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东亚银行盈利预警 李国宝将辞任总裁

本文来源于时代周报 2019-06-25 08:52:15
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6月13日,东亚银行(00023.HK)发布的盈利警告称,因内地房地产贷款出现变化,预计2019年上半年该行净利润将出现下滑,“受影响的贷款总值约为62亿港元,有关信贷级别下调将导致25亿―30亿港元之间的重大税后减值损失”。消息公布后,东亚银行股价大跌9.11%。

“上半年盈利预警公告,主要由于部分与中国内地相关的贷款将被降级,对其经营利润构成影响。”东亚银行向时代周报记者解释称。东亚银行2018年年末的资产总额为8394.51亿港元,同比增长3.77%,是香港中等规模的银行。

东亚银行成立于1918年,2007年在内地注册法人银行—东亚银行(中国)有限公司(以下简称“东亚中国”)。东亚银行方面对时代周报记者透露了向东亚中国增资的计划,“目前东亚中国整体经营情况一切正常,东亚银行已计划近期向东亚中国增资”。

据东亚银行年报,该行资本充足率由2017年的17.8%提升至2018年年末的20.8%。但东亚中国的资本金压力十分明显,2018年年末资本充足率同比下降0.27%至13.38%,2019年一季度末再降至13.19%。

值得一提的是,该行近期还发布公告称,东亚银行行政总裁李国宝7月1日将退任,李民桥及李民斌接任该行联席行政总裁,两人分别为李国宝长子与次子。东亚银行前十大股东之一的美国对冲基金Elliott曾表示:“应卖盘以实现真正价值。”而近期的高层调动,多家券商再次对股东稳定性提出了关注。对此,东亚银行并未置评。

房地产业务压顶

东亚中国是东亚银行的内地业务运营主体,作为东亚银行在中国内地开拓新业务的唯一运营机构,也是此次盈利预警的主要源头。瑞银在近期报告中下调了东亚银行标价至21.5港元,并分析称:“东亚中国与内地房地产业有较大的接触面,截至2018年的房地产业贷款占比高于行业平均的7%。”

据东亚中国2018年年报,该行有着独立的高管团队,董事长由东亚银行董事会主席李国宝兼任,高管团队设有“一正四副”职位,并划分了华东、华北、华南、中西部等四个区域,分别由4位行长助理分管。截至2018年年末,东亚中国开设有31家分行及68个支行网点,覆盖22个省份和44个城市。

年报数据显示,截至2018年,东亚中国资产总额为2163.67亿元,其中贷款余额1216.02亿元人民币。同期,东亚中国发放的贷款和垫款超过三成集中在房地产业—在房地产业发放贷款和垫款账面余额为436.86亿元,占比为35%,排在行业分布的第一位;其第二、三大行业为租赁和商业服务业、金融业,占比均不到一成,分别为9%和7%。

实际上,房地产业在贷款行业的占比已较2017年年末有所下降。2017年、2016年年末,东亚中国在房地产行业发放贷款和垫款占总贷款余额的比例分别为39%、41%。

有专家对时代周报记者分析称:“过去房地产的高速发展形成了房地产和银行之间的强势联动关系,在‘房住不炒’理念的贯彻实施下,房地产市场已开始全面进入转型期,而房地产企业出现的问题也联动成为商业银行的问题,这是部分商业银行在资产质量上出现问题的重要根源。”

净利润剧烈波动

据东亚中国的披露,该行2017年新增不良贷款14.97亿元,集中于房地产业和批发零售业。

时至2018年,东亚中国未在年报中披露新增不良贷款的具体金额,但不良贷款率从2017年年末的1.3%上升了0.55个百分点至1.85%,拨备覆盖率则由2017年年末的192.29%下滑至2018年年末的140%。

对于中国内地业务的调整,东亚银行有过这样的表述:“2018年,东亚中国特别着重减低企业贷款组合的风险,尤其已经减少对房地产行业的依赖、降低资金成本,以及重整其条线化管理模式。”但有专家认为,房地产业转型波动给商业银行带来的联动影响还将持续下去。

