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行业观|2022年基金投顾展业继续扩容 西部证券:相比公募FOF收益近期整体有下滑

本文来源于财经网 2022-01-13 14:37:00
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为了解决“基金赚钱、基民不赚钱”的痛点,基金投顾业务试点工作已经开展超两年,已经有59家机构获得基金投顾资格试点的备案函,包括24家公募基金、29家证券公司、3家银行和3家第三方独立销售机构。

财经网金融了解到,2021年12月多家获得基金投资试点资格的机构纷纷宣布展业,基金投顾展业速度在加快。进入2022年,山西证券、南京证券、富国基金先后发布基金投顾业务展业信息。截至目前,获基金投顾试点资格的29 家券商、24家公募基金也有超过半数获准展业,均有超过半数获准展业。

据悉,证监会在2021年7月举办新闻发布会时表示,目前基金投顾合计服务资产已逾500亿元,覆盖投资者约250万户。

实际上,59家机构依靠自身优势在“投”与“顾”上展开激烈角逐。目前,公募基金管理资产规模超25万亿,公募基金已经成为居民资产配置重要的组成部分。基金投顾是否真的解决“基金赚钱,基民不赚钱”这一痛点?

另据了解,2022年开年,作为规模最大的第三方基金代销机构支付宝联合广发基金、中欧基金、南方基金、兴证全球基金、嘉实基金和财通证券6家机构推出支付宝金选基金投顾组合策略。

而西部证券最新发布的基金投顾研究跟踪报告指出,近两年时间,基金投顾试点机构规模逐步壮大,以蚂蚁财富平台为例,目前一共展示了15家机构,合计46个基金投顾策略,本期平台新增6只高收益型“金选”策略。将投顾策略与公募FOF进行对比,从近一年数据表现来看,基金投顾策略风险收益表现相比于公募FOF而言,整体收益波动分布更加集中。近6个月数据来看,0~5%波动率范围内,多数投顾策略收益表现位于公募FOF组范围的中上部区域,业绩表现超越均值水平;5~15%波动率范围内,多数投顾策略收益表现,相比公募FOF收益表现位于中下部区域,整体表现位于公募FOF对照组均值水平之下;15~30%波动率范围区间,投顾策略相对较少,整体收益分布仍位于对照组偏下部区间。

【作者:许楠楠】 
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