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中国农业银行拟发行1200亿元二级资本债 险资或成主要参与者

本文来源于财经网 2019-01-30 15:34:00
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付遥/文

财经网讯, 1月30日,据报道,中国农业银行(SH.601288)计划发行至多1200亿元人民币二级资本债。

这或许是继2018年3月,中国农业银行完成A股史上最大定增1000亿元后的又一次大规模补充资本的举动。

根据中国农业银行2018年三季报显示,该行资本充足率为14.99%,一级资本充足率为11.91%,核心资本充足率为11.32%。其中,核心资本充足率同比上升0.74%,这一指标的改善和1000亿元的定增有直接的关系。

当时有业内人士认为,农业银行再次补充资本的可能性不大。

其中一项重要的理由就是:根据银保监会的要求,2018年末,系统性重要银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%,中国农业银行的指标可以说超越监管底线不少。

但仅仅不到半年的时间,农业银行便开始了资本补充的行动,值得注意的是,本次是由股权资本转向使用债权资本。

据财经网了解,2018年的定增,农业银行之所以不考虑其他方式,一是考虑到资本补充的急迫性,二是考虑到发行规模较大,避免影响到二级市场。

据中国债券信息网显示,中国农业银行自2009年至今共发行三期二级资本债,共计1300亿元人民币,分别是2009年发行的400亿元,期限为10年和15年;2011年发行的400亿元,期限为10年和15年;2012年发行的500亿元,期限为15年。

据财经网整理历年农业银行年报,与上述二级资本债发行年限相对应,当年的核心资本充足率分别为8.04%、9.50%、9.67%。

但在当下资本充足率达标且较为充足的情况下,这1200亿元的二级资本债的计划又意欲何为呢?

截至发稿,财经网未能与农业银行取得沟通,但通过业内人士了解情况得知,无论农业银行本次发行的1200亿元二级资本债券,对补充核心资本充足率有何影响,值得注意的是,保险资金或许将成为本次发行的主要参与者。

据悉,1月25日,银保监会下发《中国银保监会关于保险资金投资银行资本补充债券有关事项》的通知,保险资金可以投资银行发行的二级资本债券和无固定期限资本债券。

银保监会表示,保险资金投资的商业银行二级资本债券和无固定期限资本债券,其发行人应当符合公司治理完善,经营稳健;最新经审计的总资产不低于1万亿元人民币,净资产不低于500亿元人民币;核心一级资本充足率不低于8%,一级资本充足率不低于9%,资本充足率不低于11%;国内信用评级机构评定的AAA级或者相当于AAA级的长期信用级别。

在此前一天,也就是1月24日,银保监会发布了《银保监会决定放开限制 允许保险机构投资商业银行发行的无固定期限资本债券》的通知,通知内容显示,“为支持商业银行进一步充实资本,优化资本结构,扩大信贷投放空间,增强服务实体经济和风险抵御能力,丰富保险资金配置,银保监会将允许保险机构投资符合条件的银行二级资本债券和无固定期限资本债券。”

仅五天过后,中国农业银行就透露了1200亿二级资本债的消息,不可谓准备不充分,行动不迅捷。但至于有哪些机构会参与到本次发行,目前尚需等待农业银行的公告。

(编辑:付遥)
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