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理财圈大消息!首家合资理财公司获批开业了 更多合资理财公司在路上

本文来源于中国基金报 2020-09-27 10:15:00
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在去年12月获批筹建后,首家外资控股的合资理财公司终于要开业了。其持股55%的外方股东是东方汇理,全球资管规模接近1.6万亿欧元(约等于12.71万亿元人民币);持有45%的中方股东是中国银行全资子公司中银理财,截至今年8月末,其管理资产超过1.5万亿元人民币。

除此以外,建信理财和贝莱德成立的合资理财公司前不久也拿到监管批复,也有不少外资机构表达了跟银行理财子公司合作的愿望,未来可能会有更多合资理财公司诞生。

汇华理财获准开业股东背景很强大

9月24日,由东方汇理资产管理公司与中国银行全资子公司中银理财有限责任公司共同成立的合资公司汇华理财有限公司获得中国银保监会批准开业。

据悉,汇华理财注册于上海市临港新片区,其中东方汇理出资占股55%,中银理财占股45%。汇华理财将完成其注册程序并于今年10月起开始运营,该公司将是中国首家外资控股的合资理财公司。

我们来看看这家理财公司的强大背景。其股东之一的东方汇理资产管理(Amundi)2010年创立,2015年上市,是欧洲最大资产管理公司,也是全球十大资产管理公司之一。目前东方汇理资产管理在全球近40个国家及地区拥有4500名专家,为其1亿零售、机构及企业客户服务,在传统资产及不动产等资产类别,提供全范围的储蓄及主动与被动投资解决方案。目前其管理的全球资产总额接近1.6万亿欧元(约等于12.71万亿元人民币)。

另一位股东中银理财则是中国银行的全资子公司,2019年7月成立,是国内首批开业的银行理财子公司,截至今年8月末,其管理资产规模超过1.5万亿元人民币。中银理财成立一年来,产品架构已涵盖现金管理、固收、固收增强和混合四大投资类型,每日开放、定期开放、封闭三大产品形态,乐享天天、稳富、智富、睿富四大品牌,一共六大系列、25个子系列的产品。

中国银行今天在官网公布了汇华理财开业的消息,并表示,中行作为全球化、综合化程度最高的中资银行,长期以来担当金融开放排头兵,践行创新变革开拓者。东方汇理是全球领先的资产管理机构,在经营理念、运营管理机制、资产组合管理、风险管理等方面拥有成熟的专业经验。中国银行将携手东方汇理,充分发挥股东双方优势,支持汇华理财立足本土,放眼全球,为客户提供一流的理财产品和资产管理服务。

10月开始运营汇华理财年底将发首支产品

我们来简单了解一下这首家合资理财公司的诞生过程。

2019年7月,国务院金融稳定发展委员会办公室发布《关于进一步扩大金融业对外开放的有关举措》(即“11条举措”),其中包括鼓励境外金融机构参与设立、投资入股商业银行理财子公司;允许境外资产管理机构与中资银行或保险公司的子公司合资设立由外方控股的理财公司。

2019年12月20日,中国银保监会发布关于筹建汇华理财有限公司的批复,由东方汇理资产管理公司和中银理财有限责任公司在上海合资筹建。

今年5月8日,临港新片区管委会会同人民银行上海总部、上海银保监局、上海证监局、市金融工作局共同发布《全面推进中国(上海)自由贸易试验区临港新片区金融开放与创新发展的若干措施》,发布会上,全国首个合资理财公司——汇华理财有限公司签约落地。

时隔4个多月,汇华理财获得中国银保监会批准开业。据了解,该公司今年上半年完成了合资协议和商业合同,管理团队已经就位,超过半数的本地招聘已经完成,并布置好公司场地、IT平台等基础设施。

汇华理财将在今年10月开始运营,未来将主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。基金君了解到,该公司预计将于今年年底前推出其首支产品。

基金君此前报道过,公募基金行业女高管包爱丽或将加盟汇华理财,目前暂时没有看到相关公告。公开资料显示,包爱丽是美国哥伦比亚大学硕士。1999年1月至2004年3月在贝莱德资产管理公司,先后担任研究员、经理、业务负责人职务;2004年3月至2006年3月在银华基金管理有限公司,担任战略发展部负责人;2006年6月至2016年2月,在国投瑞银基金管理有限公司先后担任产品发展团队负责人,总经理助理,督察长,副总经理职务。2016年7月19日起担任光大保德信基金总经理一职,而在今年2月,她因个人原因离职。

更多合资理财公司在路上……

首家合资理财公司汇华理财获批开业,是中国金融业进一步对外开放的重要标志,有利于引进国际先进资管机构专业经验,进一步丰富资管市场主体和产品种类,满足投资者多元化服务需求。

银保监会副主席祝树民称,“我们欢迎境外有经验的资产管理机构与中国的金融机构一道,互惠互利,合作共赢,在股权、产品、管理和人才等方面开展合作,将国际上成熟的投资理念、经营策略、激励机制和风控体系运用到境内,提供差异化、个性化、专业化的金融产品和服务,后续还会有更多的国际知名金融机构进入中国市场。”

不难理解,拥有强大股东背景的合资理财公司,既接地气,又有全球视野,一方面其可利用中资银行的资源、渠道等发展业务;另一方面可以引进国际先进的投资、管理理念等,未来其差异化优势可能在海外资产的配置能力等。

未来还会有合资理财公司诞生。今年8月22日,祝树民表示,最近银保监会批复了建信理财和贝莱德成立的合资理财公司,后续还会有更多国际知名金融机构进入中国市场,这也表明了他们对中国财富管理市场长期向好的趋势判断。

今年6月,交银理财董事长涂宏表示,交银理财已经接洽多家外资金融机构,拟共建合资理财公司,补充公司权益短板。

前不久基金君采访了一家外资机构,其相关负责人也谈到公司发展战略,有意寻求银行理财子公司参股的机会。“现在政策上放开了,银行理财子公司是新的业务,在中国未来的财富管理市场,银行理财子公司是重要资金来源和固收渠道,是非常重要的力量,我们希望探索一下和他们的合作。”

(编辑:王欣宇)
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