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豪掷179亿回购!这家保险巨头年内已回购113次,释放什么信号?

本文来源于证券时报网 2022-10-10 09:06:06
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友邦回购仍在继续!

港交所近日公告显示,友邦保险于10月7日回购142.56万股公司股份,耗资约1.002亿港元。10月以来,友邦保险已进行了4次回购。据公开资料统计,自3月21日以来,公司已合计回购113次,累计耗资约179亿港元。

友邦大手笔回购背后,是去年以来保险股整体表现低迷。今年初至10月7日,友邦保险股价下跌23.32%。10月7日,友邦保险收盘价为每股65.05港元,涨7.64%。

友邦已耗资179亿港元回购

今年3月,友邦保险公布了100亿美元回购计划,该公司计划在未来三年通过公开市场回购公司普通股向公司股东返还高达100亿美元的资本。

年内至今,友邦保险实施回购超100次。10月7日,友邦保险再回购142.56万股公司股份,回购价格区间为每股69.85港元至70.45港元,耗资约1.002亿港元。自3月21日以来,友邦保险已累计回购113次,回购数量约2.31亿股,耗资约179.01亿港元。

从友邦保险的回购计划来看,目前回购尚不足计划三分之一。友邦保险发布回购计划后的3月-7月,股价企稳波动,但7月中旬以来,股价再度进入下跌通道。

友邦保险此前股价波动,与疫情冲击、负债端承压以及投资端表现不及预期等因素有关。今年上半年,友邦保险税后营运溢利增长4%至32.23亿美元。但NBV(新业务价值)同比下滑13%(固定汇率,下同) 至15.36亿美元,年化新保费同比下滑7%至27.78亿美元,受制于疫情冲击,新业务价值率同比下滑4.1个百分点至55.2%。

从分地区的表现来看,内地市场仍是友邦保险NBV贡献最大的区域,上半年实现年化新保险8.35亿美元,新业务价值为5.63亿美元,同比下滑24%,新业务价值利润率为67.4%,下降14.7个百分点。随着外出限制放宽,友邦保险中国业务的新业务价值在7月恢复增长。

方正证券(6.550, 0.00, 0.00%)分析认为,在国内寿险转型大背景下,公司优秀代理人策略是其最大竞争优势,代理人规模逆势增长,预计凭借卓越的营销能力,公司价值创造能力或将进一步提升。

保险股整体表现低迷

股票回购是上市险企提振市场信心的重要举措。

除了友邦保险,中国平安也多次回购。2021年8月26日,平安董事会议审议通过《关于审议回购公司股份的议案》,拟使用50-100亿元的自有资金回购公司A股股份。截至2022年8月26日,平安完成此次回购,累计回购公司A股股份1.03亿股,占公司总股本的比例为0.56122%,合计耗资50亿元(不含交易费用),回购均价为48.74元/股。

高管增持也是提振市场信心的重要举措之一。券商中国记者统计,今年以来,中国太保A+H股已累计获高管增持29.39万股。此外,太保股东上海国资及其一致行动人自2021年4月9日至2022年5月20日期间通过二级市场也合计增持本公司股份9624.62万股,截至2022年5月20日,对太保持股比例达到10.32%,较2021年4月8日的持股比例增加1%。

系列回购和增持举措对于保险股有一定提振作用,今年6月和8月,A股保险股曾走出两波上涨行情。不过,在今年A股整体表现欠佳的环境下,保险指数整下跌超10%。

数据显示,今年初至9月30日,上证综指整体下跌16.91%,A股保险指数下跌13.74%。如果将时间范围拉长,保险股自2021年以来已经连续低迷2年。2021年初至2022年9月30日,A股保险指数累计下跌达45.71%。

保险股估值压制主要受寿险代理人渠道转型、新单负增长、资本市场下跌带动投资收益不及预期以及长端利率趋势下行等因素影响。

数据显示,今年前8月,人身险公司实现原保费收入2.43万亿元,同比增长2.93%,寿险公司实现原保费收入1.88万亿元,同比增长3.86%。但寿险、健康险8月单月增速环比收窄,寿险公司8月单月保费同比下降1.5%。

不过财险业务表现持续向好。根据银保监会近期披露的数据,今年前8月,财险公司实现原保费收入1.03万亿元,同比增长9.6%,其中车险保费收入同比增长6.8%。

经过一年的逐步消化,车险综改的调整影响已经基本释放,与此同时,新能源车车险快速增长、汽车销售恢复向好等因素推动车险业务恢复增长。除了车险市场恢复增长非车险业务亦维持稳健增长。以人保财险为例,今年前8个月,人保财险车险业务实现保费收入1720.55亿元,同比增长7.2%。同期,意外伤害及健康险、农险、信用保证保险等险种分别同比增长14.3%、21.9%和126.9%。

国泰君安证券分析,寿险行业仍在改革调整期,短期客户对收益确定性较高的保险理财类产品需求明显提升,预计带来23年开门红的新单回暖,财险行业维持高景气。

海通国际预计未来人力规模有望企稳,看好下半年在宏观经济恢复前提下,保险消费需求逐步复苏。同时认为未来伴随经济持续复苏,长端利率有望存在阶段性上行机会。

(编辑:许楠楠)
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