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金融报道|2022年同业存单发行计划披露进行时:多家银行上调发行量 中小银行负债端承压

本文来源于财经网 2022-01-21 11:19:45
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又是一年岁初始,在同业存单市场规模持续增长的同时,多家银行开始披露2022年度同业存单发行计划。Wind数据显示,截至1月19日,共有196家银行已经公布了2022年度同业存单发行计划书,主要覆盖了国有行、股份行、城商行、农商行、外资银行、民营银行等。

财经网金融梳理发现,绝大多数银行的同业存单计划发行额度较去年都有一定幅度的增长,另有一部分银行的计划发行额度与上年持平。其中负债端压力较大的中小银行,更为依赖同业存单的发行,比如宁波银行2021年计划发行同业存单量为3655亿元,而2022年预计发行量上调了30%至4754亿元;长安银行从2021年的700亿元上调至900亿元。

据了解,同业存单是银行负债来源的重要补充,也是缓解中小银行揽储压力的重要渠道。近年来,随着结构性存款持续压降以及异地揽储、互联网存款受到规范,银行负债端仍面临着较大的压力,对于同业存单的发行需求也随之上升。

银行上调同业存单计划发行额度  

2022年到来,近两百家商业银行陆续披露了新年同业存单发行计划。

据wind数据显示,截至1月19日,共有196家银行发布了2022年同业存单发行计划,累计发行规模达6.96万亿元。其中,预计发行量最高的是平安银行,计划发行额度达9050亿元。率先披露2022年同业存单发行计划的银行多以城、农商行为主,仅有1家国有行、2家股份行披露相关计划。

从已经公布的计划发行额度来看,大多数银行2022年同业存单计划发行额度呈现增长趋势。比如,宁波银行2022年计划发行同业存单4754亿元,较去年计划发行量同比增长30%;长安银行2022年计划发行同业存单900亿元,同比增长29%。杭州银行同业存单的计划发行量甚至连续增长,该行2020年、2021年、2022年分别计划发行同业存单1705亿元、1906亿元、2400亿元,同比增长率为12%、26%。

同时,还有一部分银行的计划发行额度与上年持平,比如南京银行,在2021同业存单计划发行额度由2020年的2800亿元增至3000亿元后,2022年计划发行额度继续保持在3000亿元;齐鲁银行在2021同业存单计划发行额度由2020年的500亿元增长至700亿元后,2022年计划发行额度继续保持在700亿元。

金乐函数分析师廖鹤凯表示,同业存单业务2013年推出至今发展迅猛,已经成为债券市场的主要品种之一,是当下银行金融机构重要的批发融资手段,目前进入相对平稳增长期,理论上正常年份每年都会随业务增长自然增长,不过因为存量规模已经较大,部分机构选择维持规模。

事实上,2021年存单发行和净融资已经实现双双增长,并上升至2018年以来较高水平。据中国货币市场发布的《2021年货币市场回顾与展望》显示,同业存单共发行21.8万亿元,较2020年增长2.83万亿元,增幅15%;净融资规模达到近2.78万亿元,规模较2020年大幅提升2.36万亿元。

对于同业存单预计发行规模持续增长的原因,苏宁金融研究院高级研究员黄大智解释称,2021年同业存单净融资额已经达到比较高的一个水平,2022年和去年维持同等或者是稍微增长,主要是因为目前市场上,银行的负债压力比较大,特别是中小银行,其揽储利器——结构性存款已经受到极大规模的压降,在这种负债压力之下,需要通过发行存单揽储。同时,在互联网金融的整治下,中小银行通过互联网平台吸收存款受到限制,相当于缺失了一个很重要的揽储渠道,从而导致其面临着资产规模增长放缓的压力。

此外,中小银行争相发行同业存单的另一表现在于,2021年城商行和农商行存单净融资在持续两年负增长后转正。据安信证券的研报显示,截至12月19日,大行存单净融资稳步抬升,国有大行存单净融资自2020年的3818亿上升至7025亿,股份行存单净融资自4600亿上升至6600亿附近。城商行和农商行2019-2020年存单净融资持续为负,2021年城商行和农商行存单净融资均由负转正。

异地揽储、互联网存款被叫停 中小银行负债端承压

近年来,随着结构性存款持续压降,互联网存款、异地揽储被叫停,银行负债压力持续上升,尤其是客户黏性不强、吸储能力较弱的中小银行,对于同业存单的发行需求更为旺盛。

2019年,针对结构性存款快速增长,同时出现产品运作管理不规范、误导销售、违规展业等问题,银保监会发布实施《关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》,对结构性存款的发行主体、销售管理、产品设计、信息披露等方面提出了全方位、严格的要求。并且要求银行严格控制存量产品的整体规模,有序压缩递减。

相关监管规定的落地,给依赖结构性存款揽储的城、农商行等中小银行,带来一定的冲击。融360数字科技研究院发布的《12月结构性存款报告》显示,截至2021年11月末,中资全国性银行结构性存款余额5.46万亿元,环比下降2.39%,同比下降26.81%,为2016年12月以来最低水平。

该机构表示,目前结构性存款规模已经较高峰期下降一半之多,而且未来会继续受监管约束。大型国有银行的存款来源相对稳定,对结构性存款的依赖程度较低,规模压降对其影响相对较小;中小型银行结构性存款规模占存款总规模的比例偏高,规模压降之后或影响其稳定负债来源。

结构性存款规范化之后,互联网存款也迎来了强监管。2021年1月15日,银保监会、央行发布《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》,明确指出,商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务,商业银行通过互联网开展存款业务受到限制。

紧接着,2021年2月19日,银保监会发布《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》,要求地方法人银行开展互联网贷款业务的,应服务于当地客户,不得跨注册地辖区开展互联网贷款业务。

对于“一行一点”、吸储能力较弱的民营银行来说,异地展业这一通道被切断。去年11月,福建华通银行、北京中关村银行相继披露2021年同业存单发行计划,同时也是这两家民营银行首次发行同业存单,分别计划发行6.8亿元、11亿元。公告数据显示,截至2021年9月末,福建华通银行负债总额为146.19亿元,较2020年末下滑28.36%,其中一般性存款余额为103.57亿元,较2020年末下滑28.28%。

揽储渠道的不断收窄,使得中小银行负债端压力持续承压。廖鹤凯也指出:“中小银行在经济放缓、监管对异地存款叫停、结构性存款受限的大背景下,普遍压力较大,依然有提升同业存单融资的需求,以维持业务发展需要。今年随着货币政策边际宽松政策明朗化,中小银行更是加大了同业存单的发行,以满足市场需求和缓解自身流动性压力。”

不过,廖鹤凯也补充道,银行负债端面临的压力短期看可以通过增加同业存单发行缓解,长期看银行特别是中小银行还需要有更强的服务属性,以实际的服务附加值提升银行客户黏性,发挥自身优势和股东优势发展出区域特色或符合未来趋势的行业特色业务,提升业务稳定性和稳健经营,培养出符合本机构特点的可传承的银行家及从业者。

【作者:钱晓睿】 (编辑:钱晓睿)
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