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民生加银品质消费发行:基金经理管多只产品规模缩水

本文来源于新浪财经 2020-01-21 10:08:00
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新浪财经讯 民生加银品质消费股票A(007965)发行,认购期2020-01-21至2020-04-20。策略方面,“自下而上”选股 仓位超80% ;基金经理曾经管5只产品1只输基准5%,任职期多只产品规模缩水。

策略:“自下而上”选股  仓位超80%  

仓位方面,股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%,投资于本基金界定的品质消费范围内股票不低于非现金基金资产的 80%。

比较基准:中证内地消费主题指数收益率*70%+中债总指数收益率*20%+恒生综合指数收益率*10%。

大类资产配置策略方面,本基金主要对国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势等进行综合分析,采用定量和定性相结合的研究方法,确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比例。

品质消费主题的界定方面,本基金定义的“品质消费”是指:从大消费行业及其上游相关行业中筛选出具有品牌知名度和行业龙头地位或代表消费升级方向的上市公司。

A股投资策略方面,本基金充分发挥基金管理人的研究优势,通过对宏观经济、政策走向、市场利率以及行业发展等进行全面、深入、系统、科学的研究,积极主动构建投资组合,并在实际运行过程中将不断进行修正,优化股票投资组合。

具体来说,本基金股票投资采用“自下而上”的个股精选策略,精选消费相关的具有持续增长潜力的优质上市公司。以研究部的基本面研究和个股挖掘为依据,主要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况等公司基本面因素,对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合。并根据市场的变化,灵活调整投资组合,从而提高组合收益,降低组合波动。

基金经理:曾管5只产品1只输基准5%

任职期多只产品规模缩水

高松先生:北京大学医学部博士,加拿大多伦多大学医学院博士后,9年证券从业经历,曾于国金通用基金公司(筹)研究部担任研究员;于方正富邦基金研究部、投资部先后担任研究员、基金经理的职务。2016年7月加入民生加银基金,担任基金经理一职。

任职期业绩方面,自2016年12月至今担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理,业绩跑赢基准,但是管理期间规模、份额降低。如下图。

自2017年3月至今担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理;任职期间,产品份额从0.95亿份,降至0.59亿份,规模从1.7亿元,降至1.28亿元。如下图。

自2019年3月至今担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理;任职期跑赢基准,但是规模、份额却缩小,如下图。

自2019年8月至今担任民生加银优选股票型证券投资基金基金经理,如下图。

2015-01-16 至2016-07-01管理方正富邦红利精选混合A,任职期跑输基准5%,如下图。

(编辑:许楠楠)
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