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监管释放权益类基金注册提速信号,机构备战火力全开

本文来源于21世纪经济报道 2024-02-21 10:19:00
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新春伊始,公募基金发行市场热闹非凡。

2月19日,24只新基金集中首发,整体来看,权益类新发基金数量占比近七成,这意味着,公募机构正积极布局权益市场。2月20日,又有中欧中证全指软件开发指数A、易方达恒生港股通高股息低波动ETF、西部利得研究精选A、华商同业存单指数7天持有等4只产品同时上线。

与此同时,监管层传来重要信息。龙年的首个交易日,证监会重磅发声,将加快公募基金权益类产品注册节奏,进一步丰富宽基指数基金产品及对应期权产品供给,同时加强与相关部门协同,推动引入更多中长期资金入市。

“我们一直在大力发行权益类产品”,北京某头部公募人士向21世纪经济报道记者透露,主动、被动的权益类产品都是重点。深圳某大型基金公司相关人士则表示,目前来看可能会侧重ETF和债基相关产品。

记者从多方了解到,2024年,公募基金普遍看好权益市场的长期发展趋势,部分公募将指数基金业务作为主要发力点之一,将持续加强产品创新和差异化布局,为投资者提供多样化的配置工具。

(图:龙年新发基金明细    数据来源:Wind) 

24只基金同日发行

龙年首个交易日市场情绪高涨,公募基金发行也创了近年的新高。

2月19日,中证A50ETF易方达(563083)等首批跟踪中证A50指数的产品扎堆发售,成为了“春节档”基金发行的主角。

据悉,此次首发的10只A50ETF均在2月2日获批,获批发行的基金管理人包括易方达基金、华泰柏瑞基金、富国基金、摩根基金、嘉实基金、平安基金、大成基金、工银瑞信基金、银华基金、华宝基金等十家基金公司。

基金合同显示,此批中证A50ETF管理费率均为0.15%,托管费率0.05%。在业内人士看来,这或将开启ETF发行的低费率时代。

此外,在发行时间和发行规模上,10家管理人也步调一致,均在2月19日至3月1日期间,募集上限为20亿元。仅这批ETF产品或将为市场带来200亿元的增量资金。

中证A50指数从中证三级行业龙头中选取市值最大的50只股票作为指数样本,以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。整体来看,指数成份股行业分布均衡,龙头属性突出,并纳入ESG筛选规则、进一步优化选样方法。

当前,中证A50指数估值处于历史较低位置。截至2月6日,超过半数的指数成份股滚动市盈率均处于2010年以来15%分位以下。近期,市场积极因素增加,投资者偏审慎的预期有所修复,中证A50等宽基指数后续有望持续受益于国内经济回升。

易方达基金指数投资部总经理林伟斌表示,中证A50ETF易方达等产品的发行,有助于便利境内外长线资金配置A股核心资产,进一步发挥指数产品服务中长期资金配置的功能。

与首批中证A50ETF同日发行的还有14只公募基金,包括4只被动指数型基金、1只被动指数型债券基金、2只偏股混合型基金、1只偏债混合型FOF基金、5只中长期纯债基金,以及1只QDII指数基金。

ETF与债基成发行重点

龙年新发的28只基金产品中,指数型股票基金有16只,纯债型基金有7只,偏股混合型基金有3只,混合型FOF(基金中的基金)、QDII(合格境内机构投资者)股票型基金各有1只。

整体来看,权益类新发基金数量占比近七成,这意味着,公募机构正积极布局权益市场。

“龙年A股可以期待”,招商基金研究部首席经济学家李湛表示,预计2024年经济内生增长大约在4.6%,辅以政策发力,全年仍有望实现5%左右增速。预计二季度为全年增速高点,进入下半年基数影响减弱,三、四季度增速趋稳。政策方面,李湛建议关注以下几个可能会出现的积极因素:一是稳资本市场相关举措发力,二是关注全面降息的可能性,三是房地产调控政策优化力度。

相较于2023年,李湛认为,2024年市场投资将会出现盈利改善、政策边际改善以及估值修复。伴随经济持续稳定修复,全A股盈利较2023年会有明显改善。此外,内部政策连续性、稳定性较2023年会显著增强,外部加息的制约得到缓释,“当前A股整体估值已然很低,股权风险溢价率等指数也已处于低位区间,安全边际较高”。

从春节后基金发行类型来看,部分基金正发力布局被动型指数基金。

近年来,A股市场持续震荡,但ETF产品凭借持仓透明、风格清晰等优势,份额呈现逆势增长,在一定程度上发挥了市场稳定器与压舱石功能,助力资本市场稳健发展。

业内人士表示,ETF及指数基金正逐步成为机构和个人投资者进行资产配置的首选,未来还有较大的空间。

除了权益类基金外,债券基金数量占比接近三成,也是各家公募机构发力的重点方向。华商基金、鹏华基金、建信基金、国泰基金、泰康基金、长盛基金和汇添富基金等7家机构旗下的债基分别于2月19日、2月20日启募。

近两年,债券型基金成为了新发基金主力,特别是在2023年,债券型基金发行份额占新发基金的比例高达74.60%,为近10年最高。业内人士认为,由于债券型基金的业绩表现相对较稳健,也可以满足稳健型投资者的投资需求,因此在新发基金中更具优势。

“权益资产性价比提升”,财信证券认为,短期来看,权益市场整体估值偏低,公募基金的投资性价比提升,细分赛道的投资机会增加,投资胜率处于上升通道。从中长期来看,公募基金作为居民财富管理的重要抓手,多样化的产品能满足不同投资者的配置需求,结合考虑国内人口结构及养老需求变化、公募基金费率改革等因素,公募基金配置价值凸显。

(编辑:许楠楠)
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