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去年部分存款利率达4% 民营银行是怎么做到净息差高达4.39%逆势上扬的?

本文来源于华夏时报 2024-03-01 12:47:00
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金融监管总局发布的银行业主要监管指标数据显示,2023年商业银行净息差为1.69%,较2023年前三季度下降0.04个百分点。在商业银行净息差持续收窄的背景下,2023年四季度,民营银行净息差为4.39%,较2023年一季度上升0.28个百分点。

《华夏时报》记者注意到,去年商业银行存款利率普遍进入“1”区间,但民营银行仍有存款产品利率达到4%。那么,在商业银行净息差下降的情况下,民营银行是如何实现“逆势”上涨的呢?

“民营银行净息差受头部影响较大,排名靠后的仍存一定经营压力。2024年,民营银行净息差能否继续扩大存在一定不确定性。”2月28日,招联金融首席研究员董希淼对《华夏时报》记者表示。

净息差首次低于1.7%

作为银行业务的常用指标,净息差用于衡量银行经营的盈利能力和风险承受能力。一般来说,净息差越高,银行盈利能力越强。因此,银行在经营过程中,会通过优化资产负债结构、提高贷款利率、降低负债成本等方式增加净息差。

具体来看,截至2023年末,大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、农村商业银行和外资银行的净息差分别为1.62%、1.76%、1.57%、4.39%、1.90%和1.57%。

值得注意的是,除民营银行净息差水平相较2022年有所提高外,其他类型机构净息差水平同比均有不同程度的下降。2023年四季度,民营银行净息差为4.39%,较2023年一季度上涨0.28个百分点。

从主要收入来源看,由于贷款利率持续走低、存量房贷利率调整等因素,商业银行净息差持续承压。最新数据显示,2023年商业银行净息差为1.69%,首次低于1.7%,较2023年前三季度下降0.04个百分点。

存款利率下调的幅度没有充分抵消资产端利率的下行幅度,是银行净息差走低的重要原因。

2023年全年,存款利率共调降3次,分别在6月、9月和12月。12月22日起,多家国有大行宣布下调存款挂牌利率,不同期限的定期存款及通知存款利率下调幅度不等,三年期和五年期定存挂牌利率降幅最高,达25个基点。

光大银行(3.240, 0.02, 0.62%)金融市场部宏观研究员周茂华对《华夏时报》记者表示,近年来,净息差收窄,主要受几方面挤压:首先银行持续让利实体经济。近年来,宏观经济处于修复阶段,整体信贷需求偏弱,央行加大货币政策逆周期调节力度,LPR报价基准利率下行,带动实体经济贷款利率持续走低,不断刷新历史低位。

其次,负债成本压力有所上升。近年来,由于宏观经济波动,存款定期化明显,长期限存款利率明显高于短期与活期存款;同时,存款市场竞争也导致部分中小银行存款成本略有上升。

最后,金融资产收益整体走低。近年来由于宏观经济波动,宏观政策逆周期调节力度不断增大,市场利率和金融收益水平持续下行,也导致银行净资产收益减少。

息差下滑对银行利润的影响直接且显著。据国家金融监督管理总局统计数据,2023年全年,商业银行累计实现净利润2.4万亿元,同比增长3.2%,增幅较去年同期收缩2.2个百分点。平均资本利润率为8.93%,较上季末下降0.52个百分点。平均资产利润率为0.7%,较上季末下降0.04个百分点。

在业内看来,2024年资产端不会像过去两三年为了放量而压低价格,银行业的净息差下行趋势或有所放缓。

“逆势而上”

商业银行净息差已收缩至历史低位水平,民营银行缘何“逆势”上涨?

一方面,民营银行专注于市场细分,如个人消费信贷、小微企业贷款、互联网金融等,为获得更加便捷的服务,这类客户往往愿意接受相对较高的贷款利率。而民营银行的高数字化程度也能更高效地对接这类群体,因此贷款利率具有较强议价空间。

另一方面,民营银行实体网点少,推出的各类创新存款产品,以更高存款利率吸引客户,减少运营成本的同时保持了较低的负债成本。在降息的大背景下,民营银行虽对存款利率有所调整,但整体上依然有较强竞争优势。如智能存款、定期付息的大额存单等,不仅收益率较高,也具有灵活性。

2023年,民营银行3年期、5年期大额存单产品年化利率普遍保持在3%以上。如富民银行五年期存款产品利率达3.75%,新网银行五年期大额存单年利率达3.85%,辽宁振兴银行五年期存款产品利率达4%。辽宁振兴银行三年期产品利率是3.5%,蓝海银行三年期大额存单利率达3.45%。

董希淼表示,民营银行客户相对下沉,客户资质相对一般,因此息差相对更高。同时,民营银行体量较小,净息差受头部民营银行影响较大,实际上排名靠后的民营银行仍承受着一定的经营压力。

民营银行净息差上升,2024年能否持续?

董希淼表示,民营银行净息差能否继续扩大存在一定不确定性。2024年,在银行业加大对实体经济减费让利的情况下,民营银行净息差存在回落的可能,不过,其净息差水平仍与头部几家民营银行的经营情况有关。

虽然存款利率的下调,降低了银行负债成本,但是为了吸引存款,民营银行可能需要维持较高的存款利率以保持竞争力。再者民营银行能否通过创新产品和风险管理来维持较高的贷款收益,从而支撑净息差。此外,银行经营情况也和LPR变动等政策有关,上述因素都会影响净息差水平。

当民营银行面临资产端收益率上升空间受限时,需要利用多维度的成本管控维持盈利能力,例如优化负债端成本,控制高成本负债规模,寻找低成本资金来源等,并在此基础上进行产品创新,而过度依赖单一业务类型,也意味着较高的风险集中度。

【作者:付乐】 (编辑:王欣宇)
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