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百亿私募业绩“扑街”!昔日冠军旗下产品开年一周跌去13%

本文来源于上海证券报·中国证券网 2022-01-13 09:40:51
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2022年开年以来,A股市场高景气赛道股显著回调,诸多百亿级私募业绩“翻车”。  

一家第三方平台数据显示,开年首周,曾夺得2021年上半年百亿私募业绩冠军的汐泰投资旗下部分产品净值回撤超10%,其中表现最差的产品更是一周跌超13%。同样曾经是百亿级私募业绩冠军的同犇投资、冲积资产旗下多只产品同期回撤也超8%。 

多位业内人士直言,短期的下跌不一定能够说明一家私募管理人的真实水平,但基金净值表现大起大落确实会影响投资者的持有体验,私募管理人需要重新审视自己是否坚持了“创造绝对收益,控制好回撤和风险”的初心。 

汐泰投资产品一周跌13% 

作为近两年的百亿级私募“新秀”,汐泰投资近期的业绩表现令不少投资者大为震惊。第三方平台数据显示,截至1月7日,汐泰投资基金经理何亚东管理的汐泰东升2号、3号产品今年以来跌幅均超过13%。同期,汐泰投资总经理朱纪刚管理的多只产品跌幅超过10%。

另外,沪上一位FOF相关人士透露,截至1月5日,汐泰投资旗下汐泰明俊23号私募证券投资基金净值已经跌至0.791元,跌破了0.8元的预警线。据悉,该产品于2021年7月成立,自2021年12月开始出现较大亏损。今年开年之后,创业板遭遇快速调整,该只产品净值亏损幅度进一步扩大。 

对于产品的明显回撤,公司相关人士表示:“在政策不明朗前,我们做了减仓来应对短期的波动,会尽最大的努力把净值修复回来。” 

公开资料显示,汐泰投资成立于2014年7月9日,目前的管理规模逾百亿元。据私募排排网统计,汐泰投资曾以18.22%的平均收益率夺得2021年上半年百亿私募收益冠军,可谓是近年来百亿级梯队的“后起之秀”。 

昔日冠军业绩惨淡 

值得注意的是,除了汐泰投资,多家曾经的百亿级私募冠军最近业绩也颇为惨淡。 

截至1月7日,同犇投资旗下多只产品今年以来回撤超8%。而在2021年前5个月,同犇投资凭借17.91%的收益率斩获当期百亿级私募冠军称号。2021年百亿级私募冠军冲积资产旗下多只产品同期跌幅也超过8%。 

“两高”打法是耶非耶? 

为何近期多家昔日的百亿级私募冠军出现业绩剧烈调整? 

“去年由于分化行情演绎得较为极致,所以持仓更为集中的私募业绩非常亮眼,比如年初重仓消费或者二季度起重仓新能源赛道的,其打法和很多公募明星产品类似,就是高仓位、高集中度,当市场迅猛调转车头时,这类私募产品的跌幅不小。而且不少私募是在市场相对高位凭借亮眼业绩成立新产品,本身就存在一定风险。”沪上一位私募研究员直言。 

公开资料显示,汐泰投资基金经理何亚东在2021年一季度就非常看好新能源,并表示:“看好新能源汽车板块的投资机会,行业基本面较为强劲,可能出现连续多个季度的EPS的上调。”本月初,在一次线上交流会上,何亚东依旧认为2022年是更稀缺的流动性去追捧更稀缺的景气度赛道,表示会坚持在高端制造、新能源领域进行投资,可见其对新能源领域的“执着”。 

另外,同犇投资创始人童驯更是以坚守大消费赛道而闻名。一位渠道人士透露,童驯2021年下半年至今业绩显著回调,主要是由于其重仓的消费板块和港股物业板块大幅调整。 

沪上一位百亿级私募人士表示:“‘两高’打法近两年在私募头部梯队越来越常见,这是需要审视的一个问题。因为在分化行情下,这样的方式能够迅速提升业绩吸引资金,跻身头部梯队,但是这一打法必然会加剧基金净值的波动,甚至会导致投资人在高位进场。从长期来看,私募管理人还是要不忘创造绝对收益的初心,也就是所谓的‘公募怕错过,私募怕做错’。” 

重阳投资董事长王庆也表示,私募行业的本质是为客户提供绝对收益,如果基金净值表现大起大落,大量投资者不仅难以做到长期投资,还有可能在高位进场、低位离场。

(编辑:许楠楠)
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