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明星基金经理最新调仓有看点:周期股获利了结、白酒现分歧

本文来源于界面新闻 2024-10-30 10:41:24
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作者:纪瑶

(原标题:明星基金经理最新调仓有看点:周期股获利了结、白酒现分歧|基金放大镜)

公募基金三季度调仓动向已揭晓。

在9月一揽子利好政策出台后,市场大幅反弹,公募基金经理调仓换股也备受关注。通过季报发现,公募基金经理调仓方向、看点各不相同。

三季度调仓动态显示,易方达基金张坤、银华基金李晓星在白酒持仓上出现分歧。

Wind数据显示,截至三季度末(下同),张坤管理规模为690.82亿元,以易方达蓝筹精选为代表的其中3只产品三季度基金收益均超过10%。

张坤在三季度大举增持白酒股,以易方达蓝筹为例,增持泸州老窖(000568.SZ)比例为3.63%,增持山西汾酒(600809.SH)比例为93.47%。五粮液(000858.SZ)、贵州茅台(600519.SZ)和洋河股份(002304.SZ)仍在重仓之列,三季度持股未变。五粮液因股价涨幅,位列头号重仓股。

张坤在季报中表示,优化了科技和消费等行业的结构,仍持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。同时,在看待红利类公司时,投资者多用“价值思维”和“绝对价值”去看待,考虑这些公司在过去的估值折价,大家对周期性的盈利波动通常是可以接受的。经历了三年多反向的股价变化后,一些消费龙头的股息率水平,已经处于全市场靠前的水平,超过相当数量的红利指数成分公司。

李晓星最新管理规模为257.48亿元。以银华心佳两年持有期为例,三季度基金收益近15%。三季度,五粮液(0000858.SZ)退出基金前十大重仓,此前连续多个季度被加仓。二季度末,五粮液曾为第三大重仓股,持股比例为3.27%。三季度,基金增配了科技、军工板块个股,如宁德时代(300750.SZ)新晋为第一大重仓,持仓比例为4.42%。新进重仓股还有中航光电(002179.SZ)、华海清科(688120.SZ)。

李晓星在季报中表示,新质生产力、高水平科技自立自强是我们科技方向重点布局领域。国家政策重点支持下,重点看好半导体国产替代、信息技术国产化、国防科技等领域。新能源从产业链的基本面角度来说,目前处于底部运行的状态;从资本市场的季度来说,新能源板块调整的时间和幅度都足够大,行业依旧保持一定的增速水平,股价层面来说会更乐观。

公募基金经理管理规模及代表基金情况 来源:Wind,界面新闻整理

金属、能源、银行为代表的周期板块在三季度经历了高位调整,华泰柏瑞基金董辰、景顺长城基金鲍无可、国海富兰克林基金赵晓东选择逢高减持部分周期板块个股。

董辰管理规模已达到297.46亿,以华泰柏瑞富利为例,前三季度基金收益超60%,居全市场权益基金最前列,三季度基金收益为13.64%。董辰在三季度减持多只重仓股,包括金属板块个股中国黄金(600916.SH)、山金国际(000975.SZ)、紫金矿业(601899.SH)等,但仍位列前十大重仓股中。值得注意的是,董辰已经连续15个季度重仓山金国际,连续11个季度重仓中国黄金,金价和黄金股持续高涨,基金持仓收益颇丰。

他在季报中表示,看好市场未来一段时间的表现,9月下旬的市场修复相当迅速,这样的剧烈波动并不是常态,判断后市可能将逐渐平稳,震荡上行,板块分化轮动。继续看好制造、周期、消费等顺周期板块。

赵晓冬管理规模为173.91亿元,以国富基本面为例,三季度基金收益达到18.86%,基金长期以来重仓银行、地产等板块个股。三季度,中信银行(0998.HK)、邮储银行(601658.SH、1658.HK)退出重仓,新城控股(601155.SH)新进重仓。他在季报中表示,三季度末受货币政策刺激市场出现大幅上涨。非银行金融、人工智能主题走势强劲,消费与地产在三季度末开始发力反弹。

鲍无可管理规模为256.24亿元,以景顺长城沪港深精选为例,三季度基金收益为6.27%,鲍无可在三季度减持了川投能源(600674.SH)、洛阳钼业(603993.SH)等周期板块个股。

此外,还有多位基金经理在大涨之际,整体降低权益仓位。

Wind数据显示,三季度,交银施罗德基金何帅管理的基金权益仓位均下降,其中交银阿尔法仓位降幅两成,减持了股价涨幅较高的泰格医药(300347.SZ)等个股,增持了中国银行(601988.SH)等多只银行股。

睿远基金傅鹏博管理的睿远成长价值的持仓中,权益仓位比例下降到了85.61%,减持7只重仓股,广汇能源(600256.SH)、三诺生物(300298.SZ),新宙邦(300037.SZ)等新入十大重仓,海吉亚医疗(6078.HK)退出前十。关于仓位下降的原因,他表示,短期行情波动后,大部分板块并没有处于非常便宜、机会俯拾皆是的情形。

市场短期极速上涨之际,基金经理的选择有所不同,但多数基金经理积极看多中国资本市场。

中欧基金刘伟伟在季报中表示,经历了过去两年的深度调整之后,市场的中长期拐点或已出现。随着经济见底回升的信号越来越多,期待看到更多的行业出现经营趋势的反转。虽然9月下旬股市经理的快速的上涨,但估值的快速提升,只是完成了前期“白菜价”的修复,目前估值依然处于合理偏低位置,远远谈不上泡沫化。

(编辑:许楠楠)
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