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善守能攻代表作三年期获评五星基金 解读诺安基金杨琨的攻守道

本文来源于财经网 2022-05-25 10:46:45
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伴随着公募基金行业的快速发展,基民的投资理念也日渐成熟,以往“看业绩,选基金”的做法正在被更为科学的“数星星,选基金”所取代。相比于单纯的业绩比较,能够获得五星评级的基金,往往不仅业绩优秀,同时回撤控制较好,整体的投资性价比更高。记者翻阅数据发现,截至3月31日,诺安改革趋势混合同时荣获银河证券、海通证券和晨星(中国)三家权威机构三年期最高五星评级,投资价值凸显。

根据一季报数据显示,截至3月31日,诺安改革趋势混合自2017年8月29日成立以来,净值增长率为91.00%,同期业绩比较基准收益率为17.09%,实现了73.91%的超越基准回报。值得一提的是,在2019年—2021年宽幅震荡的市场中,诺安改革趋势混合连续三年年度净值增长率为正,分别实现了40.36%、66.82%和21.33%的净值增长率,同期业绩比较基准收益率为23.23%、17.68%和-0.60%。

探究基金中长业绩持续亮眼背后的成因,离不开基金经理卓越的投资实力。杨琨作为本基金的始发基金经理,他是一位典型的价值投资者。在杨琨看来,资本市场的资本利得主要是根源于上市公司的价值创造,就是赚上市公司业绩增长的钱,赚上市公司创造价值的钱,而不是赚市场博弈的钱。

谈及自己的投资逻辑,杨琨阐释,“加速”是将各种生产要素整合到科技这个长期的发展方向上来,目前还是处于量变的积累过程,等待质变的飞跃。在具体行业上,杨琨表示,看好“科技+消费”双赛道机会。

围绕如何控制投资回撤做好防守,杨琨表示,震荡市中,要“轻指数,重个股”,寻找管理优秀,重视股东利益,具有产品定价权,持续创造价值的优秀标的。此外,在投资中会适度分散投资,力求降低组合的波动和回撤,为持有人提供更好的持有体验。

本文系企业供稿|理财有风险 投资须谨慎

(编辑:许楠楠)
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