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金融报道|积极备战!公募基金掘金北交所 首批北交所主题基金本周五起发行

本文来源于财经网 2021-11-16 18:31:07
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许楠楠/文

11月15日北交所开市,面对这一历史性投资机遇,券商、公募及银行等机构积极备战,把握这次历史性的“掘金”机会,来分享市场红利。

财经网金融注意到,公募基金参与北交所投资“步伐”正在加快。北交所开市当天既有两只“专精特新”主题基金开售。次日,上周五刚刚取得批文的8只北交所主题基金宣布本周五开售。

目前,全市场已有11只北交所主题基金上报,加上4只“专精特新”主题基金,北交所概念主题基金数量已增至15只。

财经网金融通过多方了解,北交所以中小企业为主,流动性是一个重要且必须考虑的问题。南方基金权益投资部基金经理雷嘉源则指出,未来持续投资中,考虑目前平移北交所的精选层公司规模和流动性仍有一定差距,将更加偏好分散投资的投资方式,结合主动管理的筛选,力争获得战胜市场整体的业绩表现。

北交所聚焦“专精特新”

据悉,北交所将基于现有新三板体系,致力于服务中小企业,特别是“专精特新”中小企业。

11月15日,北交所首批81家上市公司正式亮相。其中,71家为精选层平移而来的存量公司,余下10家为北交所新上市公司。

公开数据显示,北交所开市首个交易日,10只上市新股涨幅均超110%,总市值均突破13亿元。当日,81只北交所股票合计成交95.73亿元。

据悉,北交所首批上市企业主要分布于高端制造领域,形成了科技、创新和资本的聚集效应,也为公募基金参与“专精特新”小巨人公司提供了优质平台。面对这一历史性投资机遇,公募基金也积极参与备战。

11月5日,市场上首只获批的“专精特新”主题基金—景顺长城专精特新量化优选正式发行。据悉,该基金将借助量化选股的优势,选取更具成长性和发展潜力的专精特新“小巨人”,为投资者分享中小企业成长的机会。

景顺长城基金对财经网金融表示,专精特新“小巨人”或是未来的核心资产,值得重视。该基金将借助量化选股的优势,选取更具成长性和发展潜力的专精特新“小巨人”,为投资者分享优秀中小企业成长的机会。

公开资料显示,公募基金上报的“专精特新”主题基金将投资于“专精特新”主题相关的证券资产比例,均不低于非现金基金资产的80%。

而在北交所正式开市当天,也就是11月15日,招商专精特新股票、博时专精特新主题混合2只“专精特新”主题基金也正式首发,均设置了80亿元募集上限。该基金为股票型基金,股票、存托凭证资产的投资比例为基金资产的80%-95%。

财经网金融通过多方了解,目前三只“专精特新”主题基金发行情况正常,暂无提前结束募集预期。

公募挖掘北交所投资机会

北交所11月15日正式开市,面对这一历史性的机遇,公募基金“投身”北交所的步伐也在加快。

实际上,各家基金公司早就为布局北交所摩拳擦掌。

11月12日,据证监会官网披露,为支持行业机构围绕北交所开发设计新基金产品,证监会近日准予注册8只主要投资于北交所上市公司的公募基金,饮得“头啖汤”。  

财经网金融注意到,上周五刚刚取得批文的,易方达基金发布称,易方达北交所精选两年定期开放混合型基金将于11月19日公开发行。紧随其后,其他几只产品均相续发布公告,均于11月19日开售。

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具体来看,易方达、华夏、嘉实、万家、大成等5家基金公司旗下北交所主题基金发行日期定为11月19日至11月25日;广发、汇添富、南方等3家基金公司旗下北交所主题基金拟于11月19日至12月2日行。

本周五开始,普通投资者仅需1元起即可借道北交所主题基金参与北交所投资。财经网金融了解到,基金公司在设计北交所的背景和初衷就是从投资者需求出发的。

据悉,8只北交所主题基金主要为偏股混合型基金,均以“两年定期开放”方式运作,设置了两年封闭期。北交所主题基金或将以不低于非现金基金资产80%的比例投资于北交所股票,其他持股仓位投向主板、中小板、创业板、科创板等其他板块股票。

改善新三板流动性

备受瞩目的北交所开市后,为北交所上市公司的发展带来全新的机遇,开辟了融资上市的新通道,也为公募基金拓展了新的投资运作空间,更为广大投资者带来更多投资机遇。

“流动性是一个重要且必须考虑的问题。而估值作为重要考虑的方面,相对来好解决一些。”景顺长城对财经网金融如是表示。具体到景顺长城专精特新量化优选基金,我们选择了量化组合的投资方式。首先持股数量足够多,个股权重足够分散,辅助以流动性尾部剔除,尽量避免明显的流动性问题;并且投资权重分散,组合对个股波动的容忍度会高一些。

华夏北交所主题基金拟任基金经理顾鑫峰认为,新三板因流动性问题,试错成本远高于A股。而在新三板基础上设立的北交所成立后,从公司的质地、流动性、信息透明度、研究资源的匹配支持力度等方面,都会优于新三板公司。未来随着北交所流动性不断提升,也会吸引更多的优质公司来挂牌。

事实上,北交所未来的配套政策支持力度会非常大。机构投资者大幅度的参与也会大大的改善北交所的流动性,带来估值提升的投资机会。南方基金雷嘉源表示,由于初期政策的影响,未来一段时间整体市场将呈现估值波动相对较大的局面,简单的追逐市场热点可能对投资心态和投资业绩产生一定的负面影响。

同时,他也建议,普通投资者借道公募基金投向北交所市场,更加需要秉持长期投资、价值投资的心态,减少对于基金业绩短期波动的关注而更加重视不同基金持股的业绩增长情况和估值水平,结合自身的风险偏好选择适合自身承受水平的产品。

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