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金融报道|看好长期投资价值、稳定股价 年内19家上市银行获增持超13亿股

本文来源于财经网 2022-09-21 17:35:00
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钱晓睿/文

一周之内,长沙银行、苏州银行、渤海银行、苏农银行4家上市银行加入增持大军。上述银行相继公告宣布,将要或者已经获得部分董监高、行级干部、中层管理人员等自愿增持股份。

今年以来,上市银行高管频频出手增持自家银行股份。据财经网金融不完全统计,已经有兴业银行、上海银行、北京银行、南京银行等11家银行获董监高、股东主动增持股份,另有苏州银行、齐鲁银行、邮储银行等9家银行因触发稳定股价措施启动条件而获“被动增持”。

据财经网金融了解,触发稳定股价措施、基于对公司未来发展的信心和价值成长的认可是银行高管增持的两大主要原因。专业人士指出,当前银行股价处于低估值的状态,但目前我国银行资产质量较好,风险抵补能力也较强,以及存在相应的政策扶持,能较好地提振投资者的预期,因此未来银行板块回暖趋势明显。

一周四家银行披露增持情况 年内19家银行获增持超13亿股

近一周的时间里,已经有四家银行公告宣布,获得或者即将获得高管、行级干部、中层等人员的主动增持。

在7月12日,苏农银行披露增持计划,基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认同,该行董事长徐晓军及部分董事、监事决定增持不少于200万元公司A股股份后,9月20日苏农银行发布公告称,截至2022年9月19日,该行董事长徐晓军及部分董事、监事通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份26.55万股,累计增持金额140.17万元,占本次增持股份计划金额下限的70.09%。

此前,9月15日,渤海银行公告称,基于对该行长期业务发展及战略规划前景的信心,以及对该行股份具有长期投资价值的认可,自2022年9月15日起九个月内,渤海银行若干员工(不包括核心关联人士)计划以自有资金自愿从二级市场买入该行H股股份,合计将买入不少于2500万股H股,购买计划不设置价格区间。

而在渤海银行披露增持计划的前一天,长沙银行、苏州银行相继披露公告,基于对该行未来发展的信心,长沙银行董事会秘书彭敬恩合计增持3万股股份,增持股份占该行总股本的0.00075%,增持价格区间为6.78-6.87元/股,以此计算增持金额在20.34-20.61万元。

苏州银行则是超额完成稳定股价措施中的增持计划,除负有增持义务的董事、高级管理人员外,该行另有部分行级干部、中层管理人员(总行部室及分支机构负责人等)及其近亲属(父母、配偶、子女等)以自有资金从二级市场买入该行股票437.19万股,成交价格区间为每股人民币5.84元至6.79元,以此计算,增持金额在2553万元-2969万元之间。

据财经网金融梳理,此次苏州银行中层干部自愿增持的规模已经超过其稳价措施方案计划的规模。本次稳价措施中,该行董事长等11名董监高以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式累计增持股份53.38万股,占该行总股本的0.0146%,增持金额合计为328.22万元。

事实上,今年以来,上市银行董监高、股东轮番出马买入自家股票,迎来增持热潮。据财经网金融不完全统计,年内已有19家上市银行通过公告披露相关增持信息,除未实施的计划外,已合计获得增持约13.44亿股,以增持价格区间的最低数计算,仅高管等人员增持金额已超过4.2亿元。增持主体包括董监高、中层干部、主要股东等,增持方式包括通过证券交易所的集中竞价交易或大宗交易、二级市场买卖、可转债转股、配股等。

其中,获股东单次增持规模最大的是青岛银行,今年2月,该行完成配股募资,获外资股东意大利联合圣保罗银行增持3.94亿股H股,增持比例为3.65%;获高管、中层干部等单笔增持规模最大的是兴业银行,今年1月13日至2月18日,该行部分子公司、分行及总行部门负责人(包括其配偶、子女)合计从二级市场买入1693.29万股股份,成交价格区间为每股人民币20.36元至23.08元,以此计算,增持总金额在3.45-3.91亿元。

