业银行增加核心一级资本。

对此，10月30日，农业银行董事会办公室负责人在2024年三季度业绩说明会上回应国家对六大行注资的最新进展称：“农行按照监管机构和股东单位的统筹安排，推进落实资本补充的相关工作。目前正在与相关部门积极沟通，并研究论证核心一级资本补充的方案。”

建设银行负债部有关负责人也表示，目前建行正在积极跟进，将根据有关要求有序推进各项工作。

有消息称，特别国债对国有大行的“注资”正在稳步推进。据了解，目前国有大型商业银行资本补充工作已经启动，财政部已会同有关金融管理部门成立了跨部门工作机制，多家大型银行已在研究论证核心一级资本补充的方案，正按照“统筹推进、分期分批、一行一策”的思路有序实施。

文/王欣宇