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金融报道|资金“扫货”宽基ETF 年内新增百只ETF,股票型ETF首次迈入万亿

本文来源于财经网 2022-09-28 13:59:45
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许楠楠/文

9月ETF总规模在刷历史新高的同时,股票ETF的规模也首次迈过万亿关口。

南方基金指出,近两年A股ETF规模获得大幅增长,受到了机构和个人客户的认可和欢迎,国内市场的客观环境以及监管和基金公司的推动均起到了重要作用。

嘉实基金田光远对财经网金融表示,随着新一批ETF期权产品上市,ETF期权将持续为实体经济、资本市场带来活力,助力资本市场行稳致远。

平安基金ETF投资总监成钧则指出,从创新类产品来看,今年包括环交所碳中和ETF、疫苗ETF、科创类ETF等品种也在不断推出,以近期发行的科创芯片、科创新材料等产品来看,单一指数均只有2家基金公司发行,相比此前数量少了很多,ETF产品同质化程度有明显下降。

宽基获资金青睐

根据wind数据,2021年底ETF数量633只,合计规模约1.12万亿元;至2022年9月28日,数量增至733只,合计规模达15,246亿元。

随着市场上ETF品种和规模的不断增大,投资者类型不断丰富,推出各种ETF期权也是各类投资者的需求所向。

南方基金指出,相关衍生品推出及ETF业务的创新和优化,培育国内ETF发展的良好环境。在监管的大力推动下,ETF相关的衍生品、业务和机制不断地创新和优化,夯实国内ETF的发展基础。

2015年,上交所上市上证50ETF期权。2019年,上交所、深交所上市沪深300ETF期权。2022年,创业板ETF期权、中证500ETF期权、上交所中证500ETF期权。目前ETF期权品种增至6只。

从历史经验来看,ETF期权推出后,会对标的产品的规模和流动性产生比较明显的提升作用,例如上证50ETF期权于2015年2月9日推出后至2015年7月6日期间,上证50ETF规模增长了314亿元,份额增长了80%。

财经网金融据wind数据统计显示,上周ETF日均成交额增加91.36亿元(+11.14 %),为911.06亿元,已经连续两周日均成交额超90亿。

备受瞩目的中证500和创业板ETF期权上市时间仅一周,以嘉实中证500ETF为例,另据wind数据显示,9月19日—9月23日期间嘉实中证500日均成交额为4.70亿元,远高于2022年1月1日—2022年9月16日1.66亿元的日均成交额。从规模上看,9月23日嘉实中证500ETF基金份额为10.28亿份,相比于8月23日的4.78亿份增长了115.06%。

实际上,期货、期权等衍生品可以应用于众多与ETF搭配的交易策略和套利策略,催生对ETF的交易需求,使得ETF交易活跃度提升。

南方基金认为,随着中证500ETF期权的上市,长期机构投资者可以借助该工具减少市场波动的隐忧,积极配置相关优质上市公司股票,支持企业开展直接融资,为成长新经济发展注入动力,推动上市公司高质量发展。

细分赛道审批加快

ETF具有成本低廉、高效透明的投资特点,能够满足市场资产配置和风险管理的需求,已经成为我国资本市场中不可或缺的重要投资工具。

财经网金融注意到,9月ETF总规模在刷历史新高的同时,股票ETF的规模也首次迈过万亿关口。

实际上,近两年宽基ETF和行业主题ETF均出现了快速发展。而随着ETF认可度和接受度的逐渐提升,越来越多的基金公司参与ETF市场,积极布局ETF产品,加大资源的投入,ETF发行数量逐年提升,满足了投资者的产品需求。

9月20日,包括嘉实上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF、南方上证科创板新材料ETF、博时上证科创板新材料ETF、华夏中证机床ETF等5只产品密集发布公告表示,将于9月23日正式发行。

引人注意的是,从上报到审批再到发行,仅用一周时间。目前,4只科创板芯片ETF均已经完成募集。而随着4只产品成立,年内新增ETF已经达百只。

实际上,优质赛道对应的ETF产品面临同质化竞争难题。嘉实基金田光远称需要从三个方向着手。第一,宽基ETF的进一步发展需要指数供应商开发具有更高吸引力的优质宽基指数;第二,基金公司新发产品时需要重点考虑产品的市场容量;第三,中小基金公司应当重视差异化竞争的思路,通过研发、定制独家指数的方式,力争取得局部市场的竞争优势。

平安基金ETF投资总监成钧则指出,从创新类产品来看,今年包括环交所碳中和ETF、疫苗ETF、科创类ETF等品种也在不断推出,以近期发行的科创芯片、科创新材料等产品来看,单一指数均只有2家基金公司发行,相比此前数量少了很多,ETF产品同质化程度有明显下降。

关于如何更好的挑选ETF基金,田光远认为,公司的整体实力是作好ETF业务的根基。近几年来ETF整体流动性有比较大的爆发,无论是新发还是平均规模还是流动性均大幅增加。需要越来越多的做市商参与到流动性管理中。随着ETF的大发展,可能会出现供不应求的情况,但是对于头部主流公司,这个问题不会构成困扰。目前,嘉实基金拥有十多年ETF管理经验。具体行业来看,嘉实已经由以嘉实中证500ETF、嘉实沪深300ETF为代表的宽基、Smart Beta延申至主题、行业类产品,并前瞻性地开发了一系列颇具特色的高景气细分行业ETF,比如稀土ETF基金、稀有金属ETF、软件ETF、电池ETF基金、绿色电力ETF、科创信息技术ETF、高端装备ETF。

对于投资者而言,平安基金认为,最主要的还是要关注自身的投资需求,可以选择流动性和规模都相对较大的ETF品种。对于配置型投资者,费率也是需要关注的要素之一。从行业角度来看,业绩增长的确定性是当前最值得配置的行业,包括延续高增长的新能源车、新能源、光伏等板块。

(编辑:许楠楠)
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