3月28日，中国银行、农业银行、邮储银行、建设银行集体披露年报，加上此前已率先发布年报的工商银行、交通银行，国有六大行去年“成绩单”悉数亮相。

数据显示，2023年，国有六大行归母净利润均实现正增长，合计实现归母净利润1.38万亿元，较上年增长2.12%，以一年365天计算，去年六大行合计日赚37.72亿元，营业收入合计达3.53万亿元，同比呈现负增长。专业人士分析认为，主要是受净息差持续收窄、中间业务收入增长放缓，以及近年来银行持续减费让利实体经济等因素影响。

截至2023年末，六大行资产规模排名较2022年末发生变动，农业银行以39.9万亿元的总资产超过建设银行的38.32亿元，升至第二名。资产质量上，六大行持续压降不良贷款余额，不良贷款率集体下降。同时多家大行继续提升拨备覆盖率，增强风险抵补能力。

六大行去年日赚37.72亿元，归母净利润全部正增长

国有六大行2023年年报皆已发布。据梳理，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行去年合计实现归母净利润1.38万亿元，同比增长2.12%；实现营业收入3.53万亿元，同比下滑4.35%。

六家国有大行归母净利润实现全部正增长。工商银行、建设银行分别以3639.93亿元、3326.53亿元领先，同比增速为0.79%、2.44%。农业银行归母净利润同比增速最高，较上年增长3.91%至2693.56亿元。中国银行、交通银行、邮储银行去年归母净利润为2319.04亿元、927.28亿元、862.7亿元，同比增长2.38%、0.68%、1.23%。

相比较下，六家大行总营业收入出现下滑，同比增速出现分化。工商银行、建设银行、农业银行位列前三，2023年分别实现营收8430.7亿元、7697.36亿元、6948.28亿元，同比增速分别为-3.73%、0.03%、-1.79%。中国银行营收同比增速最高，较上年增长6.41%至6228.89亿元。邮储银行、交通银行营收分别为3425.07亿元、2575.95亿元，同比增长2.25%、0.31%。

对于六大行营收同比增速下滑的原因，专业人士指出，主要是受净息差持续收窄、中间业务收入增长放缓，以及近年来银行持续减费让利实体经济、金融资产收益下降等因素影响。

据年报数据梳理，截至2023年末，六大行净息差继续收窄。邮储银行、建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行净息差分别为2.01%、1.7%、1.61%、1.6%、1.59%、1.28%，较上年末下降19个、31个、31个、30个、16个、20个基点。

息差降幅最大的建设银行在年报中提及三个影响因素：受贷款市场报价利率下调、存量贷款利率重定价等因素影响，贷款收益率下降；因市场利率下行，债券投资收益率低于上年；存款付息水平受市场竞争加剧影响保持刚性。

苏商银行研究院高级研究员杜娟表示，银行应对息差下行压力，第一是要夯实负债基础，在息差持续收窄环境下，能够更稳定地获取低息负债；第二是优化产品定价能力，适时调整存贷款产品定价；第三是合理调整资产结构，如零售贷款相较于对公，收益率更高，可以调节银行的息差压力；第四是重视风险管理，在低息差环境下，更要压低风险成本，保障利润空间；第五是扩展多元营收来源，金融市场业务、轻资产业务等都有继续提升的潜力。

市场波动、减费降利，多家大行代理理财收入下滑

在息差收窄带来的利息净收入下滑会影响营收之外，非利息收入中包括代理业务、银行卡业务等手续费在内的中间业务收入也是导致银行营收放缓的因素之一。

据梳理，2023年，除中国银行外，其余五家国有大行手续费及佣金净收入均出现负增长，工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、邮储银行手续费及佣金净收入分别为1193.57亿元、1157.46亿元、800.93亿元、430.04亿元、282.52亿元，同比下降7.7%、0.29%、1.5%、4.13%、0.64%。

杜娟表示，银行手续费和佣金收入包括银行卡手续费、清结算费用、理财及保险代销、各类轻资产业务手续费等，这部分净收入同比下滑，这主要受近年银行减费让利、银行卡交易金额下降、权益市场波动、银保渠道“报行合一”等影响。

