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私募扫货ETF:多家百亿机构现身持有人名单

本文来源于21世纪经济报道 2024-03-29 10:45:19
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私募在ETF的投资继续狂飙突进。

以近期上市的首批10只中证A50ETF为例,其中6只基金中有12家私募机构现身10大持有人名单,包括迎水投资、玄元投资、锐天投资等多家百亿私募。

比如,易方达、华宝、大成等3家基金公司旗下的中证A50ETF,均各有3家私募机构现身10大持有人名单。其中,百亿量化巨头锐天投资甚至买成了大成中证A50ETF的第一大持有人。

第三方数据显示,截至3月22日,年内新成立的23只ETF的前十持有人名单中出现了私募身影,覆盖34家私募旗下的48只产品,合计持有ETF份额为8.85亿份。

21世纪经济报道记者采访的私募人士普遍承认,私募对ETF的兴趣日益增长,投资决策中对ETF工具也越来越重视。

扫货中证A50ETF

近日10只中证A50ETF陆续上市,合计募集规模超过165亿元,15只私募基金现身6只中证A50ETF十大持有人名单上。

其中,易方达、华宝、大成等3家基金公司旗下的中证A50ETF,均各有3家私募机构现身10大持有人名单。

具体来看,易方达中证A50ETF的前十大持有人中出现了循远资产、迎水投资和湘禾投资三家私募的身影,其中循远资产旗下的循远安心金选十六号持有1289万份,占比1.44%。另外百亿私募上海迎水投资旗下的迎水月异15号持有1000万份,占比1.12%。此外湘禾投资旗下的湘禾美丽人生持有700万份,占比0.78%。

大成中证A50ETF的前十大持有人中出现了锐天投资、瑷尔德投资和科瑞菲亚资产3家私募的身影,其中百亿量化巨头上海锐天投资旗下的锐天正则通享5号持有8339万份,占比为4.17%,为大成中证A50ETF第一大持有人。此外浙江瑷尔德投资旗下的瑷尔德润泽量化12号持有2600万份。北京科瑞菲亚资产旗下的科瑞菲亚北冕座6号持有1500万份。

华宝中证A50ETF前十大持有人中出现了天宝私募、玄元私募、慈曜资产等私募的身影,其中山东天宝私募基金旗下的天宝长鸿二十三期持有5000万份,占比3.23%。百亿私募玄元私募基金旗下的玄元科新149号持有5000万份,占比3.23%。另外,深圳慈曜资产旗下的慈曜灵活配置1号持有3000万份,占比1.94%。

此外,嘉实、银华、华宝旗下的中证A50ETF的前十大持有人中均各有2只私募基金现身。

值得一提的是,现身6只中证A50ETF十大持有人名单的15只私募产品,涉及12家私募机构,其中包括3家百亿私募机构,迎水投资(主观)、玄元投资(主观+量化混合)、锐天投资(量化)。

此外,规模为5亿~10亿元的科瑞菲亚投资了3只中证A50ETF,包括嘉实、工银瑞信、大成等基金旗下产品。

私募积极扫货中证A50ETF的背后,与中证A50指数的设置有关,该指数成分股中包含了中国A股市场市值最大、流动性最好的50家上市公司,且行业分布较为均衡,具有良好的市场代表性和流动性,这类宽基ETF是投资人看好的标的。而量化选股程序中,此类宽基ETF也适合用于做ETF套利策略,以及市场中性、多空类等策略。

私募积极投资ETF

私募扫货中证A50ETF并非个别现象。

私募排排网不完全统计数据显示,截至3月22日,年内新成立的23只ETF的前十持有人名单中出现了不少私募身影,覆盖34家私募旗下的48只产品,合计持有ETF份额为8.85亿份。

购买ETF的私募中,不乏大私募身影,其中有恒德资本、梅山保税港区凌顶投资、锐天投资、思勰投资、玄元投资和迎水投资等6家规模100亿以上私募;50-100亿的私募有广金美好、和正私募、上海鹤禧私募等3家;另外20-50亿以及10-20亿的中等规模私募分别有4家和5家;买ETF最积极的还是小规模私募,一共有11家0-5亿规模和5家5-10亿规模的小私募。从购买ETF的私募管理人类型来看,购买ETF的主观私募有15家,主观+量化私募有12家,量化私募有7家。

明泽投资基金经理胡墨晗认为,私募机构扫货ETF的现象反映了其对这种投资工具的高度认可。私募机构之所以青睐ETF,主要是因为ETF具有低成本、高透明度、良好流动性和风险分散等优势,同时部分品种的ETF还能通过T+0交易增加操作的灵活性。此外,ETF的市场代表性使得私募机构能够轻松获得市场平均回报,而量化套利策略的实施也得益于ETF的特性。从类型上看,私募机构更倾向于投资行业和主题ETF,如芯片、电池、券商等领域,以及宽基ETF,如沪深300ETF。跨境ETF也受到关注,用于实现海外市场的多元化配置。这一趋势不仅表明了私募机构对ETF日益增长的兴趣,也反映了其在投资决策中对ETF作为工具或参考的重视。随着市场的发展和私募策略的多样化,预计私募机构对ETF的投资将持续增长。

(编辑:许楠楠)
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