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永泰债遭“砸盘”连跌 中德证券急召机构安抚

本文来源于21世纪经济报道 2018-05-29 08:58:01 我要评论(0
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本报记者 姜诗蔷 北京报道

信用“黑天鹅”

三天前,中德证券作为“16凯迪01”、“16凯迪02”、“16凯迪03”的主承销商,亦刚刚主持召开持有人会议。凯迪生态的一期6.57亿元的中期票据在5月7日宣告违约。

“联合资信2018年1月出具的评级报告,公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为稳定,截至目前各期债项信用等级均为AA+,均按期兑付本息。”5月28日,永泰能源(600157.SH)副董事长王军在机构电话会议上表示。

但就在上一个交易日,5月26日,“16永泰02”盘中突然大跌46.79%,被上交所临时停牌。

二级市场的变动让不少持有人开始担忧,而即将在今年8月份到期的“13永泰债”则在5月初开始就遭遇连续下跌,抛售情绪逐步蔓延。

“公司债下跌是个别投资者的行为,成交量也不大。目前公司生产经营正常,偿债没有问题,我们早就在做准备了。”5月28日,永泰能源一位证券部人士告诉21世纪经济报道记者。

就在电话会议召开的当口,5月28日上午10时55分,“13永泰债”大幅上涨22.15%、报88元,由于交易异常波动,上交所宣布“13永泰债”盘中临时停牌,自11时25分恢复交易。

阴影下的永泰债

事实上,早在本月初“13永泰债”连续下跌的时候,不少持有人就在互相询问永泰能源的情况。

从二级市场交易情况来看,“13永泰债”在5月9日开始出现较大幅度的下跌,当日下跌2.24%,随后连续11个交易日收跌,最低在5月24日跌至72.03元,当日跌幅达到18.86%。

“13永泰债”于2013年发行,发行规模38亿元,当前余额还有35.9亿元,将在今年8月6日到期。

“都是怕违约,从债务情况来看永泰能源的债务负担也比较重,偿债压力大。”5月28日,一位永泰债机构持有人告诉21世纪经济报道记者。

“前几天一直下跌的时候我们都十分关注,怀疑是不是有些机构听到了什么风声,后来我们联系永泰方面的高层,对方表示偿债没有问题,资金已经有所准备。估计那几天永泰的电话都被打爆了。”该人士表示。

与“13永泰债”相比,“16永泰01”、“16永泰02”前期下跌程度没有很大,只是在5月25日当天出现大幅下跌,当日两期债券分别收跌20.23%和27.38%。

“16永泰01”和“16永泰02”的发行规模分别为7.6亿元和13.9亿元,到期日分别是2019年3月30日和2019年5月19日。

据21世纪经济报道记者梳理,除了即将到期的“13永泰债”之外,永泰能源今年还有“17永泰能源CP004”、“17永泰能源CP005”等4笔短期融资券即将在年内到期,发行规模合计43亿元。“15永泰能源MTN001”、“15永泰能源MTN002”两笔中期票据将在10月以及11月进入回售,规模共计28亿元。

值得一提的是,由于永泰能源的资产负债率较高,上交所亦在问询函中指出公司2017年末长期借款为158.54亿元,应付债券为157.96亿元,且报告期内公司发行债券募集资金的用途均为偿还借款。

多举措保证偿债

据21世纪经济报道记者了解,5月28日上午的电话会议由“16永泰01”和“16永泰02”的主承销商中德证券组织召开。

巧合的是,三天前,中德证券作为“16凯迪01”、“16凯迪02”、“16凯迪03”的主承销商,亦刚刚主持召开持有人会议。凯迪生态的一期6.57亿元的中期票据在5月7日宣告违约。

永泰能源方面有副董事长王军、副总经理裴余一、总会计师卞鹏飞以及董秘李军等人参加,与会机构人士在300个左右。

5月28日,一位参会机构人士告诉21世纪经济报道记者,“永泰能源方面在会议上表示,2018年是永泰能源历史上经营性现金流大幅度改善的一年,预计今年经营性净现金流在65亿;目前一些投入已经往后压缩;融资部门也在努力调整融资结构,增加银行表内授信的规模,压缩债项的发行;此外则计划通过处置资产来获得后续的现金流。”

“今年也在跟各家银行机构交流,已经初具成效。现在银行授信规模还有109亿,我们后续会根据企业的经营状况来陆续启用。”永泰能源方面指出。

根据最新公告,永泰能源申请发行的短期融资券已经在5月24日获批,本次短期融资券注册金额20亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由中信银行主承销。

实际上,在如今债市信用风险加剧的背景下,永泰能源本次短融能否正常发行亦备受关注,甚至在不少机构看来这也是解决偿债最为关键的一点。

数据显示,永泰能源在3月发行了规模10亿的2018年第二期短期融资券、规模1亿元的2018年第一期非公开定向债务融资工具,以及4月发行了5亿元2018年第一期中期票据。

除此之外,4月26日,永泰能源与海德资产管理有限公司签署了《债转股合作协议》,拟对永泰能源及其下属子公司拟实施总规模不超过120亿元的债转股。

(编辑:李新江)

【作者:姜诗蔷】 (编辑:许楠楠)
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