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二季度权威评级揭晓 招商系20只基金获五星评级

本文来源于证券日报 2018-08-10 14:42:09 我要评论(0
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证券日报网 王明山

近日,海通证券、银河证券、招商证券等七大权威评级机构纷纷公布了最新一期的基金评级报告。榜单显示,凭借持续优胜的投研业绩,招商基金喜获丰收,旗下招商产业A、招商安瑞进取、招商安心收益、招商优势企业、招商医药健康、招商安泰偏股、招商央视财经50A等20只基金(A、B、C类分开统计)获得上述机构的三年期或五年期五星评级殊荣。值得一提的是,与今年年初相比,招商此次获评五星的基金总数增加了四只,招商医药健康、招商招利宝等均为首次入榜,显示出招商基金股债两端投研实力的不断提升。

众所周知,我国目前官方认可的第三方基金评价机构有晨星中国、银河证券、海通证券、招商证券、上海证券、济安金信、天相投顾七大权威机构。本着客观公正的原则,上述机构每季度会从全市场数千只基金中遴选出投资价值相对较高,业绩表现一贯向好的产品授予三年期或五年期五星基金称号。由于评选的严苛性,行业内能够获得五星评级的基金可谓凤毛麟角,这也成为投资者投资基金的重要参考指标。

值得注意的是,在此次评选中,招商基金旗下的明星债基——招商产业A同时斩获了银河证券、海通证券、上海证券、招商证券、晨星中国、济安金信六家机构的五星基金称号,足见专业机构对该基金的高度认可。银河证券数据显示,截至8月6日,招商产业债A在成立后的每个自然年度均斩获正收益,其今年以来、近一年、近两年、近三年、近五年收益率分别达到5.71%、5.87%、9.25%、18.68%、49.01%,排名始终位居同类前十分之一之列,尤其是近三年的收益率排名更是高踞同类第一,显示出不俗的稳定获益能力;自2012年3月21日成立以来,该基金已累计回报67.17%,年化回报8.39%。

事实上,业绩表现突出的固收产品不止招商产业A一例,招商基金旗下招商安心收益、招商双债增强、招商安瑞进取等债基的长期业绩均表现不俗。银河证券数据显示,截至8月6日,招商安心收益近三年、近五年分别取得15.25%、41.49%的收益率,均位列同类基金前列;自2008年10月成立以来,该基金累计收益91.39%,大幅跑赢同期业绩比较基准的涨幅表现,被上海证券、银河证券、海通证券授予五星评级。另一只绩优债基招商双债增强,成立满三年即获得银河证券、招商证券五星评级,其近一年、近两年、近三年的收益率均位列同类基金前十。二级债中,招商安瑞进取的表现亦可圈可点,银河证券数据显示,截至8月6日,招商安瑞进取自2011年3月成立以来累计为投资者收获67.2%的收益率,年化收益率达7.2%,获得银河证券、晨星中国五年期五星评级殊荣,也曾连续两年蝉联明星基金奖。

值得注意的是,近年来在权益投资领域逐渐崭露头角的招商基金,旗下招商安泰偏股、招商瑞丰A、招商优势企业、招商医药健康等多只权益类基金也喜获五星评级。以招商安泰偏股混合基金为例,银河证券数据显示,截至8月6日,该基金自2003年成立以来的总回报为446.47%,分别跑赢同期上证综指、业绩比较基准幅度达364.57%、297.42%,年化回报11.75%,长期业绩表现稳健。

从权益基金的整体表现来看,招商基金今年以来也颇为亮丽。银河证券数据显示,截至6月29日,上半年招商基金旗下逾八成权益类基金跑赢大盘表现,有15只基金跻身同类前十,31只基金挺进同类前1/3。海通证券数据则显示,招商旗下权益类基金上半年的加权平均净值增长率为-3.61%,远远跑赢同期上证综指-13.9%的表现,在全行业排名第17位,在前十大基金公司中高居第2位。

(编辑:许楠楠)
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