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外资机构推出QDLP新品 满足投资者全球配置需求

本文来源于中国基金报 2024-05-13 10:09:54
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中国基金报记者吴娟娟

市场回暖,外资机构积极利用合格境内有限合伙资格(QDLP)发行产品。近日,全球另类投资巨头黑石备案首只QDLP产品。

中国基金报记者获悉,多家外资机构在筹备QDLP产品,捕捉中国资本市场开放为全球机构带来的机会。

外资机构拟推新QDLP产品

记者从业内获悉,多家拥有QDLP资格的外资机构正积极筹备新产品,包括宏利海外投资基金管理(上海)有限公司、威灵顿寰宇私募基金管理(上海)有限公司等。

近期,安联投资旗下公募基金安联基金开业。获得公募资格后,安联投资保留了QDLP业务主体安联寰通海外投资基金管理公司。基金业协会信息显示,安联寰通拥有一只基金,管理规模在10亿元~20亿元。

上述机构中,威灵顿寰宇私募基金为万亿美元资产管理机构威灵顿投资在境内设置的投资主体,以QDLP业务作为在华展业的第一步。

威灵顿投资管理高级董事总经理、亚太区总裁普江宁(JanetPerumal)在接受本报专访时表示,威灵顿投资管理布局中国、服务中国客户已经有很长时间,在岸业务始于2008年。2019年,威灵顿投资在中国设立了独资公司;2022年,启动QDLP业务,目前已发行两只基金,业务进展顺利。

宏利和安联已拥有全资控股公募基金公司。不过,新公司尚需积累一定的经验,在满足相关资产规模条件之后,才能开展QDII业务。在此情况下,QDLP成为外资机构为客户提供海外配置的重要选项。

部分海外旗舰策略渐获认可

据了解,当前QDLP业务仍有一些障碍。

一位券商负责与外资合作的人士表示,投资者对海外产品不熟悉,QDLP产品的营销难度较高。而且,有的海外策略很难对应国内的策略。不过,当前,高净值客户越来越重视多元配置,对海外产品的需求日益突出,QDLP产品有较好的发展空间。

此外,境外市场波动也给QDLP业务发展带来一定的不确定性。不过,国内高净值客户海外配置需求日益增长。为满足这一需求,部分机构积极把握QDLP试点带来的机会,在不同的试点地区设立主体,开展业务,其中一些机构已经积累了可观的资产管理规模。

记者查询基金业协会网站信息得知,目前,拥有QDLP资格的外资机构管理规模较大,除安联寰通外,品浩海外投资基金、路博迈海外投资基金、柏基海外投资基金、橡树海外投资基金的管理规模在10亿元以上。

前述人士表示,这些机构的QDLP产品多为其母公司在海外的旗舰策略,在境内具有稀缺性,在渠道有一定的认可度。

而且,QDLP制度的不断优化为机构开展业务提供了更大便利。

QDLP试点制度是境内投资人参与境外投资的重要渠道,于2012年在上海首开先河,随后,天津、青岛、北京、深圳、海南等地区出台了相关试点政策。

植德律师事务所表示,试点机构、私募基金等均需要单独设立实体开展QDLP业务。若从事两项业务,则需要设立两个主体。近年来,上海、深圳、海南等试点地区在这方面取得突破。2022年,安中投资管理(上海)有限公司以私募基金业务为主体发行的QDLP产品落地。

记者从业内获悉,部分银行、券商、信托发力QDLP业务,取得了一定进展。平安银行、招商银行、中信银行、中信证券、招商证券、中金公司等是基金管理人竞相争取的合作伙伴。

(编辑:许楠楠)
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