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星石投资去年近八成产品涨超40% 江晖看好成长股反弹

本文来源于中国经济网 2020-02-10 10:00:00
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中国经济网北京2月10日讯(记者 康博)2019年A股的强劲反弹让投资者受益匪浅,不仅让八成公募基金的权益产品实现了盈利,更让私募基金公司业绩亮眼。作为百亿级规模的私募巨头,星石投资在2019年同样收获颇丰,从该公司有公开数据的103只产品看,有八成涨幅在40%以上,涨幅超过30%的占到了九成以上。

星石投资董事长江晖近期表示,短期来看疫情对经济会有一定的影响,主要集中在酒店、餐饮、旅游等行业,但对5G产业链、新能源汽车产业链、医药影响相对较小,这些行业的长期投资逻辑不会改变。从目前走势看,经过2月3日大跌后,A股基本调整到位,成长股或成为反弹主力。

 2019年业绩强劲 九成产品涨幅30%以上

根据中国经济网记者了解,作为管理规模超过百亿元的星石投资,在已经公布数据的103只产品中,有80只基金去年的涨幅超过了40%,占比为77%,而如果从涨幅超过30%的基金看,数量则占到了九成。

涨幅前九名的成立时间全都在2010年以前,可谓是老产品,而这些基金截止到2019年12月27日,其累计单位净值最低为2.7214元,最高为4.4498元,收益率全都翻倍。

星石19期是该公司旗下2019年的涨幅冠军,收益率高达49.44%。资料显示,该基金成立于2009年9月28日,截止到2019年12月27日的累计单位净值为2.9586元。从净值历史表现看,一直到2014年年底以前,该基金都平稳向上,波动率非常低,直到2015年才在牛市背景下加速上涨,当年下半年随市场调整后,从2016年初开始继续震荡向上,显示出较强的风控水平。星石19期在历史上的最大回撤也恰恰发生在2015年下半年的牛市结束时期,当年9月2日达到了其历史最大回撤值,为39.7%。

从2019年收益率排行看,星石允升的表现相对来说较差,这只成立于2018年2月份的基金去年的收益率仅有14.18%,而糟糕的成立时机也让其在2018年遭遇了不小的下挫,即使算上去年的上涨,截至2019年年底,其累计单位净值也仅有0.9085元,这也是星石投资公开数据里面累计单位净值最低的一只基金。

除此之外,海通MOM星石A期、星石汇智财富这两只成立于2015年3月24日的基金,截止到2019年12月27日的公开数据,其累计单位净值分别为0.9866元、0.9871元,但在2019年这两只基金的收益率都在26%。

从上市公司的公开数据看,星石投资旗下产品进入前十大流通股东的情况并不多,近期仅有海通海汇系列-星石1号,在2019年三季度,该基金新进买入了电科院(300215)、天孚通信(300394)、移远通信(603236),从走势上看,后两只通讯股都有所上涨,电科院则横盘震荡。

海通海汇系列-星石1号成立于2013年5月29日,截止到2019年12月31日,该基金的累计单位净值为2.3781元,2019年获得了46.51%的收益率。

 消费股短期面临压力 未来看好科技投资主线

资料显示,星石投资成立于2007年6月28日,目前为百亿级私募基金公司之一,其董事长江晖为中国第一代公募基金经理和第一批“公奔私”的基金经理,曾参与筹备华夏基金和工银瑞信基金等大型老牌公募基金,管理过基金兴和、基金兴华、华夏回报和工银瑞信核心价值等多只知名基金产品。可以看出,星石投资旗下大多数私募基金均由江晖亲自操刀。

近期,在疫情的影响下,A股市场表现出巨大波动。星石投资表示,短期来看疫情对经济会有一定的影响,特别是2020年一季度会面临压力,主要在生产和消费领域。但疫情上半年大概率会平息,全年经济增长的目标大概率还是能够完成的。

究其原因,一方面疫情类黑天鹅对于经济的影响多是脉冲式的,不会改变经济增长的趋势。另一方面,政策面将保持相对宽松的基调不变,节奏上或许比原来的预期更快,力度更大。2020年既是“十三五”的收官之年,也是全面建成小康社会和经济翻番的决胜之年。

星石投资预判,财政政策方面,增加地方专项债额度、提高财政赤字率以及政策性金融机构加大实体支持力度是主要看点;货币政策方面,国内降准仍有空间;降低实体经济融资成本也是重要看点,未来进一步降低LPR利率或许仍然值得期待。

而经过2月3日的大跌后,江晖认为,这是情绪的一次性宣泄,A股基本调整到位,沪深300指数已经到了2019年7、8月份的水平,成长股或成为反弹主力。

江晖表示,疫情对消费的影响会分化,消费里的医药股影响不大,部分与疫情相关的医药股还会上行。其它消费品,像酒店、餐饮、旅游、交运等,这些受影响较大,对这部分行业的评级可能会下调。

疫情对5G产业链、新能源汽车产业链、医药影响相对较小,星石投资重点关注5G产业链、新能源汽车产业链、医药生物等方向的投资逻辑不会改变。一方面,这些行业和产业更多是受整体市场风险偏好的影响,随着市场情绪改善,会快速迎来修复;另一方面,这些行业反而会受益于支持政策,估值得到提振。

