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阵痛持续!五大上市保险公司9月保费收入萎靡不振

本文来源于北京商报 2021-10-21 11:02:00
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随着新华保险(44.040, 1.50, 3.53%)前9月保费出炉,至此,五大A股上市险企2021年前9月保费收入均浮出水面。10月19日,北京商报记者统计发现,9月单月,中国人寿(32.770, 1.69, 5.44%)、中国平安(54.140, 2.77, 5.39%)、中国人保(5.300, 0.14, 2.71%)、中国太保(29.780, 1.08, 3.76%)、新华保险五家A股上市险企共实现保费收入1970.39亿元,同比下降4.5%。

业内人士表示,保费收入下滑,受险企渠道转型、代理人脱落;车险综合改革、新车销量下滑等多因素影响,保险行业的转型阵痛还在持续。但健康险、养老险相关业务,有望成为保险行业增长新引擎。

从收入规模来看,前9月五大上市险企合计实现保费收入20353.62亿元,同比下滑0.97%。从9月单月数据来看,五大上市险企合计实现保费收入1970.39亿元,同比下滑4.5%。具体到公司层面,中国平安、中国人寿、中国人保、中国太保、新华保险9月保费收入分别为595.54亿元,491亿元,426.5亿元、281.11亿元、176.24亿元,较2020年同期均出现了不同程度的下滑。

对于保费收入下滑的原因,资深精算师、华美浩联健康险创新事业部总监尹荣分析表示,一方面,受车险综合改革影响,车险综改后,费率下降,件均保费降低,导致整个行业的保费均出现下滑现象;另一方面,代理人渠道的缩水,代理人队伍出现断档,新业务增长难度加大。

再者,退保率上升也在一定程度上导致了保费收入下滑情况的出现,尹荣指出,产品结构不合理,寿险保险产品的保险期间长,市场需求不断变化,导致产品升级或者创新跟不上市场的变化;部分产品的服务太少或者服务升级跟不上,难以满足用户的需求,目前行业内面临着退保率上升的问题。

分板块来看,财险“老三家”9月保费依旧“不乐观”。人保财险、太保产险、平安产险三家财险公司保费收入较去年同期均有不同程度下跌。上述三家公司9月保费分别为359.53亿元、127.75亿元、242.49亿元。

对于财险保费收入下滑的原因,东吴证券(8.930, 0.03, 0.34%)分析师胡翔、朱洁羽在相关研报中表示,车险综改届满一年,短期内监管仍未放松,同时,近期出现的芯片短缺抑制了车辆购买,进而降低车险需求。

但对于未来财险板块的保费收入情况,业内表现出了积极乐观的态度。胡翔、朱洁羽认为,从中长期来看,车险综改深刻影响行业格局,龙头险企得益于强大的市场和渠道能力,能够充分控制保费充足度下滑带来的综合成本率抬升影响,获取更大的竞争优势。

开源证券分析师高超、吕晨雨也在研报中表示,9月19日后车险综改对保费同比压制将逐渐解除,我们预计,2021年10月起车险与非车险将共同带动财险板块保费同比表现,具有定价优势的头部险企将受益。

寿险方面,9月保费收入仍以负增长为主要基调,五家公司保费“四升一降”,其中,人保寿险实现保费收入49.93亿元,同比增长9.69%。中国人寿、平安人寿、太保寿险、新华保险保费分别为491亿元、324.63亿元、153.36亿元、176.24亿元,较2020年同期均出现了不同程度的下滑。总体来看,寿险保费承压依旧。

对此,胡翔、朱洁羽分析指出,上市险企寿险保费增速持续下滑,一方面,渠道转型困难重重,代理人高质量转型进程改变原有粗放式的保单增长模式,新单销售远不及预期;另一方面,产品供给结构性问题凸显,作为支柱性产品的长期重疾险已进入增长瓶颈。

对于寿险保费承压原因,上海对外经贸大学保险系主任郭振华则认为,一方面,受疫情影响,新客户难以挖掘;另一方面,重疾险产品已经触及天花板,难以继续支撑寿险业发展。

不同于财险板块五家险企保费集体缩水,健康险板块两家险企的保费呈分化态势。9月人保健康、平安健康保费收入“一升一降”。人保健康实现保费收入17.05亿元,同比下降20%;平安健康实现保费收入12.2亿元,同比增长27.08%。

在未来,医疗健康、养老相关业务有望成为保险行业下一个增长引擎。

一位寿险支公司负责人对北京商报记者表示,根据监管规划,商业健康险规模到2025年要超过2万亿元,养老险责任准备金要从目前的5600亿元增加到2025年的6万亿元以上,万亿级的蓝海市场将成为行业发展的重要新兴增长点。

该负责人预测,基于人口老龄化趋势和“健康中国”战略,当前我国医疗健康和养老产业处于黄金发展期,具有良好的发展前景,以医疗健康、养老为中心的相关产品有望成为保险行业新的增长点。

(编辑:郑嘉意)
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