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险资年内主动举牌仅2次,明年有望加大权益类资产配置

本文来源于证券日报 2022-11-30 09:05:48
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本报记者 苏向杲

据11月28日中国保险行业协会披露的信息,太平人寿于11月25日举牌了工商银行H股,这是今年险资第二次主动举牌。受权益市场波动加剧等因素影响,险资今年举牌次数整体较少。

太平人寿表示,参与举牌前,太平人寿已持有工商银行H股42.8亿股。11月25日,太平人寿再次买入工商银行H股8000万股,涉及资金约3.077亿港元,举牌后,太平人寿持有工商银行H股占其香港流通股比例为5.02%。

太平人寿还提到,此次买入工商银行H股股票的资金来源为分红账户保险责任准备金。以2022年11月25日工商银行H股收盘价3.85港元和同日日终港元兑人民币汇率为基准,太平人寿持有工商银行H股的账面余额为人民币153.9亿元。

“与其他资金相比,险资更加注重安全性,一般会选择估值较低的公司举牌,以获得更加稳健的收益。当前银行板块估值处于历史低位,从去年的数据来看,工商银行H股的股息较为合理,随着银行业政策面得以改善,对险资的吸引力也逐步增强。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对记者表示。

一家中型险资机构相关负责人对记者表示,近几年险资举牌对象中,一大部分是国有大行,其中更青睐港股银行股。之所以偏爱银行股的主要原因是,国内大型上市银行的分红率和股息率普遍较高,而相较A股上市的银行股,港股银行股的估值更低。

不过,今年险资整体举牌热情较低,年内共举牌4次,其中主动举牌仅2次。具体来看,除上述举牌之外,中国太保与其两家控股子公司今年7月份还主动举牌港股天齐锂业。

实际上,险资从去年以来就降低了举牌频次,并一直延续至今年。据记者梳理,去年以来截至目前,险资合计举牌5次,剔除2次被动举牌,仅有3次主动举牌,这明显低于过去几年举牌频次。

随着利好政策出台,险资有望持续增持并举牌银行股。陈雳表示,从估值看,今年前三季度银行板块调整较多,当前板块估值已经处在历史低位。近期,央行降准落地,稳地产政策频出,地产政策面得到改善。在此背景下,房地产业对银行体系的风险传递得到缓解,随着市场情绪回升,银行业有望实现估值修复,对险资而言具备一定的配置价值。

上述中型险资机构人士对记者表示,险资举牌频次与A股市场走势、险资机构对权益市场的判断等因素密切相关,目前A股、港股等市场估值整体相对较低,不少板块具有配置价值。明年随着权益市场回暖,险资有望进一步加大配置力度。

大家资产相关负责人也对记者表示,一直以来,保险资金投资立足长期,重视估值,在估值具有投资价值时,有能力、有意愿采取“越跌越买”的逆势操作。

引人注意的是,11月28日,中国保险资产管理业协会在官微发布的第3期“资产管理百人问卷调查报告”显示,2023年,预计流动性总体平稳,A股或呈振荡上行走势。

从目前险资对权益市场的配置比例来看,银保监会披露的数据显示,截至10月末,险资运用余额达24.5万亿元,其中对“股票和证券投资基金”的配置规模为2.9万亿元,占比11.84%,该比例仍是2019年以来的最低点,距离监管规定的配置上限仍有较大空间。

(编辑:韦璐)
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