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财报观察|118家城商行2019年业绩:净利润两级分化,23家银行营收净利同比背道而驰

本文来源于财经网 2020-05-22 14:39:38
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本文为财经网与同花顺共同推出金融年报勘察榜系列   由同花顺提供数据支持

近日,财经网金融对外发布了城商行资产规模榜和吸金能力榜。

据财经网金融不完全统计,截至5月6日,134家城商行中共有118家银行通过年报及2020年度同业存单发行计划对外披露了其2019年业绩数据。而这118家城商行拥有总资产36.79万亿元,创造了0.87万亿元的营业收入,以及0.25万亿元的净利润。

综合来看,2019年末,上述118家城商行的资产规模、营业收入、净利润总体均呈向好趋势。值得注意的是,118家城商行中,有14家银行资产规模同比出现收缩。

盈利能力方面,城商行净利润呈现较大的两级分化,2019年末,118家城商行中五分之四的银行实现净利润同比正增长,而21家银行净利润出现同比负增长。此外,87家银行营收净利同比“双升”,8家银行同比“双降”,另有23家银行的营收净利同比背道而驰。

14家城商行资产规模同比缩减

据财经网金融不完全统计,从资产规模大小来看,目前共有8家城商行的资产总额达万亿以上,无一例外均为上市银行。其中,北京银行、上海银行、江苏银行在2万亿以上,南京银行、宁波银行、徽商银行、杭州银行、盛京银行在1万亿以上。另资产规模在5000亿至1万亿之间的城商行有11家,3000亿至5000亿的有16家,1000亿至3000亿的有53家,而资产规模不到千亿的城商行有30家。

整体来看,城商行的资产规模实现进一步扩张,上述118家城商行中,超过88%的银行的资产规模呈正增长趋势,仅有14家银行的资产规模出现收缩。其中乌海银行的收缩幅度最大,2019年该行的资产总额为476.47亿元,同比下降达-11.13%。

紧随其后的有遂宁银行、辽阳银行、阜新银行以及唐山银行,其资产规模同比分别下降-6.82%、-6.1%、-5.88%、-5.06%。另外,昆仑银行、柳州银行、龙江银行、大连银行等银行都出现了较小幅度的缩减。

而据财经网金融梳理,2019年,城商行资产规模前20名中有18家为A股和H股上市银行,北京银行以2.74万亿的资产总额位居榜首,厦门国际银行和广州银行是唯二跻身于前20的非上市银行,分别排名第9位、第15位,排名末尾的是枣庄银行,资产总额仅214.2亿元。

但并非资产规模较高的银行盈利能力也更强。比如,贵阳银行、成都银行的资产规模分别在第16位、第17位,其净利润却位列第8位、第9位。同时,非上市银行中,资产规模在第33位和第51位的昆仑银行(3364.84亿)、台州银行(2229.6亿),其净利润分别位列第17位、第16位,其盈利能力高于多家资产规模在3500亿以上的城商行。

21家城商行净利润同比负增长

与资产规模相同的是,上述118家城商行的营业收入和净利润整体也呈上升趋势。但值得注意的是,在盈利能力方面,城商行的净利润呈现出较大的两级分化。

据财经网金融不完全统计,截至2019年末,118家城商行中有21家银行的净利润同比出现负增长,其中有银行更是出现了净利润成倍下降或“腰斩”的情况。

榜单显示,2019年末,乌海银行净利润亏损0.17亿元,与2018年7.97亿元的净利润相比减少了8.14亿元,同比下降高达102.08%;葫芦岛银行2019年实现净利润2.98亿元,与2018年6.18亿元的净利润相比减少了3.2亿元,同比下降51.82%。

同时,东营银行、哈密市商业银行、兰州银行以及鄂尔多斯银行4家银行2019年的净利润也大不如前,其净利润降幅均在30%以上,同比分别下降37.8%、35.54%、34.85%、34.03%。另有桂林银行、大连银行、枣庄银行等4家银行净利润同比降幅达20%以上,同比分别下降24.39%、23.33%、21.38%。

除上述下降幅度较大的银行外,达州银行、台州银行、龙江银行、丹东银行等多家银行也出现了不同程度的下降,其降幅分别为12.19%、6.87%、6.61%、6.47%。

与之形成鲜明对比的是,近20家银行2019年净利润实现较大幅度的增长,其中7家银行净利润涨势喜人,如曲靖市商业银行、平顶山银行、鞍山银行、富滇银行、新疆银行、衡水银行及青海银行,同比分别增长997.51%、746.88%、586.33%、234.43%、148.31%、122.17%、115.07%。

此外,锦州银行、雅安市商业银行、威海市商业银行以及湖州银行的净利润增幅均在50%以上,紧跟其后的还有柳州银行(43.58%)、盘锦银行(38.48%)、临商银行(37.61%)、温州银行(35.84%)、广东华兴银行(35.03%)、自贡银行(31.47%)、中原银行(31.03%)。

22家城商行营收净利同比背道而驰

而结合城商行的营收情况总体来看,118家城商行中,不单有银行实现营收净利同比“双升”,还有银行同比出现了“双降”,更有银行出现营收净利同比背道而驰的现象。

据财经网金融不完全统计,2019年末,118家城商行中有8家银行出现了营收净利同比“双降”的现象,而“双降”幅度较大的为乌海银行和鄂尔多斯银行。

数据显示,2019年末,乌海银行实现营业收入4.06亿元,同比下降-72.09%,实现净利润-0.17亿元,同比下降-102.08%;鄂尔多斯银行实现营业收入13.57亿元,同比下降-35.44%,实现净利润2.83亿元,同比下降-34.03%。同期,哈密市商业银行、枣庄银行、达州银行、丹东银行等银行营收净利也双双下降。

更值得关注的是,乌海银行、哈密市商业银行和丹东银行,是118家城商行中仅有的3家资产规模、营业收入、净利润三项指标同时下滑的银行。

但在城商行营收净利总体向好的态势下,包括天津银行、长安银行、盛京银行、浙江稠州商业银行等在内的87家银行2019年实现了营收净利同比“双升”。

除此之外,城商行中还出现了2019年营收净利同比相反方向增长的情况,如营收同比增长,净利却同比下降,又或者净利同比增长时营收却同比下降,据财经网金融不完全统计,共有23家银行出现此类现象。

如泸州银行营收同比增长45.11%,净利却同比下降-3.71%;河北银行营收同比增长18.53%,净利同比下降-3.48%;宜宾市商业银行营收同比增长16.07%,净利同比下降-2.8%。此外,乐山市商业银行、桂林银行、大连银行、台州银行等13家银行均是如此。

相反,富滇银行、华融湘江银行、自贡银行、朝阳银行等10家银行为净利润同比增长,营收却同比下降。如鞍山银行2019年净利同比增长586.33%,营收同比下降-53.42%;抚顺银行净利同比增长6.25%,营收同比下降-20.85%;雅安市商业银行净利同比增长73.64%,营收同比下降-8.53%。 

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城商行资产规模榜  财经网制图

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城商行吸金能力榜  财经网制图

 

【作者:黎 安】 (编辑:王欣宇)
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