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太保增持,平安、友邦回购 上市险企向市场传递对基本面和发展信心

本文来源于21世纪经济报道 2022-05-25 15:27:01
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南方财经全媒体集团 记者 孙诗卉 

5月以来,中国平安、中国太保、友邦保险在资本市场动作频频,持续回购、股东和高管增持,展示对公司基本面以及未来长期发展的信心。

券商认为,保险板块当前估值仍处于历史低位,安全边际高,有望迎来盈利及估值修复。

中国太保:股东、董事长、总裁三连发

中国太保董事长孔庆伟和总裁傅帆双双增持公司A股和H股股份。值得一提的是,这是孔庆伟首次买入公司股份。

5月24日晚间,上交所信息显示,孔庆伟分别于5月23日和5月24日买入公司A股股份23800股和5000股,买入平均价格分别为21元/股和20.98元/股,合计增持金额60.47万元。

傅帆分别于5月20日和5月23日增持公司H股股份27800股和12000股,买入平均价格分别为17.24港元/股和17.7港元/股,合计增持金额约69.17万港元。

不仅如此,5月22日晚间,中国太保发布公告称,股东上海国有资产经营有限公司及其一致行动人自4月9日至5月20日期间通过二级市场合计增持公司股份96246246股,截至5月20日,对公司持股比例达到10.32%(其中A股为8.09%,H股为2.23%),较2021年4月8日的持股比例增加1%。

对此,东吴非银认为,本次增持后,上海国有资产经营有限公司(及其一致行动人)持有中国太保比例从 9.32%增加至 10.32%。截至2022年5月23日,中国太保A股对应2022年动态P/EV和P/B分别仅为0.53和0.84倍;中国太保H股对应2022年动态P/EV和P/B分别仅为0.26和0.59倍,疫情各地散发拖累寿险新业务价值持续低迷和权益市场大幅波动拖累利润表现是主要压制股价因素,但是当前股价已过度反映悲观预期。本次增持体现了大股东信心,我们测算本轮增持上海国资及一致行动人A股和H股成交均价浮亏比例为24.7%和38.8%,侧面体现当前股价安全垫较高。

中国平安:通过股票回购作为向市场传递信心

5月12日晚间,中国平安披露最新A股回购进展。具体而言,公司于5月12日回购A股股份330.72万股,每股成交价格在43.86至44.56元之间,回购总金额约人民币1.46亿元。截至目前,中国平安已累计回购A股股份约1.026亿股,共计耗资50亿元。

根据中国平安董事会于2021年8月26日批准通过的《关于审议回购公司股份的议案》,公司拟使用不低于50亿元且不超过100亿元的自有资金回购本公司A股股份。

中国平安首席执行官及首席财务官姚波曾在2021年业绩说明会上表示,在市值管理方面,公司将通过股票回购作为向市场传递信心的方式之一。公司股票回购是反映管理层对目前股价低于公司实际内涵价值进行的动作。后续,公司管理层将根据市场具体情况推进,按照要求实现承诺,这也体现出公司对股东负责的态度、对未来发展前景的信心。

友邦保险:计划在未来三年通过公开市场回购公司普通股股份

此外,5月18日,友邦保险发布公告称,公司耗资约3933.12万港元回购50.76万股股份,回购价为每股77.35-77.55港元。据公开统计,友邦保险年内已累计回购7441.28万股。

3月11日,友邦保险公告显示,公司计划在未来三年通过公开市场回购公司普通股股份,向公司股东返还高达100亿美元的资本(股份回购计划),回购资金将以友邦保险集团的可用资本及现金储备拨付。友邦保险表示,股份回购计划下所回购的股份将被注销。股份回购计划提升股东回报,同时让公司保留财务实力,以继续投资可利用的重大增长机遇。

券商:行业估值和机构持仓均较低

对于目前保险行情,光大证券认为,寿险负债端承压情况未有明显改善,财险长期向好态势不变。寿险转型仍在磨底阶段,负债端拐点未至,长期来看股息率相对较有保障,目前行业估值和机构持仓较低。在寿险业推进渠道转型和升级改革的背景下,各上市寿险公司纷纷推出以增额终身寿险为代表的保障型产品,以客户为导向提供针对性优质服务,未来预计有望回升。财险业车险保费受疫情影响阶段性增速放缓,非车保费发展稳中有进。

平安证券认为,从负债端来看,目前主要上市险企人力、新单、新业务价值仍未出现明显改善,寿险转型仍在磨底阶段,负债端拐点未至、右侧布局机遇尚等风起。目前行业估值和机构持仓均处于历史底部,预计战略明确、改革坚定的险企将率先迎来改善,具备长期配置价值;同时建议关注市场情绪回暖带来的板块β行情。

浙商证券认为,寿险负债端继续承压,短期疫情不改产险长期向好趋势,同时,受益于首套房贷利率下调等利好政策,地产风险持续改善,险企资产端不确定性降低。保险板块当前估值仍处于历史低位,安全边际高,有望迎来盈利及估值修复。

(编辑:韦璐)
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