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快讯|桂林银行将发32亿永续债补充资本 或仍在追求上市

本文来源于财经网 2020-03-24 20:53:56
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3月24日,桂林银行于中国货币网披露《桂林银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券募集说明书》,称经广西银保监局及中国人民银行核准,将向全国银行间债券市场成员公开发行规模为32亿元人民币的无固定期限资本债券,发行日期为3月27日-3月31日。

说明书披露,本期债券募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法律和主管部门的批准用于补充发行人其他一级资本。

近些年来,桂林银行补充资本动作频频。据财经网金融统计,仅在2019年,该行就相继发行两期二级资本债券,累计募资规模40亿元,而用途均为充实二级资本。

事实上,桂林银行屡次发债或与其资本充足率下滑、追求上市有关。

据财经网金融梳理,近年来,桂林银行在资本充足率方面的表现不甚乐观。桂林银行历年年报显示,截至2017年底和2018年底,桂林银行资本充足率分别为11.76%和10.78%;一级资本充足率分别为9.73%和9.22%;核心一级资本充足率分别为9.73%和9.22%,均呈现下降趋势。2019年9月末,除资本充足率略有回升至12.47%外,一级资本充足率及核心一级资本充足率仍持续下滑,均为9.19%。

同时该行不良贷款率及不良贷款余额连续已多年攀升。自2017年至2019年3季末,该行不良贷款率分别为1.49%、1.66%、1.79%;不良贷款额分别为12.72亿元、20.70亿元、26.46亿元。拨备覆盖率则一路向下,截止2019年9月末,桂林银行拨备覆盖率已下滑至143.45%,已低于监管红线。

另一方面, 2019年前三季度,桂林银行净利润收入略见收缩,呈现增收不增利的趋势。数据显示,截止2019年9月末,桂林银行营业收入46.15亿元,同比增长10.15%;而净利润为13.89亿元,同比减少0.92%。

随着业务规模扩张、不良贷款连升以及资本层面临压力,桂林银行正在拓展多元化资本补充渠道,其中就包括实施第六轮增资扩股,以及提上日程的上市方案。

去年,桂林银行完成了第六次增资扩股,将总股本扩至50亿元。同年,桂林银行召开2018年年度股东大会,审议了包括《关于启动首次公开发行股票并上市相关准备工作的议案》在内的多项议案。对此,外界普遍认为,这是桂林银行上市迈出的关键一步。

(编辑:黎安)
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