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陆金所与美国先锋集团达成合作 打造中国版智能投顾

本文来源于财经网 2017-07-10 11:05:00 我要评论(0
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在7月8日由上海新金融研究院(SFI)主办的第四届金融科技外滩峰会上,陆金所董事长李仁杰透露称,“陆金所已于前段时间与美国先锋集团达成战略合作,并且探索职能投顾方向,试图创造出中国的理财智能投顾。”

据了解,陆金所与美国先锋集团的战略合作目前尚未对外公布和宣传。

公开资料显示,美国先锋集团(Vanguard Group) 是世界上最大的投资公司之一。先锋集团于1974年由约翰·鲍格尔(John Bogle)创立,其前身威灵顿基金则早在1929年就已诞生。在不长的时间里面公司已经在基金行业里占有突出的地位,据报道是世界上第二大基金管理公司。

根据美国先锋集团官网得知,截至2016年年底,美国先锋集团在全世界管理的资产约为4万亿美元,为170多个国家的2000万投资者服务。

李仁杰在演讲中称,美国先锋集团在智能投顾方面,全球规模最大,技术也最领先。光智能投顾方面已经有了六七百亿美金了,已经相对成熟。陆金所和美国先锋集团形成战略合作,一起探索如何根据中国的特点,市场的特点,客户的特点,创造出中国的理财智能投顾。

李仁杰进一步介绍:过去销售产品,都是以产品为中心,向客户推荐产品,今后,可能更多的是考虑客户资产组合管理。包括客户体验、资产配置的道理,同时在这个基础上推荐适合的产品。在过程中,还可以根据客户的情况,再做一些调整。根据陆金所的数据、平安集团的数据,再根据外部购买的很多数据,形成了客户基础数据、资产数据,了解客户投资行为和消费行为、理财的偏好。然后,把这些数据通过陆金所的模型去跑,再形成对客户的精准画像,就是他的主观意愿、客观实力。最后才考虑应该推荐什么样的产品给他。

6月16日,在中国平安2016年股东大会上,平安集团常务副总经理兼首席财务执行官姚波表示,旗下子公司陆金所和平安证券的上市目前正在积极推动过程中,会根据资本市场的情况,选择合适的时机上市。陆金所目前已经获得两轮融资,最近披露的估值为185亿美元。

最新的平安集团一季报显示,截至今年3月31日,陆金所累计注册用户数 3013万,比2015年底增长67.4%,活跃投资用户数为765万,比2015年底大增110.8%。

(编辑:wangxu)
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