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个人系公募考核:规模分化严重4只基金面临清盘风险 汇安基金业绩首尾悬殊超60%

本文来源于财经网 2019-08-03 13:31:08
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许楠楠/文

2018年来个人系公募基金发展迅猛,全年共有8家“个人系公募”先后获批。但相比较去年,今年以来审批速度明显放缓,年内仅一家“个人系”公募获批。

财经网梳理数据显示,截至目前,已有16家“个人系公募”获批先后成立。分别是:泓德基金、汇安基金、鹏扬基金、凯石基金、博道基金、东方阿尔法基金、合煦智远基金、恒越基金、蜂巢基金、中庚基金、惠升基金、明亚基金、同泰基金、淳厚基金、睿远基金、博远基金、达诚基金。

日前,公募基金二季报披露拉开序幕,也迎来了业绩、资产规模等各种考核指标。而对于基金公司来说,如果考核不达标,很难得到股东方的支持。对此,有业内人士对财经网表示,个人系公募基金本来就缺少了实力雄厚的大股东,如果不能在业绩方面不能脱颖而出,未来运作将会很困难。

业绩考核 汇安基金首尾业绩悬殊明显

Wind数据显示,目前有11家个人系公司发布产品。其中,2016年4月25日成立的汇安基金目前产品也是最多,共25只产品;首个“个人系”公募基金泓德基金紧随其后,有24只产品;鹏扬基金有17只产品排名第三。而这三家个人系公募也是最早成立的三家。

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(图片来源:wind数据截图。注明:2018年下半以来获批的淳厚基金、博远基金、惠升基金、明亚基金、同泰基金、达诚基金,还没有发布基金产品。)

财经网注意到,今年以来,汇安基金的混合型基金业绩悬殊很大。汇安丰泽2017年1月13日成立以来,已取得108.56%的收益;今年以来收益率60.63%,同类排名2/1819。而汇安资产轮动2017年12月26日成立以来,取得-16.58%的收益;今年以表现较差,来收益率-6.06%,同类排名1812/1819。

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图片来源:wind数据截图

此外,汇安基金今年新发的两只混基和一只债基,汇安多因子A/C、汇安核心成长A/C和汇安鼎利纯债A/C业绩表现也不尽如人意。

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图片来源:wind数据截图

而作为首个“个人系”公募基金泓德基金2015年成立后,其发展也备受关注。经历了4年多的历程,管理规模跃居行业中游,在135只基金中排名第67位。今年以来的权益来产品业绩跑赢行业平均值。

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图片来源:wind数据截图

值得一提的是,有网红基金之称的睿远基金,首只公募产品睿远成长价值混合基金在2019年3月26日宣告成立。该基金合计募集金额58.7亿元,总认购金额高达720亿元,是名副其实的爆款。其业绩也备受市场关注,成立以来4个月时间,其公布过19次净值中有13次跌破1元,其中6月6日净值为0.9158元,也是成立以来的最低值。

目前,早成立的个人系基金公司已经展现出较强的生长力,但其资产规模出现明显分化。

个人系基金规模分化严重 警惕清盘风险

从规模上看,鹏扬基金管理规模最高,超过300亿元,紧随其后的是鸿德基金和汇安基金。而合煦智远基金、恒越基金成立将近两年,其规模与之相比相形见绌。Wind数据显示,截至发稿时,合煦智远基金、恒越基金规模分别为1.45亿元和0.998亿元。

此外,在市场上基金同质化严重,公司之间竞争加剧,个人系公募也不得不面对基金迷清盘危机的难题。

其中,凯石基金6月连续两份公告旗下两只基金因连续50个工作日基金资产净值低于5000万元,面临清盘风险。

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图片来源:凯石基金公告

虽然6月30日,凯石淳行业精选的资产净值已经上升到8108万元,避免了清盘压力。另一只基金凯石涵行业精选的资产净值依然低于5000万元。

截至发稿,“个人系公募”基金产品面临清盘危机的还有4只。分别是,凯石涵行业精选、合煦智远消费主题、汇安嘉鑫纯债和恒越研究精选。值得注意的是,在135只公募基金中恒越基金规模不足一亿元垫底,旗下另外一只基金恒越核心精选也仅仅处于清盘红线上方。

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图片来源:wind数据截图

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