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金融报道 | 盘点国有六大行成绩单:业绩齐增但息差下行压力大 不良集体“双升”

本文来源于财经网 2021-04-07 10:23:00
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随着3月30日中国银行(601988.SH)和农业银行(01288.HK)的财报相继出炉,国有六大商业银行在2020年完成的业绩全部披露完毕。

总体来看,截至2020年末,国有六大行共实现归母净利润1.14万亿元,较上年同期增长215.5亿元,同比增长1.9%。但相较上一年5%的增幅,还是有明显的下滑。

此外,六大行还面临着净息差持续收窄带来的盈利考验,以及不良贷款余额和不良贷款率集体上升带来的资产质量压力。

尽管年报看起来压力重重,但业内人士及研报均表示银行业整体恢复良好,在2021年各项指标的压力都会有所缓解。

六大行业绩增速放缓 中国银行净利润增速四连降 

2020年,国有六大行盈利能力仍然是行业的翘楚,但同时也放缓了增长的脚步,中国银行的归母净利润增速甚至已经连续四连下降。

财经网金融梳理,截至2020年末,六大行的营收、净利虽均保持了正增长,但增速明显放缓。

其中,工商银行(601398.SH/01398.HK)的营收增长率从2019年的10.5%降至2020年3.2%,净利润增长率从4.9%降至1.2%;邮储银行的营收增长率从6.1%降至3.4%,净利润增长率从16.48%降到了5.36%;中国银行的营收增长率从8.9%降至2.98%,净利润增长率从4.1%降至2.9%;交通银行的营收增长率从9.3%降至5.9%,净利润增长率从4.96%降至1.28%。

值得注意的是,六大行中有四家银行的净利润增速降到了1个百分点左右。

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此外,建设银行(601939.SH)的营收增幅最大,几乎和2019年持平,2020年实现营收7558.58亿元,同比增长7.12%,是近几年最快的一次。

而邮储银行(01658.HK/601658.SH)在2020年实现净利润641.99亿元,同比增加5.36%,增幅在六大行中领先。相反,中国银行归母净利润的增速已经连续4年下滑。2017年、2018年、2019年、2020年,中国银行的归母净利润增长率分别是4.76%、4.45%、4.06%、2.92%。

总体比较下,工商银行保住了它“宇宙第一行”的光环,截至2020年末,实现营收8826.65亿元,同比增长3.20%;实现归母净利润3159.06亿元,日赚8.65亿元,同比增长1.20%,营收净利双双领先,业绩表现最好。

邮政银行资产总额再超交通银行 六大行净息差下行压力大

就资产总额来看,截至2020年末,六大行的资产总额全部超过10万亿。其中工商银行的资产总额已超过30万亿,建设银行、农业银行、中国银行均超过20万亿。

自2019年首次超过交通银行(03328.HK/601328.SH),邮储银行在2020年资产总额增长11.12%至11.35万亿,增幅领先六大行,再次超越交通银行。其中,客户贷款总额5.72万亿元,较上年末增长14.92% ;负债总额10.68万亿元,较上年末增长10.43%。而交通银行的资产总额虽然首度破十万,达到10.7万亿元,却仍在六大行中垫底。

此外,净息差方面,国有六大行的净息差都呈现了下行的趋势。

截至2020年末,工商银行的净息差为2.15%,同比下降15个基点;建设银行的净息差为2.19%,同比下降13个基点。邮储银行的净息差为2.42%,同比下降11个基点;中国银行净息差为1.85%,同比下降4个基点;农业银行的净息差为2.20%,同比下降3个基点;交通银行的净息差为1.57%,同比下降1个基点。

面临净息差的收窄压力,建设银行行长在建设银行2020年业绩发布会上表示,2020年,面对突如其来的疫情和世界经济的深度调整,银行加大了对实体经济的支持力度和减利降费力度,叠加金融市场利率下行、LPR改革推进和一系列相关因素调整,贷款利率的下调和银行业净息差下降,是国内商业银行的普遍现象。并表示,息差管理是当前建行资产负债管理备受关注,也是重中之重的问题。

六大行不良集体“双升”

从资产质量方面来看,2020年六大行的不良贷款余额和不良率均双双提升。工商银行的不良贷款余额最大,2020年末为2939.78亿元,较上年末增加537.91亿元,不良贷款率1.58%,上升0.15个百分点。

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值得注意的是,工商银行在2017年至2019年在控制不良贷款率上刚有所成效,分别为1.55%、1.52%、1.48,结果在2020年再度提升至1.58%,一朝回到解放前。

交通银行不良贷款率最高,2020年末不良贷款余额为976.98亿元,较年初增加196.55亿元,不良贷款率为1.67%,比年初上升0.20个百分点,增幅也是最大。

不良贷款余额和不良率最低的银行为邮储银行,该行2020年末,不良贷款余额为503.67亿元,不良率为0.88%。在不良风险的管控上,邮储银行一直在行业内保持着较高水平,近几年的不良贷款率都能控制在1%一下。

但与此同时,截至2020年末,邮储银行拨备覆盖率408.06%,较上年末提高18.61个百分点。对比其他国有银行的200%左右来看,邮储银行的拨备覆盖率不是一般的高。

截至2020年末,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行的不良贷款的拨备覆盖率分别为180.68%、213.59%、260.64%、177.84%、143.87%,较上年末分别下降了18.64%、14.10%、5.02%、28.11%、27.90%,只有邮储银行提高了18.61%。

对于六大行的业绩表现,业内人士普遍认为,相较于2020年上半年来说,已经得到较好的恢复,尤其是四季度盈利能力改善较为明显。

渤海证券在研报中表示,2020年,银行业净息差呈现下行的趋势,但随着疫情逐渐好转,宏观经济稳步复苏以及让利政策影响的不断退出,预计净息差下行压力将得到一定的缓解。此外,去年全年各银行加大不良资产确认和处置,提高拨备计提力度,风险抵补能力整体较强,预计今年不良生成压力将得到一定的缓解。综合来看,银业基本面持续向好,经营景气度稳步提升,均有助于改善市场对于银行股的预期。

【作者:钱晓睿】 (编辑:王欣宇)
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