星石投资旗下部分基金2019年业绩一览

序号

证券简称

2019复权单位净值增长率%

累计单位净值 元

基金成立日

基金经理(现任)

净值截止日

1

星石允升

14.18 

0.9085

2018-02-01

江晖

2019-12-27

2

海通MOM星石A期

26.04 

0.9866

2015-03-24

江晖

2019-12-27

3

星石汇智财富

26.10 

0.9871

2015-03-24

江晖

2019-12-27

4

星石信睿10期

27.97 

1.012

2018-03-09

江晖

2019-12-27

5

星石34期

28.49 

1.0146

2018-05-02

江晖

2019-12-27

6

星石36期

29.62 

1.0452

2018-05-31

江晖

2019-12-27

7

星石31期

30.22 

1.0455

2018-02-05

江晖

2019-12-27

8

星石33期

30.28 

1.0492

2018-02-14

江晖

2019-12-27

9

星石优粤10号12期

30.33 

1.0504

2018-03-28

江晖

2019-12-27

10

星石32期

26.10 

1.064

2018-02-07

江晖

2019-12-20

11

星石尊享AC期

44.83 

1.071

2015-05-29

江晖

2019-12-31

12

星石尊享AD期

44.83 

1.071

2015-05-29

江晖

2019-12-31

13

星石尊享AE期

44.83 

1.071

2015-05-29

江晖

2019-12-31

14

星石尊享AF期

44.83 

1.071

2015-05-29

江晖

2019-12-31

15

星石尊享AG期

44.83 

1.071

2015-05-29

江晖

2019-12-31

16

星石尊享AH期

44.83 

1.071

2015-05-29

江晖

2019-12-31

17

星石尊享AI期

44.83 

1.071

2015-05-29

江晖

2019-12-31

18

星石尊享AJ期

44.83 

1.071

2015-05-29

江晖

2019-12-31

19

星石尊享AK期

44.83 

1.071

2015-05-29

江晖

2019-12-31

20

星石尊享AM期

44.83 

1.071

2015-05-29

江晖

2019-12-31

21

星石尊享AN期

44.83 

1.071

2015-05-29

江晖

2019-12-31

22

星石尊享AO期

44.83 

1.071

2015-05-29

江晖

2019-12-31

23

星石尊享AA期

44.84 

1.0711

2015-05-29

江晖

2019-12-31

24

星石尊享AB期

44.84 

1.0711

2015-05-29

江晖

2019-12-31

25

星石尊享AL期

44.84 

1.0711

2015-05-29

江晖

2019-12-31

26

星石37期

32.50 

1.0865

2018-06-22

江晖

2019-12-27

27

星石优粤10号4期

32.90 

1.0956

2017-03-07

江晖

2019-12-27

28

星石优粤10号3期

34.81 

1.1245

2017-03-07

江晖

2019-12-27

29

全意通宝(进取)-星石兴光1号

34.07 

1.1437

2018-09-13

江晖

2019-12-27

30

星石目标回报系列9号

27.89 

1.1474

2015-07-21

江晖

2019-12-31

31

星石80混合型1期

27.40 

1.1559

2018-08-21

江晖

2019-12-27

32

星石目标回报系列2号

30.35 

1.1648

2015-07-21

江晖

2019-12-31

33

星石目标回报系列10号

30.63 

1.1727

2015-07-21

江晖

2019-12-31

34

星石目标回报系列4号

30.17 

1.1732

2015-07-21

江晖

2019-12-31

35

星石目标回报系列8号

31.24 

1.1733

2015-07-21

江晖

2019-12-31

36

星石目标回报系列1号

30.99 

1.1743

2015-07-21

江晖

2019-12-31

37

信鸿星石1号

34.68 

1.2112

2018-09-26

江晖

2019-12-27

38

宏盛隆景系列(2号)