受市场波动以及银行自身减费降利等因素影响，六大行手续费收入中代理理财业务收入下滑最为明显。

2023年，邮储银行理财业务手续费收入28.21亿元，同比减少47.85亿元，下降62.91%；交通银行理财业务收入同比减少23.46亿元，降幅23.10%；工商银行个人理财及私人银行、对公理财手续费收入分别下降14%、16.9%；农业银行代理业务手续费下降14.7%，主要是代理理财业务收入减少；建设银行资产管理业务收入106.80亿元，较上年减少55.05亿元，降幅34.01%，主要是理财及信托产品受规模下降影响收入有所下降。

工商银行在年报中指出，受资本市场波动、投资者风险偏好变化、公募基金费率改革等因素影响，个人理财及私人银行、对公理财、资产托管等业务收入有所减少。

交通银行也解释称，手续费及佣金净收入下滑，主要是受资本市场持续震荡、产品费率下调以及加大减费让利等因素影响。

六大行资产规模排名换位，不良贷款率齐降

2023年，国有六大行继续发挥头雁作用，加大重点领域信贷投放，践行金融支持实体经济高质量发展的担当，资产规模均实现稳步提升。

其中，工商银行以近44.7万亿元的总资产稳坐首位，再创历史新高，保持全球领先。农业银行则以39.9万亿元的总资产超越建设银行的38.32万亿元，在2023年与建设银行交换位次，资产规模升至第二名。中国银行、邮储银行、交通银行资产总额分别为32.43万亿、15.73万亿元、14.06万亿元。六大行资产规模同比增速分别达到12.8%、17.5%、10.76%、12.25%、11.80%、8.23%。

在信贷规模上，截至2023年末，5家大行贷款总额均实现两位数增长。其中，农业银行扩张最快，发放贷款和垫款总额22.61万亿元，较上年末增加2.85万亿元，增长14.4%。

农业银行在年报中披露，2023年，该行制造业、科技创新、普惠小微、绿色发展等重点领域贷款在高基数基础上，继续保持较快增长势头。制造业贷款余额2.95万亿元，增速28%；其中制造业中长期贷款余额1.21万亿元，增速58%。战略性新兴产业贷款规模突破2万亿元。绿色信贷余额4.05万亿元，新增1.35万亿元。人行口径普惠金融领域贷款余额3.5万亿元，增速37%。

其余大行方面，工商银行客户贷款及垫款总额26.09万亿元，增长12.4%；建设银行发放贷款和垫款净额23.08万亿元，增幅12.64%；中国银行客户贷款总额19.96万亿元，比上年末增长13.72%；邮储银行客户贷款总额8.15万亿元，较上年末增长13.02%；交通银行客户贷款余额7.96万亿元，较上年末增长9.08%。

资产质量上，六大行持续加大不良贷款处置力度，不良贷款率较上年集体下降，同时多家大行提升拨备覆盖率，风险抵补能力保持稳定水平。

截至2023年末，建设银行、工商银行、农业银行、交通银行、中国银行、邮储银行不良贷款率分别为1.37%、1.36%、1.33%、1.32%、1.27%、0.83%，较上年末下降了0.01个、0.02个、0.04个、0.02个、0.05个、0.01个百分点；拨备覆盖率为239.85%、213.97%、303.87%、195.21%、191.66%、347.57%，除建设银行、邮储银行外，其余四大行较上年末分别提高4.5个、1.27个、14.53个、2.93个百分点。

杜娟指出，从2023年报数据看，银行在减少拨备计提的同时，资产质量表现不错，坏账率下降、拨备覆盖率上升，这有银行贷款规模快速增长的分母效应，也有银行加强风控能力的努力，尤其是在数字技术助力下人机协同的风控成效凸显。大行拨备普遍充裕，对于风险资产也有较成熟的出表、核销等处置模式，资产质量表现稳定。

文/钱晓睿