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换手率1243%亏损38% 新华基金一经理"碾压"廖发达

本文来源于网易财经 2019-05-16 09:24:12
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换手率1243%亏损38% 新华基金一经理"碾压"廖发达

资本市场的特点就是在“不确定性的市场中寻找确定性的投资机会”,投资者如果没有办法忍受短期的波动,就无法享受长期的收益。但是面对一些基金产品,可能忍受了短期波动,“扑面而来”的却是更大的损失。近期小编将盘点一些长期大幅度跑输基准收益的基金产品。

严选熊基:新华战略新兴产业灵活配置混合

新华战略新兴产业灵活配置混合,成立日期2015年6月29日,业绩比较基准70%*中证新兴产业指数+30%*中证综合债券指数,投资目标重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会,综合运用多种投资策略,精选战略性新兴产业及其相关产业中的优质企业进行投资,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,力争为投资人提供长期稳定的绝对回报。

据ifind数据显示,截至4月23日,新华战略新兴产业灵活配置混合成立至今亏损37.80%,跑输业绩比较基准24.76%,跑输沪深300指数30.49%,跑输偏股混合型基金89.35%,同类排名2575/2628。近3年大成健康产业混合亏损28.26%,跑输业绩比较基准32.7%,跑输沪深300指数54.85%,跑输偏股混合型基金43.92%,同类排名1274/1298。

换手率1243%亏损38% 新华基金一经理碾压廖发达

数据来源:ifind

从自然年度来看,新华战略新兴产业灵活配置混合自成立以来已经连续3年亏损,2016年亏损19.62%同类排名970/1227,2017年亏损5.87%同类排名1823/1929,2018年亏损38.15%同类排名2380/2410。今年以来产品盈利25.4%,不过依然跑输沪深300指数8.09%。

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数据来源:ifind

现任基金经理张霖,累计任职时间2年又297天,主要管理1只基金产品即新华战略新兴产业灵活配置混合,管理资产总规模1.70亿。历任长城证券研究所所长助理。2014年4月加入新华基金,现任新华基金研究总监、新华优选消费混合基金经理助理。2016年7月1日起至2018年01月07日任新华优选消费混合基金经理。2018年1月5日起任新华战略新兴产业灵活配置混合基金经理。

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数据来源:ifind

从投资风格来看,张霖换手率偏高, 2015年至2017年新华战略新兴产业灵活配置混合年换手率分别为135.38%,395.48%和692.62%,但自张霖在2018年1月5日接手之后,该产品半年换手率就提升至595.83%,接近2017年全年换手率。2018年产品全年换手率更是高达1243.05%,这一数据相较于“网红级”基金经理廖发达管理的华安创新混合1063.59%的换手率,还要高出将近200%。另外值得注意的是,华安创新混合2018年亏损25.47%,基本与沪深300指数持平,而新华战略新兴产业灵活配置混合则亏损幅度高达38.15%。

咖评

本期嘉宾:席卿 新华社主任记者 新华网客户端执行总裁

我从三个方面来说一下这些问题,首先基金设立的章程和社会责任,在此基础上的行业监管。显然目前这方面的管理还是有明显的缺失,基金管理者、运营者是输、赢通吃,这是整个行业乱象的根源。其次,基金应该有相应管理程序,例如基金经理管理操作的规程规范,经营目标科学把控。

我想作为长期投资基金换手率一年达1240%,显然投资前,缺乏充分的战略研判、必要的风险控制和止损策略。基金管理人操作性随意,这是对投资者的极端不负责任。最后,也是我一直认为需要强化管理的基金自身资本注册和再保险制度,与投资者共进退。

(编辑:文静)