时代周报记者注意到,东亚中国不仅在资产质量上承担压力,盈利能力也并不尽如人意,近三年的营业收入和净利润都有着剧烈波动。在2016年年末至2018年年末,东亚中国的营业收入分别为47.66亿元、39.54亿元和43.67亿元,同比增长情况分别为-12.76%、-17.04%、10.45%;净利润在同期分别为1.66亿元、5.48亿元和4.71亿元,分别同比增长-20.61%、229.56%、-14.12%。

东亚银行存款的下滑最为明显。2016―2018年年末的各项存款分别为1590.65亿元、1504.59亿元、1395.97亿元,其间分别同比下滑5.41%和7.22%。吸储的困难直接带来了对市场资金依赖程度的上升,同业负债余额在截至2018年年末余额约为411.77亿元,同比2017年年末的312.5亿元增长52.67%,在总负债中占比由2017年年末的15.85%提升至2018年年末的21.16%。

对此,在中诚信国际近期出具的评级报告中就指出:“利率市场化、资产质量的压力上升及外汇市场波动对东亚中国盈利能力带来一定负面影响,整体盈利指标处于同业较弱水平。”

子承父业

除了银行业务,东亚银行还有着庞大的非银行业业务布局。据该行年报,分设由企业银行、个人银行、财富管理、国际业务等板块,还有东亚人寿保险有限公司及蓝十字(亚太)保险有限公司为该行拓展保险业务。同时,东亚银行还是东亚前海证券的第一大股东,以及为国通信托的第二大股东。

对此,互联网金融与房地产经济资深研究者江瀚告诉时代周报记者:“外资银行在内地布局相当程度都不是布局纯粹的银行业,主要原因是本身受经营管理范围所限,更多像一个多元化的综合金融主体。但实际上,外资银行在内地发展不佳,也因自身模式在内地市场的‘水土不服’。”

在层层重压之下,东亚银行不久前发布了行政总裁出现变更的公告。5月23日,东亚银行宣布,李国宝博士将退任该行行政总裁之职,该行董事会已批准委任李民桥及李民斌为联席行政总裁。

公开资料显示,东亚银行于1918年由李国宝祖父李冠春与李子方、简东浦、周寿臣和冯平山等华商于香港注册成立,1921年在香港交易所上市。李国宝在1969年加入东亚银行工作,彼时才30岁,1981年升任行政总裁。

李国宝在让出总裁之位时表示:“本行正步入第二个世纪的发展……李民桥及李民斌携手建立了一支优秀的团队,我深信东亚银行已具备良好的根基,在他们的领导下迈进新的发展阶段。”

公告显示,李民桥现年45岁,于2000年加入东亚银行为总经理兼企业银行处主管,2009年4月获任命为副行政总裁,专注香港业务。

李民斌现年44岁,于2002年加入东亚银行,2004年7月至2009年3月期间出任该行总经理兼财富管理处主管,2009年4月也被任命为副行政总裁,主要负责该行的中国内地及国际业务。委任与调任将于7月1日生效。

从市场的反映看,东亚银行的高层调整并不是“子承父业”这么简单。5月23日上述公告发布后,东亚银行报收于24.1港元,下跌1.23%。

李氏家族在东亚银行的持股占比并不大。据2018年年报披露,李国宝、李国章、李国星、李国仕分别持股3.35%、1.45%、0.61%、0.64%,李国宝两个儿子李民桥、李民斌各持有0.11%的股份,合计的持股占比6.27%。而东亚银行的前四大股东分别是日本三井住友银行、西班牙Criteria Caixa、国浩集团以及美国对冲基金Elliott,分别持股19%、17.3%、14.2%和8%。

李国宝通过场内增持东亚银行股票的消息,引发了东亚银行股权稳定性上的关注。港交所权益资料显示,增持后李国宝的最新持股比例为3.73%,李民桥、李民斌的持股比例分别为0.24%和0.25%。

【作者:罗仙仙】 (编辑:项万印)
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