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保银投资5只基金去年3只涨不足20% 4只跑输沪深300

本文来源于中国经济网 2021-02-19 08:38:20
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中国经济网北京2月19日讯(记者 康博)面对去年A股的大涨,百亿私募基金上海保银投资管理有限公司(以下简称“保银投资”)的业绩却表现平淡。从其公开披露的5只基金来看,其中4只基金去年全年的收益率都跑输沪深300指数27.21%的涨幅,而保银金斧子中国价值1期、保银中国价值、石榴红了3只基金的收益率更是不足20%,保银金斧子中国价值1期以17.57%垫底。 

资料显示,保银金斧子中国价值1期成立于2017年12月14日,最新净值截止日为2021年2月5日,累计单位净值达1.3980元。尽管在成立之后就遇到了2018年的熊市,但该基金表现非常稳定,当年净值还小幅上涨了0.2%,表现好于同类产品平均值和沪深300指数。不过在接下来连续两年的大牛市中,该基金的表现没有给投资者带来惊喜,2019年和2020年涨幅分别是13.94%、17.57%,纷纷跑输同类均值和沪深300指数。

保银金斧子中国价值1期年度净值涨幅 

此外,该公司旗下的另一只基金石榴红了也同样如此。该基金成立于2016年6月2日,尽管在2018年里仅下跌了5.05%,但在此后两年的涨幅也不及指数,2019年和2020年分别上涨了9.11%和18.56%,落后沪深300指数的36.07%和27.21%。该基金的历史最大回撤值发生在2019年3月8日,达到了11.41%。 

据悉,上海保银投资管理有限公司于2014年11月18日成立,法定代表人鲍佳溶。股东为吴招娣、上海保银投资顾问有限公司,持股比例分别为84.1%和15.9%。 

从保银投资披露业绩的产品来看,所有产品的基金经理均是王强。公开资料显示,王强1989年于上海大学毕业,获本科学位,曾任职于中国航天信托投资公司、国泰君安公司、吉林证券有限公司,担任资产管理、自营投资等职位,也是保银投资创始人,现任公司投资总监、基金经理,拥有长达25年的投资生涯。 

2020年三季报显示,保银紫荆怒放现身万年青、同济科技、中国外运3家上市公司的前十大流通股东之中。这3只个股的行业依次为水泥、建筑工程和货运,尽管行业上毫无关联,但共同点却都是低估值白马股,万年青和同济科技的静态和动态估值目前都不足10倍,中国外运也不足12倍。 

不过,从股价表现看,前两只个股目前都已经跌破去年三季度的收盘价,只有中国外运还保持着19%左右的上涨。然而紫荆怒放去年的净值涨幅却是保银投资旗下基金中最好的,达到了43.74%。 

今年2月份,保银投资总裁、首席经济学家张智威表示,从未来三到五年的维度看,中国的资本市场前景乐观,但从三到六个月的维度看,其相对谨慎。张智威认为,国内的股市从估值角度来看已经处于历史相对高位,向前看市场面临的最大风险是国内货币政策的收紧。 

保银投资创始人、投资总监王强在与公司投资人交流时对一些热点问题也进行了阐述,其长期看好的板块包括新能源、消费和科技、线上经济、线下高等教育等。王强表示,漂亮50泡沫终将破灭,但目前仍然值得投资是基于以下两大原因:第一,“漂亮 50”基本是白马蓝筹股,有坚实的业绩做支撑,虽然估值偏高但在横向比较下仍存在一定的投资机会。第二,现在的“漂亮 50”还没有存在太大的泡沫,“漂亮 50”主要以B to C的消费公司为主,不包含新能源车等泡沫较高的公司。 

对于机构抱团这一现象,王强认为,每个行业的资源都有向龙头股集中的趋势,因此头部公司业绩增长相对而言更快。抱团标的基本是有业绩支撑的,机构投资者也较为理性,这种现象暂时可以维持。 

昨日,A股中的大消费板块出现了较大的下跌,王强表示,回调的原因是一部分消费龙头股的估值太贵了,但消费龙头的生意模式及企业经营基本面没有发生变化,长期依然看好该领域的投资机会。 

保银投资旗下有公开数据基金业绩一览 

来源:同花顺、金斧子

(编辑:许楠楠)
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