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深度学习显功力,鹏华旗下24只主动权益基金近五年获评三星及以上

本文来源于财经网 2021-11-23 13:31:44
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在公募基金市场角逐激烈的环境下,部分实力派公墓管理人显示出较强的投资管理实力。上海证券基金产品评价结果显示,截至2021年三季度末,鹏华基金股票型基金管理能力排名市场前1/3强,旗下主动权益基金产品在选证、择时及风控能力指标上均优于行业平均水平,绩优基金产品的能力指标排名更优。以鹏华基本面投资专家孟昊执掌的鹏华环保产业基金(000409)为例,上海证券数据显示,截至今年三季度末,该基金历史年化净值增长率达56%,收益排名同类前6.3%,选证能力居同类前14.4%。

主动权益投资领域历来是鹏华基金的传统优势领域。从整体业绩表现来看,鹏华基金旗下主动权益类产品长期业绩排名稳定在行业中上游。上海证券指出,通过对行业内各公司的权益产品规模加权收益率进行比较,长期来看,鹏华整体权益产品净值增长率保持在行业平均及以上。对于一个旗下拥有较为多元风格和主题产品线的基金公司而言,整体体现出较为扎实的业绩实力。近五年以来,鹏华权益类产品整体表现优秀,业界排名前40%。

在震荡行情和市场起伏较大的行情中,鹏华旗下主动权益类产品在多个回报周期表现相对突出。上海证券数据显示,2018年和2019年,鹏华权益产品中均有40%的产品年度收益率位居同类前1/3。从今年表现来看,截至 2021 年三季度,鹏华旗下权益产品中有 20 只跻身市场同类前1/3。从近五年来看,鹏华主动权益基金业绩表现多数位于市场中上游,其中,鹏华环保产业、鹏华品牌传承和鹏华优选回报的同期业绩表现均排名二级分类中的同类型基金前一百名。

从基金风险收益综合评价来看,鹏华基金旗下产品以中长期不俗表现获得权威认可。根据上海证券五年期综合管理能力评级结果显示,鹏华旗下主动权益基金中,有7只获评5星级,其余以3星和4星为主,分别位9只和8只,低星级(1星和 2星)产品较少,在单项能力评级结果中,亦体现出这样的特点。

尽管鹏华基金在各个维度的评价中皆表现不俗,然而对于投资者而言更为关注基金的持有盈利体验,而首发一年的投资回报和成立以来持有期回报,通常对于投资者有较明显的体验感受。上海证券统计显示,从产品成立以来表现看,截至2021年9月30日,鹏华旗下 88只主动管理权益类基金中的87只在成立以来均实现正回报。剔除成立不满一年的主动权益类基金,以产品首发一年的业绩回报来看,鹏华旗下权益类产品首发一年的净值增长率均值为 13.31%,高于市场上权益类基金首发一年的平均水平(10.04%)。此外,鹏华旗下权益产品成立一年内复权单位净值增长率为正的比率为76.62%,超过市场上所有权益类产品首发一年获得正收益的比率(73.67%)。 

稳健向好的持有体验并非偶然,得益于鹏华基金有效把握市场的出色投资管理能力。从鹏华旗下主动权益基金持仓市值风格情况来看,近三年较好把握住大盘股的市场机会,整体收益在同类基金中相对较好。上海证券数据显示,截至2021年9月30日,鹏华基金最近三年大盘风格的产品规模占比持续提升,至2021年6月达到76%。

值得一提的是,近年来,鹏华基金权益投资实现了由均衡向成长股切换,顺势把握市场机会。上海证券数据显示,2019年6月前,鹏华的主动基金产品价值、成长和平衡三种风格分布上保持相对均衡,随后产品线风格发生明显变化,至2021年中旬,成长风格产品成为了公司的主流。从A股市场表现来看,2019 年受科技股行情带动,成长股表现逐渐好于价值股。鹏华积极把握住了市场风格的转好,持续加仓成长减配价值。例如截至2021年9月30日,孟昊管理的鹏华消费领先(160624)自2019年起将持股风格由均衡逐渐转变为成长,近三年来年化年收益高达42.5%,波动率为 22.7%,在同类排名前8%。

实际上,作为公募行业“老十家”基金管理公司之一,鹏华基金素有“基本面投资专家”之称,一贯秉承坚持价值投资和长期投资的投资理念,崇尚基本面选股,致力于通过深入研究发掘并投资于具有成长潜力的优秀上市公司,通过长期投资分享公司的发展成果,投资于价值低估的公司以获取超额收益。在多年的投研实践中,通过构建严谨、完整的投研体系,鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,得以为投资者创造长期价值。

在风云变幻的市场行情中,鹏华基金权益投资团队能够在长期投资中,取得持续优秀的业绩表现,离不开其一贯秉承坚持的价值投资和长期投资理念。经过多年的辛勤耕耘,目前鹏华基金投研团队在投资中形成了更加注重追求长期回报上的确定性,忽略短期业绩的波动性,通过组合投资的确定性来降低个股投资的不确定性,积极营造在投资长跑中合力制胜的局面。优秀的股票投资能力也斩获业界权威认可,在今年陆续揭晓的公募界权威大奖评选中,鹏华基金实力蝉联2020年度十大“金牛基金管理公司”奖、“2020年度金基金·TOP公司奖”等多项业界大奖。

本文系企业供稿|理财有风险 投资须谨慎

(编辑:许楠楠)
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