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年内第二家,中信银行将发400亿可转换债

本文来源于财经网 2019-02-28 11:46:00
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付遥/文

财经网讯2月27日晚,中信银行在上海证券交易所披露公开发行A股可转换公司债券募集说明书。据募集说明书显示,中信银行拟发行可转债总额不超过人民币400亿元(含400亿元)。本次发行可转债的募集资金将用于支持该行未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

据财经网查阅中信银行2018年三季报,截至报告期末,中信银行核心一级资本充足率8.35%,一级资本充足率9.18%,资本充足率11.99%,资本充足率三项较2017年均有所上升,位列十二家股份制大行中游。

另据同花顺财报披露的中信银行2018年三季报显示,该行前10名无限售条件股东持股情况有所变化,其中香港中央结算(代理人)有限公司、中国证券金融股份有限公司和香港中央结算有限公司分别增持50.13万股、1238.34万股和3998.35万股,另有新进股东中国保利集团有限公司,持股2721.64万股。

据财经网了解,该400亿的可转债募集事项历时2年有余。早在2016年中信银行董事会就通过了该项议案,并与2017年收到了《中国银监会关于中信银行公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》(银监复[2017]193号)。而在2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会,又审议通过了《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项授权期限的议案》,2018年12月25日证监会出具了《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2168号)。到如今正式公布募集书,可谓历时长久。

据报道,中信银行表示,未来募集资金的到位和资本及时有效的补充,将有利于中信银行进一步提升资本充足水平和盈利能力,增强风险抵御能力和核心竞争实力,实现良好的经营业绩和财务表现。

本次中信银行公开发行A股可转换债券采取承销团以余额包销方式承销。中信证券、中金公司作为联席保荐机构和主承销商,中信建投证券、中银国际证券、瑞银证券和高盛高华证券作为联席主承销商。据悉,本次可转换债发行将于今年3月1日举行网上路演。

据财经网统计,自去年12月以来,已有部分大行通过可转债的方式进行资本充足率的补充,其中数额较大的有:交通银行拟发行600亿元、浦发银行获批发行500亿元、平安银行发行260亿元。而像今年1月份平安银行260亿元可转债发行的火爆情况,能否在中信银行身上延续还要关注本周五的路演。

对此,也有业内人士指出,中信银行在股市回暖的预期下发行可转债,一来对资本及醒了有效的补充,二来对于后期转股或许会形成助力,降低还债压力。同时,而对于认购者来说,可转债在股市不确定持续向上的情况下,也具备一定的防御性,对于后期赎回或转股提供了较为灵活的操作空间。

(编辑:付遥)
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