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上市银行步入利润负增长时代 分化格局明显

本文来源于新金融观察 2017-02-13 08:41:03 我要评论(0
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上市银行2016年业绩情况逐步浮出水面。尽管距离年报正式发布尚有时日,但截至新金融记者发稿已有11家A股上市银行先行披露了去年的业绩快报,包括3家全国性股份制商业银行、4家城商行和4家农商行。国有银行中尚未有披露业绩快报的。但可以看到的是,有的上市银行的总利润或净利润已经出现负增长。

 分化格局明显

浦发银行(600000)是最早发布2016年业绩快报的一家上市银行。

根据今年1月初发布的业绩快报,浦发银行2016年归属于母公司股东的净利润为530.99亿元,较上年增长4.93%。相比净利润增速,浦发银行去年总资产增速更高,达到16.12%。

不过作为资产规模已突破5.8万亿元的一家上市银行,浦发银行净利润增速并非业内最高。在已经披露业绩快报的11家A股上市银行中,有4家去年归属于母公司股东的净利润增速超过10%。其中,宁波银行(002142)最高,增速达到19.35%。

在上市银行中,宁波银行近些年净利润增速一直维持较高增长。年报显示,其2014年、2015年净利润增速均在16%左右。而2013年,则超过了19%。

在2016年业绩快报中,宁波银行称其去年积极适应经营环境变化,各项业务推进顺利,可持续发展能力不断增强。值得注意的是,宁波银行近些年不良贷款率在上市银行中一直处于低位。业绩快报显示,截至2016年年末,宁波银行不良贷款率0.91%,比当年年初下降 0.01 个百分点。

以2016年业绩快报来看,上市银行业绩呈现较大分化。相比宁波银行高达19.35%的净利润增长,农商行江阴银行去年净利润下滑4.42%。作为全国性股份制商业银行,中信银行(601998)去年利润总额下滑0.69%,而净利润增速也只有1.14%。而去年三季报显示,去年前三季度,中信银行利润总额增速还超过了4%,净利润增速也超过了4.9%。至于增速为何下滑,中信银行业绩快报并未进行解释。

 资产排位大变

截至新金融记者发稿,中信银行是已披露业绩快报的3家全国性股份制银行之一。其他两家分别是招商银行(600036)和浦发银行。对比来看,前者去年净利润增速为7.6%,后者则为4.93%。值得注意的是,在这3家银行中,尽管招商银行目前资产规模仍最高,但增速却大大低于其他两家,未来恐有被赶超之势。

业绩快报显示,截至去年年末,招商银行总资产规模5.944万亿元,增长8.57%;中信银行总资产规模5.937万亿元,增长15.91%;浦发银行总资产规模5.857万亿元,增长16.12%。而在2015年,招商银行总资产增速超过15%。

由于还有多家全国性股份制银行尚未披露业绩快报,因此无法得知最终的资产排名情况。但据2016年三季报显示,兴业银行(601166)、民生银行(600016)、浦发银行、招商银行和中信银行依次位列股份制银行资产规模的前5,当时规模也都在5.5万亿元以上。

与之形成鲜明对照的是,在2015年年末,招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行和民生银行依次位居全国性股份制银行资产规模排名前5,其中前4家的资产规模均在5万亿元以上,而民生银行当时只有4.5万亿元。显然,在过去一年中,股份制银行资产排名也发生极大变化,竞争可谓激烈,稍有不慎则将滑落。

与资产排名不同,截至去年三季度末,招商银行、兴业银行、浦发银行、民生银行和中信银行位列全国性股份制银行净利润规模排名前5。与此同时,作为排名最后的一家全国性股份制银行,华夏银行(600015)净利润规模已经被北京银行(601169)赶超了。

耐人寻味的是,今年1月,华夏银行行长樊大志宣布辞职。而就在去年12月董事长吴建辞职后,樊大志还曾被华夏银行董事会提名为董事长。

 新上市银行比拼

在已披露业绩快报的A股上市银行中,江阴银行是唯一一家营业收入和净利润双降的上市银行。

江阴银行是一家农商行。去年9月,其于A股成功上市。伴随江阴银行上市,A股上市银行阵容中也首度出现净利润负增长的银行。作为A股首家上市的农商行,江阴银行的业绩表现并不好。其净利润在2014年、2015年均呈现负增长。在2016年,降幅又有所扩大。

除此之外,江阴银行的资产质量仍然堪忧。据去年三季报显示,江阴银行不良贷款率在所有上市银行中居于首位,达到2.42%。业绩快报进一步显示,截至去年年末,其不良贷款率还在2.4%以上。至于原因,业绩快报并未解释。

江阴银行三季报称其坚持以“立足本地、立足三农、立足小微”为要务,以普惠型金融服务、普惠金融业务和普惠金融产品为方向。

相比2015年,2016年A股上市银行已经大幅扩容。在2015年年末,也只有16家,但到了今年1月末,上市银行数量已达25个。

江苏银行是去年最先登陆A股的一家上市银行。招股书曾显示,江苏银行是在江苏省内原无锡、苏州、南通、常州等10家城市商业银行基础上合并重组的,并于2007年1月正式成立。

作为中国第三大城商行,江苏银行资产规模仅次于北京银行和上海银行。北京银行于2007年9月在A股上市,时间远早于江苏银行和上海银行。江苏银行于去年8月上市,上海银行则于去年11月上市。

由于北京银行业绩快报尚未披露,但从业已披露业绩的上海银行和江苏银行来看,其归属母公司股东的净利润增速均超过了10%。其中,江苏银行更高一些,为11.73%。

目前来看,在11家已披露业绩快报的银行中,有7家均为自去年以来新上市的银行,这当中有4家农商行和3家城商行。对比来看,净利润增速前5名中,有4家均为新上市的银行。而在新上市银行中,截至目前,贵阳银行净利润增速最高,为14.15%。但对比2015年净利润增速来看,2016年已发生腰斩,其2015年增速超过了32%。

【作者:韩启】 (编辑:xunannan)
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