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七月衰基金之一:鹏华基金旗下六只权益产品跌超5%

本文来源于中国经济网 2018-08-02 08:50:05 我要评论(0
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中国经济网北京8月2日讯 (记者 李荣 康博) 7月份市场风格转换,受长生生物“疫苗门”事件影响,疫苗板块集体承压,随后波及到整个生物医药板块,7月23日,该板块更是出现大面积跌停。

与生物医药股高度相关的医疗主题基金也受到影响,从而令其7月份净值出现明显回撤。而从具体公司来看,鹏华基金旗下的两只医疗主题基金位居跌幅前列,鹏华医药科技跌幅为7.38%,鹏华医疗保健的跌幅为5.90%。此外,鹏华基金旗下还有另外4只权益类产品的跌幅也超过了5%。

医药股遭“退潮” 鹏华基金旗下两医药基金领跌7月

尽管医药行业是弱势市场的防御板块,但当机构高度抱团后,该板块对于利空的敏感性相对更强,防御性反而减弱了。据万联证券统计,二季度基金明显加仓了医药生物,行业配置比例达到了14.31%,超配5.19个百分点,这一配置比例已经大幅高于行业标配。

根据中国经济网记者统计,在7月份跌幅靠前的权益类产品中,鹏华基金旗下的6只产品跌幅均超过5%,分别是鹏华医药科技(001230)、鹏华优势企业(005268)、鹏华健康环保(002259)、鹏华新科技传媒(004514)、鹏华医疗保健(000780)、鹏华研究精选(005028)。

其中,鹏华医药科技和鹏华医疗保健2只基金作为医疗主题基金,其持仓虽有所差异,但都是以生物医药行业股票为主。而另外4只基金虽不是医疗主题基金,不过也都或多或少的重仓了生物医药股。总体来看,鹏华基金旗下这6只业绩不佳的产品都与“假疫苗”、“假医生”等医药公司的黑天鹅事件事件脱不了关系。

以跌幅最大的鹏华医药科技为例,该基金成立于2015年6月2日,在今年7月份的下跌幅度为7.38%,居普通股票型基金跌幅榜第5名。天天基金网数据显示,鹏华医药科技在今年二季度主要重仓了长春高新、恒瑞医药、智飞生物、广誉远、片仔癀、济川药业、康泰生物、康美药业、创新医疗、泰格医药,且前十大重仓股持仓占比合计达78.75%。

得益于上半年生物医药板块的爆发行情,这样的配置使得鹏华医药科技在今年前两个季度获益不菲。然而自“假疫苗”等黑天鹅事件曝光以来,“吃药”行情就遭遇重创,鹏华医药科技大概率是因为未能及时换仓,才导致7月份业绩表现不佳。

从历史业绩来看,鹏华医药科技近3年、近2年、近1年和今年来的业绩分别为-8.85%、12.70%、13.58%、2.12%。虽然从阶段涨幅来看,该基金的业绩表现还算不错,但如果从年度涨幅来看,鹏华医药科技在2016年下跌幅度却达到20.25%,而2017年其涨幅不过8.65%,涨幅靠后跌幅靠前的特征非常明显。

如果从累计净值来看的话,鹏华医药科技的业绩就更说不上好了。截至2018年7月31日,鹏华医药科技的累计单位净值仅余0.5770元。事实上,自开放申购之日起,该基金的累计单位净值就一直处于0.7元之下,最低时仅余0.4430元,而鹏华医药科技成立以来从未有过分红。

鹏华医药科技的现任基金经理是金笑非,自2017年7月29日起开始独立管理该基金。金笑非于2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究工作,历任研究部基金经理助理、高级研究员,2016年6月起担任鹏华医药科技股票基金基金经理,目前累计担任基金经理时间为2年多。

另一只跌幅超过5%的医药主题基金鹏华医疗保健也是由金笑非掌舵,目前由金笑非和郎超两位基金经理共同管理。郎超曾任华宝兴业基金管理有限公司高级分析师;2018年2月加盟鹏华基金管理有限公司,现任权益投资二部拟任基金经理,但其担任基金经理的时间还不到半年。

鹏华医疗保健的前十大重仓股也全部是生物医药类型,分别为恒瑞医药、云南白药、乐普医疗、长春高新、爱尔眼科、科伦药业、恩华药业、通策医疗、济川药业、华东医药,只不过其前十大重仓股的持仓占比相比鹏华医药科技而言较低,为52.81%。

鹏华医疗保健成立于2014年9月23日,刚好赶上2015年牛市行情,所以该基金的业绩也水涨船高,无论是单位净值还是规模都有所提升。截至2015年6月12日,鹏华医疗保健的累计单位净值达到峰值2.2500元。而截至2015年6月30日,该基金的规模也经历了大幅膨胀,由成立之初的22.73亿元,增加至42.41亿元。

