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复星国际成功定价一笔3亿美元债券

本文来源于财经网综合 2017-11-29 11:20:45 我要评论(0
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复星国际有限公司今日宣布,通过其间接全资子公司成功定价一笔3亿美元的三年期高级担保债券。

簿记开始之初的首两小时,吸引了大批投资者的浓厚兴趣,订单量迅速增长达到3亿美元,订单总金额最终增加至7.25亿美元。初步价格指引区间为5.50%,其后最终价格指引修订为5.375%的票息利率。

所得款项将用于为部分现有债务提供再融资,同时还用于营运资本和一般企业用途。此次美元债券,标普全球评级给出的信用评级为BB(稳定)。

复星国际执行董事、高级副总裁兼首席财务官王灿表示:“很高兴看到此次美元债券的成功定价,充分显示了国际投资者对复星债券的浓厚兴趣。此次债券成功定价,同时有助加强我们的财务状况,从而更好地推进和践行我们的战略——智造健康、快乐、富足生态系统,为全球家庭客户提供高品质的产品和服务。”

瑞信和复星恒利担任此次美元债券发行的全球协调人,瑞信、复星恒利、中信证券国际资本市场和信银(香港)资本担任联合主承销商和联合账簿管理人。

(编辑:daisongyang)
关键字: 复星 债券 定价 国际
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