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上市银行一季度成绩单:资产质量逐步好转,资本仍“吃紧”

本文来源于第一财经APP 2018-05-02 08:50:00 我要评论(0
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近期,上市银行2018年一季报集中披露。截至4月28日,工、农、中、建、交五大行一季报均已发布;股份行中,民生银行、光大银行等先后披露一季报;城商行如北京银行也在2017年业绩发布会上一并披露了一季度业绩。

从上市银行今年一季度业绩看,多家银行资产质量进一步好转。其中,工商银行、农业银行、中国银行与北京银行今年一季度不良率与上年度末相比进一步下降。农业银行虽然不良率最高,为2.08%,但在披露一季报的上市银行中不良率降幅最大,下降0.09个百分点。此外,建行、交行、民生、光大四家上市银行不良率均与去年末持平。

上市银行拨备覆盖率则呈现显著提升态势。第一财经记者梳理8家上市银行一季报发现,8家银行一季度拨备覆盖率均比上年末提高。其中,农行升幅最为强劲,上升26.75个百分点。工行、建行、交行、民生、光大银行拨备覆盖率也有10个百分点以上的提升。

4月9日,银保监会挂牌首度披露全行业走势,一季度开局向好。银保监会称,银行业资产规模稳步增长,流动性进一步增强,贷款质量保持稳定,资本和拨备稳中有升,风险抵御能力进一步提升。

五大行日赚31亿,息差小幅改善

第一财经记者梳理发现,去年五大行净利润总和达9668亿元,平均日赚26.48亿。截至2018年3月末,五大行第一季度净利润总和已经达到2810亿元,平均日赚31亿。

其中,工行继续保持领头羊地位,截至一季度末净利润790.69亿,但4%的净利润增速在四大行中垫底;农行、中行、建行一季度均保持了5%以上的净利润增速,其中农行净利润增速5.85%,发力最猛;而交行一季度实现净利润200.91亿,净利润增速仅为3.97%。

两家股份行民生银行与光大银行一季度分别实现净利润149.42亿元、90.71亿元,净利润增速均在5%以上,分别为5.23%、5.49%;城商行中,北京银行今年一季度净利润增速更是达到6.24%。

尽管各家上市银行一季度净利润增速保持高速增长,但反应盈利能力指标的ROA与ROE却参差不齐。例如,民生银行一季度ROA 1.02%,同比上升了0.04个百分点,但ROE一季末为16.28%,同比则下降了0.43个百分点;中国银行ROA为1.05%,同比下降了0.04个百分点,但ROE为13.92,同比上升了0.18分百分点。

不过,大部分上市银行盈利能力指标呈进一步下降态势。其中,农业银行ROA为1.11%,同比下降0.01个百分点,ROE为17.22%,下降0.27个百分点;交通银行一季度末ROA为0.88%,下降了0.03个百分点,ROE为13.23%,下降了0.12个百分点。

数据显示,2017年商业银行ROA、ROE分别为0.92%和12.56%,较2016年分别下降了0.06个和0.82个百分点。中国银行国际金融研究所发布的《2018年二季度经济金融展望报告》称,二季度中国银行业净利润增速将有所回升,但盈利能力持续下滑。

根据奥纬银行业研究报告,随着利率市场化逐步推进,2014年至2017年,中国银行业净利差持续收窄,从2014年的2.42%收窄至1.89%,下降了0.53个百分点。

不过,第一财经记者发现,近年来困扰银行的息差收窄问题,今年一季度有所好转。例如,中行一季末息差为1.85%,提升0.05个百分点;建行息差2.35%,息差提升了0.22个百分点;北京银行一季末息差为1.59%,上升了0.06个百分点。

 

净利润

净利润增速

不良率

不良率增幅

一级核心资本充足率

一级资本充足率

资本充足率

工行

790.69亿

4%

1.54%

降0.01

12.64%

13.13%

15.09%

农行

590.40 亿

5.85%

2.08%

降 0.09

10.47%

11.08%

13.77%

中行

490.01亿

5.04%

1.43%

降 0.09

10.94%

11.78%

13.87%

建行

738.15 亿

5.43%

1.49%

持平

13.12%

13.71%

15.63%

交行

200.91亿元

5.23%

1.5%

持平

10.74%

11.81%

14%

民生

149.42亿元

5.23%

1.71%

持平

8.61%

8.86%

11.98%

光大

 

90.71亿元

5.49%

1.59%

持平

9.24%

10.25%

13.32%

北京

57.85亿

6.24%

1.23%

降0.01

8.93%

9.91%

12.28%

 

8家上市银行2018年一季度部分指标数据

资本充足率达标但“吃紧”

尽管资本充足率均满足监管要求,但多家上市银行一季度资本充足率较上年末“吃紧”。

工行截至一季末核心一级资本充足率、一级资本充足率与资本充足率分别下降了0.13个、0.14个与0.05个百分点;中国银行三个资本充足率指标则分别下降了0.21个、0.24个与0.32个百分点。

农行一季报显示,该行核心一级资本充足率为10.47%,一级资本充足率为11.08%,资本充足率为13.77%,其中一级核心资本充足率较上年末下降了0.16个百分点,一级资本充足率下降了0.18个百分点,资本充足率微升0.03个百分点。

不过,建行一季度资本充足率则呈现出上升态势,核心一级资本充足率与资本充足率分别提升了0.03个与0.13个百分点,一级资本充足率与去年年底持平。

随着去年银监会对银行业市场进行重点整治,银行同业、理财、表外等影子银行乱象收敛,但资本压力凸显。此外,G20提出银行关于总损失吸收能力(即系统重要性银行吸收损失的总体能力)的要求,系统性重要银行都在抓紧补充资本。

4月17日晚间,农行发布公告称,该行非公开发行A股方案获得中国银保监会核准,募集资金总额不超过人民币1000亿元,用于补充资本金。

中小银行中,北京银行一季末资本充足率12.41%,2017年北京银行已经完成206亿元非公开发行,提升核心一级资本充足率1.36个百分点。

奥纬咨询大中华区金融业务董事合伙人翁涛对第一财经记者表示,一些风险没有被适当的价格覆盖,未来定价方面银行需要做更多工作,使定价能够覆盖风险。以前银行盈利更多通过“吃利差”放贷款,这个传统模式占用了很大的资本,最后还要算到风险资产里面。现在银行转型,更多需要做一些“轻资本”的中间业务。

3月12日,银监会、人民银行、证监会、保监会和国家外汇局联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》,支持银行补充资本工具创新。

国家金融与发展实验室副主任曾刚对第一财经记者表示,影子银行回表,新资本管理办法过渡期结束以及全球系统重要性银行的追加要求都使得银行资本“吃紧”,国内合格资本工具匮乏,需要丰富资本工具种类,给予商业银行更灵活的资本补充机制,此外,扩大投资主体范围,降低风险集中度,最后优化资本创新工具发行流程,提高资本补充效率。

【作者:宋易康】 (编辑:许楠楠)
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