但是随着牛市的结束,2015年下半年鹏华医疗保健继而走出了颓势,仅仅3个多月净值便跌破1元,资产规模也不断缩水,此后便一直处于震荡中。截至2018年7月31日,该基金的累计单位净值为1.2430元;而截至今年二季度末,其管理规模为12.71亿元。

从年度涨幅来看,根据天天基金网显示,在前三个完整的年度中,鹏华医疗保健仅在2015年度实现了正收益,涨幅为59.34%,2016年与2017年均为负收益,跌幅分别为14.06%、6.28%。

事实上,不只是上述两只医疗主题类基金因重仓持有医药股而导致7月份业绩惨淡,中国经济网记者还注意到,鹏华基金旗下另外4只7月份跌幅超过5%的基金也都或多或少重仓了几只生物医药股,诸如济川药业、长春高新、康泰生物、贝达药业、华海药业等。

“新手”基金经理遭遇艰难行情 多只基金单月跌幅超5%

鹏华优势企业(005268)是鹏华基金旗下另一只7月份跌幅比较大的基金,数据显示,该基金单月净值下跌6.57%,四分位排名几乎垫底。二季报显示,其前十大重仓股为济川药业、天源迪科、长春高新、老百姓、森马服饰、星网锐捷、康泰生物、汉得信息、景旺电子、美亚柏科。除其中的医药股在7月份拖累业绩以外,诸如老百姓、森马服饰、汉得信息这些股票的跌幅也都超过了10%,从而对其业绩形成压力。

其基金经理陈璇淼和蒋鑫,从2017年12月22日起共同管理该基金,但任职回报为-9.07%,两人的从业经历显示,担任基金经理的累计时间均为2年左右,还处于新手状态,而这样的经验加之今年市场的操作难度,无疑给基金业绩带来了更多不确定性。

另外需要说明的是,鹏华健康环保混合(002259)和鹏华新科技传媒混合(004514)在7月份里也以6.60%、6.17%的跌幅排名单月跌幅榜前列,前者的基金经理为蒋鑫,后者的基金经理为孟昊,从前文中即可得知,这两位也实为新手。

在鹏华基金跌幅靠前的基金中,唯一一位老将就是鹏华研究精选灵活(005028)的基金经理梁浩,此人2008年5月加入鹏华基金,现同时担任研究部总经理、投资决策委员会成员和基金经理职务,累计从业时间超过7年。

从其二季度披露的前十大重仓股看,有近一半属于中小创股票,但多数的表现并不理想,而进入7月份以后,这些股票和其他格力电器、五粮液以及一些重仓的医药股多呈下跌走势,从而令其业绩大为失色,跌幅达5.52%。

根据记者了解,成立于1998年12月22日的鹏华基金管理有限公司,可以说是公募界的老资历了。而鹏华基金也的确不负众望,一步步做大做强,由最初的20亿元规模,变成了如今的3200亿元规模,在20年的时间里其资产规模膨胀了160倍。

目前,鹏华基金旗下总共有216只基金。其中,股票型基金有37只,基金规模为234.96亿元;混合型基金有80只,基金规模为349.33亿元;债券型基金有47只,基金规模为292.00亿元;QDII基金有5只,基金规模为15.92亿元。此外,还有指数型基金、保本型基金以及货币基金共计42只。

但是,鹏华基金3200亿元的管理规模和216只基金,目前却仅由39位基金经理管理,平均每位基金经理需要管理5只以上的基金,但是这些基金经理的平均任职年限却仅有2年又6天,在投资经验有限的情况下还要管理多只基金,势必会给其业绩造成一定的影响。

就拿基金经理张栓伟来说,此人2016年8月24日才开始任职,至今累计任职时间仅有1年又342天。张栓伟历任中山证券固定收益部交易员,鹏华基金管理有限公司集中交易室高级债券交易员,财富证券有限责任公司资产管理部投资主办;2016年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,2016年8月起开始担任基金经理。

在累计任职时间不足两年的情况下,张栓伟却已经被鹏华基金委以重任,目前张栓伟同时管理着9只基金,现任基金资产总规模为46.90亿元。但是,张栓伟任职期间最佳基金回报却仅为5.76%。

此外,还有3位任职年限2年多的基金经理张羽翔、刘涛、周恩源,他们分别管理着11只、10只、9只基金。而2位任职年限3年多的基金经理刘方正、李韵怡则分别管理着10只、11只基金。任职年限相对较长的余斌、王宗合、戴钢也是如此。

(编辑:许楠楠)
关键字: 基金 旗下 权益 产品
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