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又一寿险公司获批发行永续债 年内险企发债总规模已超700亿元

本文来源于财经网 2023-11-29 18:08:00
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11月以来,在首只保险公司永续债完成发行上市之后,又相继有两家险企获批发行永续债。

11月28日,国家金融监督管理总局北京监管局发布批复,同意农银人寿保险股份有限公司在全国银行间债券市场公开发行无固定期限资本债券,发行规模不超过人民币20亿元。

这已是月内第二家获批发行永续债的寿险公司。11月7日,国家金融监督管理总局发布批复,同意中国太平洋人寿保险股份有限公司在全国银行间债券市场公开发行无固定期限资本债券,发行规模不超过200亿元。

据太保寿险披露的公告显示,“中国太平洋人寿保险股份有限公司2023年无固定期限资本债券(第一期)”计划于12月1日发行,发行总额为100亿元,募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充太保寿险核心二级资本,提高太保寿险偿付能力,为该公司业务的良性发展创造条件,支持业务持续稳健发展。

事实上,近期“热门”的永续债对于保险公司来而言却是个补充资本的“新工具”。

公开信息显示,2022年8月,央行、原银保监会联合发布通知,允许符合条件的保险公司通过发行无固定期限资本债券补充资本、提升核心偿付能力充足水平。

在通知落地一年后,今年9月,泰康人寿首度“尝鲜”,获国家金融监督管理总局批准公开发行无固定期限资本债券,发行规模不超过200亿元。11月7日,“泰康人寿保险有限责任公司2023年无固定期限资本债券(第一期)”正式发行,发行总额50亿元,票面利率3.70%,上市日期为2023年11月10日。

月内三家寿险公司在发行永续债上均有新动作,主要源于“偿二代二期”监管规则实施下保险公司偿付能力充足水平面临着更高的要求。

华泰证券研究分析称,2021年末“偿二代”二期体系出台后,监管对保险公司核心资本认定趋严,保险公司偿付能力尤其是核心偿付能力出现大幅下滑,保险永续债落地补充核心资本的必要性不断上升。

该机构披露,截至2023年9月末,保险公司核心偿付能力充足率从2021年末的220%大幅下降至126%,其中人身险公司尤为显著(从212%下降至109%),尽管距离监管要求核心偿付能力充足率不低于50%仍有一定安全空间,但面临持续下滑压力。

太保寿险在债券募集说明书中表示,在偿二代二期规则引领下,公司拥抱高质量发展变革,持续夯实资本管理体系。内源性资本补充方面,通过优化产品结构、优化资产配置、践行降本增效和完善风险管理体系等举措夯实资本基础。外源性资本补充方面,公司已于2022年完成股东增资25亿元,本期无固定期限资本债券发行后,也将提升公司核心偿付能力充足率。

据梳理,除了新增的永续债之外,资本补充债券也是当前险企发行的主要资本补充工具。在“补血”需求的推动下,年内险企发债总规模已大幅超过去年。

据Wind数据显示,截至11月29日,14家保险公司共计发行15期债券,发行总规模达719亿元,而去年全年发行总规模为224.5亿元。另据国家金融监督管理总局网站批复统计,年内险企获批发行债券的总额度已经达到1166.5亿元。

近日,中国人寿还发布公告称,为应对潜在的资本波动风险,持续保持偿付能力稳定与充足,现提请股东大会审议批准公司视偿付能力及市场情况,在境内一次或分期发行总额不超过350亿元人民币资本补充债券,该等境内资本补充债券所募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充公司附属一级资本,支持业务持续稳健发展。

(综合自国家金融监督管理总局、中国货币网、上交所、wind数据)

钱晓睿/编辑

(编辑:钱晓睿)
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