33.27 

1.2314

2015-07-23

江晖

2019-12-31

39

星石尊享AT期

44.82 

1.2434

2015-07-03

江晖

2019-12-31

40

星石尊享AV期

44.82 

1.2434

2015-07-03

江晖

2019-12-31

41

星石尊享AP期

44.83 

1.2435

2015-06-30

江晖

2019-12-31

42

星石尊享AQ期

44.83 

1.2435

2015-06-30

江晖

2019-12-31

43

星石尊享AY期

44.83 

1.2435

2015-06-30

江晖

2019-12-31

44

星石尊享AX期

44.85 

1.2435

2015-07-03

江晖

2019-12-31

45

星石尊享AZ期

44.85 

1.2435

2015-07-03

江晖

2019-12-31

46

星石尊享BC期

44.85 

1.2435

2015-07-03

江晖

2019-12-31

47

星石尊享AR期

44.83 

1.2435

2015-07-03

江晖

2019-12-31

48

星石尊享AS期

44.83 

1.2435

2015-07-03

江晖

2019-12-31

49

星石尊享AU期

44.83 

1.2435

2015-07-03

江晖

2019-12-31

50

星石尊享AW期

44.83 

1.2435

2015-07-03

江晖

2019-12-31

51

星石尊享BA期

44.83 

1.2435

2015-07-03

江晖

2019-12-31

52

星石尊享BB期

44.83 

1.2435

2015-07-03

江晖

2019-12-31

53

星石尊享BD期

44.83 

1.2435

2015-07-03

江晖

2019-12-31

54

星石尊享R期

44.83 

1.3025

2015-04-30

江晖

2019-12-31

55

星石尊享T期

44.82 

1.3027

2015-04-30

江晖

2019-12-31

56

星石尊享P期

44.84 

1.3028

2015-04-30

江晖

2019-12-31

57

星石尊享Z期

44.84 

1.3028

2015-04-30

江晖

2019-12-31

58

星石尊享Y期

44.84 

1.3028

2015-04-30

江晖

2019-12-31

59

星石尊享X期

44.84 

1.3028

2015-04-30

江晖

2019-12-31

60

星石尊享W期

44.84 

1.3028

2015-04-30

江晖

2019-12-31

61

星石尊享V期

44.84 

1.3028

2015-04-30

江晖

2019-12-31

62

星石尊享U期

44.84 

1.3028

2015-04-30

江晖

2019-12-31

63

星石尊享S期

44.84 

1.3028

2015-04-30

江晖

2019-12-31

64

星石尊享Q期

44.84 

1.3028

2015-04-30

江晖

2019-12-31

65

星石尊享I期

44.84 

1.8277

2015-01-30

江晖

2019-12-31

66

星石尊享H期

44.83 

1.8278

2015-01-30

江晖

2019-12-31

67

星石尊享J期

44.83 

1.8278

2015-01-30

江晖

2019-12-31

68

星石尊享K期

44.83 

1.8278

2015-01-30

江晖

2019-12-31

69

星石尊享G期

44.83 

1.8279

2015-01-30

江晖

2019-12-31

70

星石尊享O期

44.83 

1.8279

2015-01-30

江晖

2019-12-31

71

星石尊享N期

44.84 

1.828

2015-01-30

江晖

2019-12-31

72

星石尊享L期

44.84 

1.828

2015-01-30

江晖

2019-12-31

73

星石尊享M期

44.84 

1.828

2015-01-30

江晖

2019-12-31

74

海通海汇系列-星石1号

46.51 

2.3781

2013-05-29

江晖

2019-12-31

75

中金星石

43.70 

2.394

2013-05-29

张翔

2019-12-31

76

星石尊享E期

44.84 

2.4204

2013-01-31

江晖

2019-12-31

77

星石尊享D期

44.84 

2.4205

2013-01-31

江晖

2019-12-31

78

星石目标回报1期

44.84 

2.4989

2011-01-28

江晖

2019-12-31

79

投资精英(星石A)

43.71 

2.5101

2009-09-21

江晖

2019-12-31

80

星石22期

46.67 

2.5345

2010-11-23

江晖

2019-12-27

81

投资精英(星石B)

45.95 

2.5694

2009-09-21

江晖

2019-12-31

82

星石尊享B期

44.83 

2.6095

2012-05-02

江晖

2019-12-31

83

星石尊享A期

44.84 

2.6097

2012-05-02

江晖

2019-12-31

84

星石21期

46.73 

2.6977

2011-06-20

江晖

2019-12-31

85

星石17期

49.26 

2.7214

2009-12-03

江晖

2019-12-27

86

星石20期

45.52 

2.7542

2010-08-18

江晖

2019-12-31

87

星石18期

48.67 

2.8219

2009-09-16

江晖

2019-12-27

88

星石15期

49.21 

2.8572

2009-06-10

江晖

2019-12-27

89

双赢7期

42.96 

2.8716

2009-09-29

江晖

2019-12-27

90

星石16期

41.58 

2.9342

2009-07-20

江晖

2019-12-20

91

星石14期

49.04 

2.9511

2009-05-25

江晖

2019-12-27

92

星石19期

49.44 

2.9586

2009-09-28

江晖

2019-12-27

93

星石12期

42.99 

3.0599

2009-03-23

江晖

2019-12-27

94

星石13期

48.86 

3.1242

2009-05-21

江晖

2019-12-27

95

星石8期

41.57 

3.2484

2009-01-21

江晖

2019-12-20

96

星石9期

45.96 

3.2872

2009-03-04

江晖

2019-12-31

97

星石6期

42.29 

3.5983

2008-06-30

江晖

2019-12-20

98

星石5期

41.91 

3.6834

2008-04-28

江晖

2019-12-20

99

星石7期

48.69 

3.6843

2008-08-20

江晖

2019-12-27

100

星石4期

42.02 

3.7865

2008-02-02

江晖

2019-12-20

101

星石3期

41.75 

4.2219

2007-08-27

江晖

2019-12-20

102

星石2期

48.95 

4.3828

2007-07-30

江晖

2019-12-27

103

星石1期

49.25 

4.4498

2007-07-30

江晖

2019-12-27

数据来源:私募排排网、wind

(编辑:许楠楠)
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