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私行崛起:AUM与客户数量保持两位数增长 代际传承、多元配置格局凸显

本文来源于财经网 2021-10-25 14:30:54
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“得零售者得天下,得私行者得零售”,私人银行业务已逐渐成为商业银行的必争之地。

日前,由中国银行业协会和清华大学五道口金融学院共同编写《中国私人银行发展报告(2021)暨中国私人银行公益慈善白皮书》(以下简称《报告》)披露的数据显示,国内私人银行业资产管理规模与客户数量继续保持两位数增长,中资私人银行的资产管理规模(Asset Under Management, AUM)从2019年的14.13万亿元,增至2020年的17.26万亿元,增长率达22.09%。私人银行客户数从2019年的103.14万人,增至2020年的125.34万人,增长率达21.53%。处于中资私人银行第一梯队、AUM 超1万亿元的工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行和平安银行引领行业发展。

在上市银行的2021年半年报中,多数提及了大零售、大财富战略,随着财富管理行业的参与主体丰富化、竞争白热化,作为“皇冠上的明珠”的私人银行蕴含着巨大的动能与机遇。

财富聚集效应集中  高净值人群结构转型

私人银行业务在近年来大步向前,是多种因素叠加交织的结果。

上述报告指出,从外部环境看,外部经济环境向好,财富聚集效应集中,新经济业态快速增长,多重因素引发富裕人群结构变化,财富聚集效应进一步强化。

从用户角度看,量化宽松下高净值人群对收益要求提高,投资兼顾高流动性和高收益性,境外投资心态更加谨慎;代际传承进展加速,大额保单、家族信托、慈善信托、家族办公室等传承工具的应用更为广泛。

另一方面,慈善作为改善财富分配格局的重要工具被写进国家规划,高净值家族和超高净值家族对慈善的关注度和参与度上升。

财经网金融了解到,近年来,国内高净值人群规模持续增长且趋向年轻化,随着产业的更新换代,高净值人群的结构也在变动调整,其对财富管理需求的空间愈发广阔,同时高净值人群对于个人及家庭财富的关注点已从“守富”向“传富”转型,家族传承需求呈现多元化与个性化的特征,对于服务机构提出更加专业与全面的服务要求,也在倒逼服务机构的服务向着多元化、综合化升级。

中国社会科学院发布的《中国国家资产负债表2020》指出,截止2019年底,我国居民总资产达574.96万亿元,全球财富市场规模排名第二,在世界前20大财富市场中增速最快,个人可投资资产规模持续高速增长。在存量经济和全球低利率的环境下,富裕人群的财富规模增速明显。根据2021年福布斯全球富豪榜,中国上榜的亿万富豪总人数为745人,首次超越美国,跃居世界首位。

报告分析称,以新能源、高端制造、互联网为代表的新经济力量于近年来快速成长。疫情进一步加速传统行业的优胜劣汰,资本持续涌向新经济。在注册制改革的推动下,科技、生物医药、高端装备等投资金额高、回报周期长、战略意义重大的企业加速上市融资,大批企业高管、专业人士因此跻身高净值人群之列。

“本次调研结果发现,57.03%的私人银行客户为实业企业家,14.71%为金融投资者,二代继承人占8.87%,企业高管占18.60%。实业企业家占整体高净值客群的比例较2020年的73.33%明显降低。以企业高管、专业人士为代表的高工薪人群占比较2020年的8.20%显著增加。”

代际传承转为资产配置重心  商业银行成高净值人群首选

报告指出,后疫情时代,各类资产价格高位震荡,进一步引发高净值人群对资产配置的重视。调研显示,高净值人群多元化配置资产的意识和需求较往年有所提升。在选择财富管理服务机构方面,商业银行凭借坚实的信任基础,成为高净值人群的首选。越来越多的高净值人群开始应用保险、家族信托、慈善信托等财富管理和传承工具。

在大额保单、家族信托、慈善信托、家族办公室等跨越代际的家族财富传承工具中,大额保单是高净值人群最常用的财富传承工具之一,11.83%的高净值人群配置大额保单。8.58%的高净值人士设立了家族信托, 1.45%的高净值人士设立了家族办公室,其中,选择联合家族办公室和单一家族办公室的高净值人群比例大致相当,35%的家族办公室资产管理规模在10亿元以上。

在疫情与货币宽松的共同作用下,“流动性”与“收益率”成为高净值人群资产配置的两大关键词。调研显示,高净值人群在2021年显著增加了对高流动性的银行理财产品及现金的配置,同时增配了公募基金、二级市场股票等资本市场产品。

目前,财富管理行业供给端的各类金融机构呈现出新模式、新产品、新格局的特征,转型态势良好。报告披露的数据显示,截至2020年底,银行全年理财产品累计募集资金124.56万亿元,存续规模超25.86万亿元,同比增长6.9%;信托资产规模20.13万亿元,同比降低6.81%;保险规模达23.3万亿元,同比增长13.33%;公募基金资产管理规模达19.89万亿元,同比增长34.66%;私募基金规模达16.96万亿元,同比增长20.45%;基金及子公司专户理财规模8.06万亿,同比降低5.51%;券商资管资产规模8.55万亿元,同比降低21.05%;期货公司资产管理业务总规模0.22万亿元,同比增长53.95%。

(编辑:王欣宇)
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