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麦子金服与鲈乡小贷签署股份交换协议 或成中国金科纳斯达克第一股

本文来源于财经网综合 2017-08-11 11:43:00 我要评论(0
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据美通社报道,8月11日,吴江鲈乡农村小额贷款股份有限公司(NasdaqCM: CCCR)(以下简称“鲈乡小贷”)当日宣布与红高梁投资控股有限公司(“麦子金服”)的股东签署股份交换协议,收购麦子金服所有已发行股票,并以该公司的普通股作为交换。此次协议生效之后,鲈乡小贷将持有麦子金服100%的股权,而麦子金服的股东将持有CCCR约88%的股份。

考虑到鲈乡小贷本身已在纳斯达克上市,分析人士认为,这次收购实质上意味着麦子金服“借道”登陆纳斯达克。这将是继宜人贷、信而富之后,中国第三家登陆美股的科技金融企业。

麦子金服将占鲈乡小贷88%股份

根据鲈乡小贷公布的信息,公司经董事会批准,已于8月11日与红高梁投资控股有限公司(“麦子金服”)的股东签署股份交换协议。

根据该股份交换协议,鲈乡小贷已同意收购麦子金服所有已发行股票,以该公司1.53亿股普通股作为交换。一旦完成此项收购,该公司将持有麦子金服100%股权。而交易完成后,鲈乡小贷的现有股东预计将保留公司约12%的所有权权益,而出售方麦子金服的股东将持有该公司约88%的股份。

公开信息显示,鲈乡小贷成立于江苏省,主营业务为向中小企业、“三农”和个人提供金融服务。而麦子金服则是一家向个人和小企业主提供个人对个人借贷服务的互联网平台。鲈乡小贷公布的消息称,一旦完成收购,公司将成为一家同时涉足智能金融和小额贷款业务的金融服务集团。

针对此项收购,记者分别向收购双方进行了求证。但收购双方均表示,公司目前不就相关事宜发布任何信息。

“反向收购”或成中国纳斯达克金融科技第一股

分析人士认为,这一收购行为在形式上是由上市主体(鲈乡小贷)收购非上市主体(麦子金服),但事实上麦子金服将通过权益互换,占据上市主体的控制权。由于鲈乡小贷目前是纳斯达克上市公司,麦子金服在收购完成后,实质上将成为继宜人贷、信而富后,中国第三家登陆美股市场的金融科技企业,也是首家登陆纳斯达克的中国金科企业。

分析人士指出,反向收购在美股市场较为常见。与直接上市相比,反向收购作为间接上市的一种方式,具有操作时间短、成功可能性高的特点。考虑到美国承销商对于中国大型国企的青睐远超民营企业,选择反向收购的方式上市对麦子金服而言是较为稳妥的选择。

事实上,麦子金服筹划此次反向收购的举措,早在上个月便显露端倪。7月27日,麦子金服的工商信息发生了相应的变更,部分股东名单变化。当时,这一变化被一些媒体认为与A轮融资方海通创新有关,甚至传出海通创新“抛弃”麦子金服的传言。但此后,记者求证海通创新,得到的回复为“海通创新持续看好麦子金服的发展前景,并对其基于集团架构升级做出的股权变更给予理解和支持。”显然,此前关于麦子金服资本布局的种种传闻,似乎都可以从此次反向收购中得到解答。

迈向美国资本市场 或将推进行业发展

据了解,麦子金服是中国领先的智能金融企业之一。美通社提供的信息显示,麦子金服致力于凭借全球顶尖的移动互联网技术、云计算和大数据处理能力,构建开放的移动智能金融生态体系。

公开信息显示,麦子金服拥有领先的自主创新能力,其自主研发的金融科技系统已稳定运营逾8年,拥有40余项软件著作权。麦子金服自主研发的“水滴”风控系统近期提交了专利申请,该系统能使放款自动审核率从10%提高到75%,首逾率降低60%。

今年年初,麦子金服首席执行官兼董事长黄大容女士接受《经济学人》杂志访问时也表示,麦子金服争取未来收入的70 %来自于对其它金融机构提供技术输出,希望具有自主研发能力的金融科技企业在服务输出上变得更加强大。

同时,麦子金服于今年4月提出了新的战略布局,包括麦子金数(金融大数据营销)、麦子金科(金融科技)、麦子网贷(网络借贷)、麦子资管(穿透型资管)、麦子财富(智能财富管理)等五个方向。作为一家科技金融企业,这一战略布局中显然有着向海外资本市场拓展的空间。

针对此项收购,美通社援引了黄大容女士的评论:“对我们而言,与CCCR交换股份应该是又一个历史性的里程碑,这将帮助我们迈入美国资本市场,从而提高市场知名度,吸引更多国际优秀人才,提升金融科技创新能力。”

对于麦子金服而言,赴美上市意味着什么?分析人士认为,金融科技公司赴美上市,有助于扩大平台影响力,提升品牌形象,为公司品牌建立背书,增强投资者信心:“一方面,对于上市公司,监管更加严格,体量和公司治理都有相应的保证;另一方面,上市公司的各项财报、数据更加公开透明,对投资者来说也能带来更强的信心。”

同时,公司上市对于员工的激励、吸引作用也是明显的。前述分析人士介绍,无论在人才的吸引、延揽上,还是在内部员工的进一步激励上,上市都是对士气的良好提振。

2016年,中国科技金融公司获得融资占全球科技金融公司融资总额的份额首次超越美国,位列全球第一,中国科技金融产业目前看来已成为全球金融科技投资的首选目的地。不难预期,麦子金服登陆美股市场,将成为中国科技金融行业在全球资本市场上的代表,并获得全球投资者的进一步关注。

【作者:戴维】 (编辑:代松阳)
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