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上市银行配股热卷土重来 多重优势助4家银行“补血”

本文来源于证券日报 2021-12-02 09:08:24
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曾因背负“抽血”名声而消失多年的上市银行配股融资方式,自去年年底“重出江湖”后,迅速掀起一波热潮,并随着新银行陆续加入而持续升温。

对此,业内专家表示,上市银行靠配股“回血”多是基于目前银行板块估值较低,投资价值相对较高,叠加银行配股价格较股价会有不同折扣。

停滞7年之久

配股重现往日荣光

据悉,宁波银行将于12月2日复牌交易,这也是继江苏银行后又一家完成全部配股计划的上市银行。根据宁波银行配股方案,该行以每10股配售1股的比例向全体A股股东配售6.01亿股股份,配股价为19.97元/股。

事实上,上市银行配股消息不仅于此,青岛银行配股方案也于近日被“绿灯放行”。青岛银行公告称,其A股配股申请已获证监会发审委审核通过,该行将按照每10股配售3股的比例向全体A股股东配售,可配售数量为8.24亿股,募集资金不超过50亿元。

此外,江苏银行、浙商银行也已推出配股计划。江苏银行按照每10股配售3股的比例,以4.59元/股的价格向全体A股股东配售34.63亿股股份。该行于去年12月份已完成配股,这是时隔7年后上市银行再次重启配股融资。根据最终发行结果显示,江苏银行实际配售32.25亿股,占可配售股份总数的93.12%,募集资金总额为148.03亿元。

浙商银行则按照每10股配售不超过3股的比例配售不超过63.8亿股,募集资金总额不超过180亿元。

综上所见,今年以来,截至目前,已有4家银行配股方案落地。而江苏银行此次配股之前,上一次采用配股方式补充资本还要追溯到2013年的招商银行。

为吸引全体股东参与

折价成标配

上市银行采用配股进行资本补充,优惠的配股价格是关键。而为了尽可能得到全部股东认可和认购,避免配股缴款时遇到“用脚投票”的尴尬,各家银行所推出的配股价格均较现价进行打折,可谓诚意十足。

以去年年末完成配股的江苏银行,其配股价格为4.59元/股,若以去年12月8日(配股股权登记日)收盘价5.93元/股计算,配股价相当于打了7.7折;宁波银行配股价格为19.97元/股,几乎相当于该行股权登记日收盘价的五折。

此外,浙商银行、青岛银行的配股价格也将均有所折价。

“给出低于股价的配股价,无疑会增加全体股东认购信心,从而使配股可以顺利完成。”招商证券首席银行业分析师廖志明对《证券日报》记者表示,上市银行配股价格可以低于市净率,这恰恰是其优势所在。

多种“补血”方式并存

为何配股再度获青睐?

近年来,随着监管层大力支持商业银行特别中小银行资本补充,众多外源性资本补充工具被各家银行广泛使用。而曾停滞多年的配股,为何近来受到青睐?

光大证券研究所金融业首席分析师王一峰在接受《证券日报》记者采访时表示,随着银行信贷投放力度加大,部分银行资本充足率偏低,这就需要除内源性资本补充外,还要加大外源性补充资本力度。

王一峰指出,当下大多上市银行股价“破净”,配股相较于定增、可转债等工具,具有不受市净率限制且快速补充资本的优势,正逐渐成为上市银行的一种“新选择”。

上述4家银行配股方案中均表示,所募集资金将全部用于补充核心一级资本,提高资本充足率,以增强风险抵御能力,并为可能提高的监管要求预留空间。

廖志明对本报记者表示,除了定增外,可传债虽然也可补充银行核心一级资本,但由于需要转股,不但时间较慢且存在一定不确定性,而配股可快速募集资金,效果立竿见影。

(编辑:王欣宇)
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