银行板块低估值 高管增持传递看好信号

据财经网金融梳理,基于对银行未来发展前景的信心和长期投资价值的认同、以及触发稳定股价措施是上市银行屡获增持的两大重要原因。

星图金融研究院副院长薛洪言便指出,高管、股东频繁增持股票,一是通常可以向资本市场传递股价低估的信号,有助于稳定市场情绪,进而稳定股价;二是银行上市之初,多设定了低价增持的股价稳定条款,今年银行股价屡创新低,触发条款后增持现象便会增多;三是当前银行估值的确处于底部位置,低位买入股票长期持有大概率能赚取不错的财务收益。

据财经网金融统计,今年以来,兴业银行、上海银行、北京银行、南京银行等11家上市银行的董监高、股东选择主动增持股份。

尤其是南京银行,年内获增持次数最多,其第一大股东法国巴黎银行及法国巴黎银行(QFII)、第二大股东南京紫金投资集团及其控股子公司紫金信托和南京高科、第四大股东江苏交控全资子公司江苏云杉资本合计四次增持近6.3亿股;高级管理人员和部分董事、监事合计20人计划增持不少于845万元股份,目前已完成增持47.53万股,累计增持金额480.97万元。

中泰证券在研报中指出,南京银行董事长、监事长、派驻纪检监察组组长、以及其他之前未有持股的行长、业务总监和监事纷纷增持,体现公司各级高管对公司未来长期发展前景的看好,有助于提振公司未来估值中枢。

另外,由于当前银行板块处于估值低位,年内苏州银行、齐鲁银行、邮储银行、重庆银行、渝农商行等9家上市银行触发稳定股价措施启动条件,负有稳价义务的董事、高级管理人员、大股东等“被动”增持银行股权。苏州银行、渝农商行、紫金银行均已经完成稳价措施,董事、高级管理人员分别增持53.38万股、7.29万股、61.09万股,增持金额分别为328.22万元、27.94万元、181.76万元。

“今年资本市场波动较大,除了个别几家城商行外,大多数银行股估值水平屡创新低,触发了股价稳定条款,同时,股价在相当长一段时间内在底部位置徘徊,也为银行股东及高管提供了充足的低位增持窗口。”薛洪言解释称。

他坦言,银行高管阶段性的小额增持难以在短期内有效提振股价,更多的只是向市场表达长期看好的态度、传递股价低估的信号。

此前,平安银行董秘周强公开回答关于该行股价问题时提及:“平安银行一直保持稳健的基本面,很多方面也是超预期,但都没有反映在股价上面,因为市场本来定价偏差,正是有这种偏差,才会让市场有更多的投资的机会。”

据财经网金融梳理,当前银行业整体盈利能力较强,银保监会数据显示,2022年上半年,商业银行累计实现净利润1.2万亿元,同比增长7.1%。与此同时分红比例较高,2021年,42家A股上市银行中,仅郑州银行、浙商银行计划不分红,其余40家发放分红总额达5491亿元,相较于2020年度的4892亿元增长12.24%。

因此,在股价与基本面的偏差之下,银行股也保持着“高股息率”的特点,这或许也是吸引部分高管增持的原因。

对外经济贸易大学金融学院教授贺炎林向财经网金融表示:“银行股的股价普遍出现连续20个交易日银行股票收盘价均低于该行最近一期经审计的每股净资产情形,许多银行股市净率低于0.5。按照最近的分红计算,以目前价格购买银行股,股息率大多超过6%,收益率远远高于定期存款,甚至高于国债收益率。从这个意义上讲,银行股价值低估,投资价值凸显。”

贺炎林还指出,银行板块跌幅较大、“破净”数量较多,故从总体来看,银行股价处于低估值的状态。但目前我国银行资产质量较好,风险抵补能力也较强,加上疫情逐步可控以及存在相应的政策扶持,能较好地提振投资者的预期,因此未来银行板块回暖趋势明显。

【作者:钱晓睿】 (编辑:韦璐)
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