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52家私募重金买入年内新成立ETF 偏爱红利类产品

本文来源于证券日报 2024-04-18 09:45:51
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本报记者 昌校宇

见习记者 方凌晨

在各路资金跑步涌进ETF(交易型开放式指数基金)市场时,私募基金也大举“扫货”,成为ETF的重要“买家”。私募排排网数据显示,截至4月17日,有52家私募机构旗下产品跻身年内新成立的30只ETF前十大份额持有人,其中百亿元级私募机构持有份额最多。

受访业内人士表示,ETF因具有管理成本相对较低、流动性好等特点,成为部分私募机构“攻守兼备”的选择。其中,红利ETF以波动性较小、投资策略和目标明确等特性,被多家私募机构“偏爱”。

私募积极配置ETF

数据显示,截至4月17日,年内新成立的44只ETF中,有30只的前十大基金份额持有人名单中出现了私募机构身影,包含52家私募机构旗下的73只私募证券产品,合计持有ETF份额10.16亿份。

纵观购买ETF的私募机构中,百亿元级机构可谓豪气“扫货”。恒德资本、凌顶投资、锐天投资、瑞丰汇邦、思勰投资、玄元投资、银叶投资、迎水投资等8家百亿元级私募机构持有ETF份额合计3.34亿份。

中型私募机构也不甘落后。其中,上海鹤禧私募、涌津投资等5家管理规模在50亿元到100亿元的机构持有ETF份额1.42亿份;量客私募等8家管理规模在20亿元到50亿元的机构持有ETF份额1.06亿份;循远资产等7家管理规模在10亿元到20亿元的机构持有ETF份额1.25亿份。

小型私募机构配置ETF也较为积极,包括11家管理规模在5亿元到10亿元的机构以及13家管理规模在5亿元以下的机构,分别持有ETF份额1.56亿份和1.53亿份。

在前述30只ETF中,红利ETF颇受私募机构青睐。广发中证红利ETF、万家中证红利ETF、华夏中证港股通央企红利ETF、大成中证红利低波动100ETF等多只产品的前十大基金份额持有人中均出现私募机构的身影。

以大成中证红利低波动100ETF为例,该基金前十大基金份额持有人名单中,有上海鹤禧私募、乘舟投资、昊泽致远、二进制资产、银叶投资、瑷尔德投资等6家私募机构。其中,乘舟投资旗下3只私募产品分别持有该基金份额300万份,持有比例合计为2.25%;上海鹤禧私募、昊泽致远、二进制资产、银叶投资、瑷尔德投资等5家机构旗下私募产品则分别持有该基金份额300万份,持有比例均为0.75%。

红利ETF更受青睐

谈及私募机构热衷布局ETF的原因,华辉创富投资总经理袁华明在接受《证券日报》记者采访时表示:“ETF管理成本相对较低且流动性好。近期市场主要是结构性行情,板块轮动快,把握投资机会相对困难,ETF成为部分私募机构兼顾‘进攻’和‘防守’的选择。”

在安爵资产董事长刘岩看来,一方面,私募机构通过配置ETF,能有效分散投资风险,增强投资组合的稳健性。另一方面,ETF交易流程简便快捷,同时ETF的流动性优势也确保了私募机构在需要资金时能够迅速变现,满足其资金运用的需求。

今年以来,具有高股息、低估值特征的红利策略持续受到市场关注,私募机构也不例外。袁华明表示:“红利ETF背后的企业大多盈利稳定,估值较为合理。当前市场方向不是很明朗,因此波动性较小的红利ETF成为追捧方向。”

此外,红利ETF具有明确的投资策略和目标,这也是私募机构积极布局的关键因素。刘岩分析称:“国内主要的红利ETF着重投资于具备良好盈利能力和分红记录的企业。通过优化投资组合,这些ETF旨在实现资本增值和分红收益的双重目标。”

不过,在未来的投资方向上,受访业内人士则有不同判断。刘岩认为:“短期内,红利策略仍然有投资机会。当前经济正处于稳步复苏阶段,企业的盈利能力逐步恢复,这为红利策略的实施提供了良好的基本面支撑。”

袁华明则持不同看法:“市场走势较大程度上还是受到经济增速、经济结构变化和政策导向等方面影响。从中长期来看,代表未来发展方向的‘人工智能’等科技领域,以及被政策支持的消费品‘以旧换新’等领域或许更值得关注。”

(编辑:许楠楠)
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